Почему российский титан пока невозможно заменить?

Закупки российского титана странами, поддерживающими Украину, за последние месяцы резко выросли. По данным статистической службы Евросоюза, в марте 2024 года европейские страны импортировали 533,9 тонн российского титана, что на 29% больше, чем в феврале. Эксперты считают, что за рубежом боятся дефицита критического сырья и угроз для оборонной и авиакосмической отраслей, если поставки российского металла прекратятся совсем, и поэтому наращивают объёмы.

К примеру, Германия приобрела у России 353 тонны крылатого металла (+120% по сравнению с предыдущим месяцем), а Нидерланды — 32 тонны (+97%). По данным аналитиков, эта тенденция продолжилась в апреле и мае.

Получается, что Евросоюз снова забыл про санкции? Ведь в 2022 году западные компании уже ставили рекорды в титановом «шопинге», закупая российский металл на сотни миллионов долларов.

Зависимость от отечественного сырья показывает, как Европа в стратегических отраслях не может обойтись без материала с гравировкой Made in Russia. При этом на всемирную конференцию по титану, которая ежегодно проходит, начиная с середины 60-х годов, Россию в первый раз не допустили. Хотя даже в самый разгар холодной войны без СССР это мероприятие не проводилось. Продажи идут, а на международных форумах российские делегации стоят в стоп-листе. Опять двойные стандарты?

«По итогам 2022 Россия экспортировала в страны Запада около 15 тыс. тонн титановой продукции. Получается, что в среднем Европа примерно в 2024 году потребляет столько же, сколько и в 2022. Из-за использования отечественной продукции в аэрокосмической отрасли с её многолетними циклами сертификации материалов, заменить российский титан очень трудно», — говорит руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА), доцент НИУ ВШЭ Сергей Гришунин.

Тем не менее, объёмы с каждым годом падают, всего за первые три месяца 2024 года Евросоюз импортировал из России порядка 1442,3 т титана, что на 26% меньше, чем за тот же период 2023 года. В денежном выражении за январь-март импорт сократился также на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Самолёты летают, титан продаётся

Напомним, что российская компания «ВСМПО-Ависма», один из крупнейших производителей титана в мире, не попала в западные чёрные списки, хотя среди её владельцев — подсанкционный «Ростех». Американцы ограничились экспортным контролем, который не запрещает импорт. Тем не менее западные самолётостроители — основные потребители титана — на словах в 2022 году пообещали больше не покупать российскую продукцию. И это при том, что корпорация «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 30% потребностей Boeing, до 60% потребностей Airbus и до 100% Embraer.

После пандемии на мировом рынке сократился спрос, и компании стали меньше выпускать самолётов. Ко всему прочему, задерживается программа по запуску в массовое производство Boeing 777X, при этом уходит Airbus A380. Тогда проблемы с поставками российского титана выглядели не столь драматичными на фоне других проблем, стоящих перед авиагигантами. А главное, что и у Boeing, и у Airbus сохранился запас комплектующих, и они могли себе тогда позволить приостановить сотрудничество с Россией, но с тех пор прошло уже два года и про российский титан на самом деле никто не забывал.

«ВСМПО-Ависма» на протяжении двух лет подряд, в 2022-м и 2023-м, экспортировала титан в западные страны на суммы свыше 350 млн долларов ежегодно. По информации издания The Washington Post, большая часть поставок приходилась как раз на страны, которые поддерживали Украину — Британию, США, ФРГ и Францию.

«Согласно данным USGS, по итогам 2023 года в мире было произведено 330 тыс. тонн титановой губки, из которых 20 тыс. тонн (6%) пришлось на Россию. С одной стороны, помимо России титан в значимых объёмах производится лишь в четырёх странах: Китай (67%), Япония (18%), Казахстан (4%) и Саудовская Аравия (4%). Поэтому, несмотря на не самый большой вклад России в мировое предложение, наша страна всё равно является третьим по значимости производителем титана, и исключить её из глобальных цепочек не так просто, — делится аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Василий Данилов. — С другой стороны, совокупные мировые мощности по производству титана составляют 410 тыс. тонн, и, хотя быстро нарастить предложение до данного уровня будет непросто, теоретически это возможно». 

Уже два года европейцы и американцы ищут альтернативных поставщиков «крылатого металла». Это, например, Япония (Osaka Titanium и Toho Titanium), которая занимает те же, что и Россия, 25 процентов на мировом рынке титана. Вот только Страна восходящего солнца за это время так и не смогла занять место России на международном рынке. По мнению Василия Данилова из ИК «ВЕЛЕС Капитал», наибольшим потенциалом по наращиванию предложения титана также обладают Китай (+40 тыс. т) и Казахстан (+12 тыс. т).

Но на практике не всё так просто. Начнём с того, что поставки производителей законтрактованы на несколько лет вперёд, свободных объёмов титана почти нет. А ещё «крылатый металл» для промышленности нужно не только купить, но и переработать. Требовательным европейским и американским потребителям необходим титан не в виде губки или слитков, а как полуфабрикаты (прутки, листы, трубы, штамповки) и полученные из них компоненты. А это как раз высококлассно делают в небольшом городке Верхняя Салда на Урале, где расположен завод «ВСМПО-Ависма».

«Западным потребителям в буквальном смысле слова нечем заменить поставки титана из России. В самом Европейском союзе титан производится в скромных объёмах и спрос удовлетворить не может. Можно его покупать в Казахстане или Японии, хотя опять-таки объёмов экспорта из них недостаточно, — считает промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. — Как вариант, можно приобретать титан в Китае, тем самым ставя собственную индустрию в зависимость от него. И к тому же он нужен не только Европейскому союзу, но и Великобритании и США. Поэтому, как ни крути, без титана из России не обойтись и не случайно против него власти Европейского союза санкции не вводили».

Внутренний рынок растёт

В самой России со спросом на титан проблем нет. Общая потребность российского рынка в титановой продукции ежегодно составляет 13–15 тысяч тонн. «Крылатый металл» необходим в двигателе- и авиастроении, а также в промышленном применении. Также основными драйверами российского индустриального рынка по применению титановой продукции являются медицина, химическая промышленность, нефтегазовая отрасль, атомная энергетика, цветная металлургия и судостроение. Большой потенциал в развитии новых технологий — например, расширение сортамента через производство качественных порошков и ГИП-технологии.

«Запуск в производство современных отечественных самолётов — первоочередная задача в ближайшие годы. Это открывает значительный потенциал развития рынка потребления титана в нашей стране», — заявил в конце мая на конференции «Ti-2024 в СНГ» руководитель Межгосударственной ассоциации «Титан» Андрей Александров. 

По мнению экспертов, закупки российского титана на фоне растущего спроса в ближайшие несколько лет будут увеличиваться, либо сохранятся на текущем уровне. При этом по информации Сергея Гришунина, у России ещё есть свободные мощности, порядка 5–8 тыс. тонн, которые в случае необходимости можно использовать для увеличения поставок.

Между тем, японские, китайские или американские металлургические компании ещё несколько лет не смогут расширить собственные мощности и наладить выпуск титановых полуфабрикатов.

Но что смотреть на западных конкурентов, когда нужно развиваться самим?! Как считают участники рынка, для сохранения своего места на мировом рынке титана необходимо срочно решать вопросы с вводом новых мощностей в производстве губчатого титана и организации производства плоского проката.

Егор Петров