Еврокомиссия определила 47 стратегических проектов, которые, как она надеется, дадут толчок развитию критического важного сектора полезных ископаемых в регионе и снизят зависимость ЕС от импорта, особенно из Китая. Однако реализация этих планов осложняется кризисными явлениями в металлургической отрасли Европы.
Избыточные мощности Китая и высокие цены на энергоносители ускорили долгосрочный спад производства стали и алюминия в ЕС. Ситуацию ещё более осложнили введённые президентом Трампом тарифы на импорт этих металлов в США, и теперь не нашедший сбыта за океаном их поток может хлынуть в Европу. Ответ ЕС, как ожидается, будет столь же протекционистским, что приведёт к дальнейшему разрушению глобальных торговых схем.
Строительство будущего
Для проектов, имеющих стратегическое значение для ЕС, предусматривается возможность ускоренного прохождения этапа получения разрешений — максимум 27 месяцев для проектов по добыче и 15 месяцев для проектов по переработке — и доступ к финансированию как на европейском, так и на национальном уровне.
В соответствующий перечень вошли в основном проекты, ориентированные на такие элементы для производства батарей, как литий, кобальт, никель и графит, но также более экзотические галлий, германий и вольфрам.
Работающих месторождений в Европе осталось не так уж много.
Проекты в 13 государствах-членах ЕС охватывают всю цепочку поставок от добычи до переработки, вторичной переработки и даже замены материалов. Реализация этих программ должна позволить ЕС достичь намеченных на 2030 год производственных показателей по литию и кобальту и добиться «существенного прогресса» в отношении обеспечения другими материалами для батарей, такими как никель, марганец и графит.
В случае с галлием, который используется в полупроводниках и в настоящее время подпадает под китайские экспортные ограничения, проект METLEN в Греции покроет потребности региона к 2028 году. И это ещё не всё. Еврокомиссия получила 46 заявок на проекты за пределами ЕС. Решение о потенциальном выборе таких проектов будет принято на более позднем этапе.
Текущий кризис
Смелые амбиции Европы в отношении металлов, необходимых для энергетического перехода, резко контрастируют с тяжёлыми проблемами, с которыми сталкиваются её традиционные секторы производства металлов.
По данным IndustriALL — Europe, Европейской федерации промышленных профсоюзов, европейская сталелитейная промышленность потеряла почти 100 000 рабочих мест с 2009 года.
Производство стали в ЕС неуклонно снижается в течение многих лет: со 160 млн т в 2017 году до 126 млн т в 2023 году, а текущая загрузка сталелитейных мощностей, составляющая около 65%, является неустойчивой.
Без функционирующей тяжёлой промышленности различные планы Еврокомиссии по возрождению автомобилестроения, перевооружению и сама стратегия чистой индустрии, вероятно, останутся просто пустыми словами. Кроме того, регион навсегда потерял значительную часть своих мощностей по производству первичного алюминия, и около половины из того, что осталось, простаивает с 2021 года.
Профсоюзы, конечно, пытаются что-то сделать, но численность рабочих мест в отрасли неуклонно сокращается.
Разработанный Еврокомиссией план действий определяет высокие затраты на электроэнергию как основную проблему для её промышленной металлургической базы. Ещё до энергетического кризиса, вызванного военным конфликтом в Украине, доля таких затрат составляла около 17% для стали и 40% для алюминия, а в 2022 году эти показатели достигли 80% от общих производственных затрат. Хотя с тех пор цены на электроэнергию упали, они остаются в три раза выше, чем у зарубежных конкурентов.
Предлагается ряд решений от содействия заключению более долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии до повышения эффективности сети и ускорения выдачи разрешений на строительство бо́льшего количества мощностей, использующих возобновляемые источники энергии, включая «зелёный» водород с низким углеродным следом. В краткосрочной перспективе государства-члены ЕС призваны «быстро внедрить и использовать все гибкие возможности (правил государственной помощи) для снижения затрат для энергоёмких отраслей».
Тарифная турбулентность
Угроза того, что металл, перенаправляемый из США, попадёт в Европу, сделала особенно актуальной задачу предотвращения дальнейшего сокращения производства стали и цветных металлов в ЕС. По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Стефана Сежурне, более жёсткие квоты на импорт стали могут быть введены уже в апреле 2025 года.
В настоящее время рассматривается правило «плавки и разливки», позволяющее Еврокомиссии принимать меры в отношении первоначального производителя металла, а не компаний-переработчиков. Кроме того, к концу года должно быть принято новое положение, которое наложит ограничения на импорт в ЕС горячекатаной стали из нескольких стран. Ускоренно разрабатываются и планы по ограничению импорта алюминия.
Европейская металлургия стало заложницей непродуманной тарифной и экологической политики ЕС.
Для многих представителей отрасли это гонка со временем. Пол Восс, генеральный директор Европейской алюминиевой ассоциации, призвал к «незамедлительным целенаправленным мерам по стабилизации сектора». Одной из таких мер станет прекращение рекордного оттока металлолома из Европы. По оценкам Еврокомиссии, переработка может сэкономить «до 95% и 80% энергии, необходимой для первичного производства соответственно алюминия и стали», а также снизить зависимость промышленности ЕС от импорта сырья.
Войны за лом
Хотя тарифы США в размере 25% на импорт алюминия были представлены как «не допускающие исключений или изъятий», они не применяются к торговле ломом.
Объёмы экспорта алюминиевого лома из ЕС уже были близки к рекордному уровню в 1,3 млн т в прошлом году. Эта цифра, вероятно, вырастет в 2025-м, поскольку больше вторсырья отправляется в США, где переработчики могут переплавлять его в алюминиевые изделия и получать тарифную премию.
Европейские компании по переработке меди также обеспокоены тем, что угроза введения пошлин на медь в США уже влечёт за собой увеличение поставок за океан медного лома вместе с рафинированным металлом.
Еврокомиссия обещает предложить к третьему кварталу года соответствующие меры в сфере торговли, которые позволят сохранить больше лома в ЕС. Эти меры будут распространяться как на страны, которые применяют пошлины на металлы, так и на те, которые в настоящее время блокируют экспорт лома. Глобальная торговля ломом до сих пор в значительной степени не была затронута геополитикой, но это положение, похоже, скоро изменится.
Европа производит собственный алюминий, но его себестоимость высока из-за дорогой электроэнергии.
Ощущение срочности действий
Европейский союз догоняет США в том, что касается инвестиций в критически важные металлургические мощности. Но у блока из 27 членов нет эквивалента президентских полномочий, которые использовались администрациями Джо Байдена и Дональда Трампа.
Сочетание стратегических проектов и неотложного плана действий в металлургическом секторе показывает, что Еврокомиссия осознала необходимость как работы на перспективу, так и защиты того, что у неё уже есть. Но, как быстро отметили и корпорации, и лоббистские группы, за словами должны следовать действия. Как заявил Пол Восс: «Одно только стратегическое планирование не обеспечит бесперебойную работу нашей отрасли».
Перевод Виктора Симионова
по материалам сайтов https://www.mining.com и https://www.eunews.it (Италия)
