Власти Индонезии задумались о процветании своего народа и решили ради блага прогресса через полгода прекратить экспорт местных бокситов. Это позволит стране получать продукт с добавленной стоимостью, но, вероятно, прибавит переживаний мировой алюминиевой отрасли. Ведь несмотря на богатые запасы этого сырья многие страны не спешат разрабатывать свои глубокие залежи бокситовой руды из-за высокой себестоимости этого процесса.
Громкое заявление о грядущем запрете на вывоз бокситов на прошлой неделе сделал президент Индонезии Джоко Видодо. Такой шаг он объяснил необходимостью активизировать переработку бокситов внутри своей страны. Мировая общественность пока никак не отреагировала на новость, хотя Индонезия входит в первую пятёрку стран мира по запасам бокситовой руды, необходимой для производства алюминия. По экспорту данного сырья Индонезия занимает шестое место в мире.
Бокситы — это алюминиевая руда, состоящая из гидратов оксида алюминия, оксидов железа и кремния, являющаяся сырьём для получения глинозёма и глинозёмосодержащих огнеупоров. Содержание глинозёма в промышленных бокситах колеблется от 40% до 60% и выше. В настоящее время бокситы являются важнейшей алюминиевой рудой, на которой, за немногими исключениями, базируется почти вся мировая алюминиевая промышленность. А ещё они используются в качестве флюса в чёрной металлургии.
По внешнему виду бокситы являются глиноподобной, а часто каменистой породой. Их цвет столь же разнообразен, как и структура. Бокситы встречаются всевозможных оттенков — от белого до тёмно-красного, но чаще всего бывают бурого или кирпично-красного цвета.
Схема вполне рабочая, как показал пример с тем же никелем (подробнее см. материалы «Индонезийский след антироссийских санкций», «Никель из Индонезии: перспективы и угрозы. Часть 1», «Никель из Индонезии: перспективы и угрозы. Часть 2», «Тень ОПЕК над цветной металлургией»). Напомним, что Индонезия ещё в 2014 году пошла навстречу местной металлургической промышленности, запретив экспорт никелевой руды. Потом, правда, ослабила его в 2017 году, но в январе 2020 года повторно ввела, надеясь привлечь иностранные инвестиции в этот сектор.
И Китай, в основном экспортировавший это сырьё для нужд своих металлургов, первым начал инвестировать в строительство в Индонезии заводов по выплавке никеля, а там и другие страны подтянулись. Сейчас свыше 50 таких плавильных предприятий находятся в стадии строительства или уже выпускают свою продукцию, а заявки на получение государственных разрешений на их строительство подали уже более 150 компаний со всего мира. Например, южнокорейский производитель аккумуляторов LG Energy Solution (входит в состав корпорации LG) приступил к строительству сразу трёх заводов в Индонезии, а индонезийский производитель никеля Vale Indonesia начал строительство в стране крупнейшего в мире никелевого завода, планируя его к запуску в 2025 году.
Индонезия является крупнейшим в мире производителем никеля, обеспечивающим 38% мировых поставок. Она располагает четвертью мировых запасов металла
А всё потому, что местные власти готовы предоставлять существенные льготы на экспорт произведённой в стране продукции практически любого сортамента. На этих условиях, например, американская Freeport-McMoran, которая ведёт в Индонезии добычу меди и золота, тоже строит там свои плавильные заводы. И этот процесс уже не остановить даже несмотря на то, что Евросоюз в январе 2021 году официально пожаловался в ВТО на запретительные инициативы властей Индонезии. Скорее наоборот, эта азиатская страна вслед за Чили, Аргентиной и Боливией заговорила о необходимости создать картель, подобный ОПЕК, для контроля над мировыми ценами на никель и другие металлы, используемые в аккумуляторных батареях.
А ещё в начале года местные власти объявили о прекращении поставок угля на внешние рынки, дабы обеспечить внутренние потребности. Теперь волна запретов докатилась и до бокситов. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты выразили мнение, что запрет на экспорт сырья для алюминиевой отрасли из Индонезии может привести к росту цен на него в краткосрочной перспективе, потому что со временем эти объёмы удастся заместить на мировом рынке поставками из других стран, например Австралии или Гвинеи.
Для выделения боксита из руды необходимо осуществить два следующих друг за другом этапа. Первый из них – это процесс Байера, который позволяет получить из минерала оксид алюминия. Затем это соединение подвергается электролизу, в результате чего образуется алюминий технической чистоты
Тем более, как напоминает аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичёва, правительство Индонезии ранее уже вводило запрет на поставку бокситов на экспорт, пытаясь простимулировать внутреннее производство алюминия, и тогда на рынок алюминия это не оказало значимого влияния. И сейчас есть основания полагать, что запрет в конце концов приведёт лишь к тому, что в Азии будет выпускаться больше дешёвого алюминия, что начнёт снижать общий уровень цен и на сырьё для его производства. При этом эксперт подчёркивает, что решение властей Индонезии не имеет отношения к общемировой политике санкций и ранее эта страна не была замечена в поставках глинозёма для «Русала». По её словам, после отказа ряда стран от продажи в Россию этого сырья, на помощь пришли поставщики из Китая и Казахстана.
Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачёв тоже считает, что решение Индонезии не ударит именно по «Русалу» с точки зрения дефицита сырья. Тем более, что российский монополист получает глинозём не только из бокситов, но и из нефелиновой руды, имея свои добычные предприятия в Гвиане, Гвинее и на Ямайке. «Куда большие сложности для компании имели остановка Николаевского глинозёмного завода и запрет властей Австралии на вывоз этого сырья в Россию. Но, как видно из отчётности "Русала" за I полугодие текущего года, компания сумела скомпенсировать недостающие объёмы глинозёма за счёт его поставок из Китая», — полагает эксперт.
Согласно отчётности по МСФО, расходы «Русала» на приобретение глинозёма в I полугодии 2022 года увеличились год к году почти в два раза до 675 млн долларов. Увеличение закупок сырья для производства алюминия стало следствием потери доступа к привычным источникам глинозема
«А вообще Россия обладает значительными запасами бокситов, занимая седьмое место в мире по их объёму. Потенциально мы можем сами обеспечить сырьём нашу алюминиевую промышленность примерно на 240 лет вперёд. Другой вопрос, что в настоящее время в эксплуатации находятся лишь 10 месторождений из разведанных 44-х. Этому способствовала высокая себестоимость добычи бокситов из-за их глубокого залегания. Однако, учитывая внешнеполитическую ситуацию, сейчас инвестиции в геологоразведочные работы могут кратно вырасти, и тогда алюминиевая отрасль сможет заместить импорт этого сырья», — добавляет Оксана Лукичёва.
Дмитрий Смирнов
