Сразу два издания: Brookings (США) и TFI Global (Индия) задаются вопросом, способна ли Африка заменить Китай в качестве основного поставщика редкоземельных металлов. Предлагаем переводные выдержки из этих материалов.
Редкоземельные элементы — группа из 17 металлов — имеют решающее значение как для личной, так и для национальной безопасности. Они используются в электронике (компьютеры, телевизоры и смартфоны), в технологиях возобновляемых источников энергии (ветряные турбины, солнечные панели и аккумуляторы для электромобилей), а также в национальной обороне (реактивные двигатели, системы наведения и защиты ракет, спутники, оборудование GPS, и т.д.).
В 2021 году мировой спрос на редкоземельные элементы достиг 125 000 т. К 2030 году он, по прогнозам, увеличится до 315 000 т. Китай занимает доминирующее положение на рынке редкоземельных минералов с 60% мирового производства и 85% перерабатывающих мощностей.
В свете растущей геополитической напряжённости вокруг Китая и Тайваня США, Австралия, Канада и другие страны стремятся уменьшить свою зависимость от Китая, как от производителя и переработчика редкоземельных элементов.
Это открывает окно возможностей для целого ряда африканских стран. ЮАР, Мадагаскар, Малави, Кения, Намибия, Мозамбик, Танзания, Замбия и Бурунди располагают значительными запасами неодима, празеодима и диспрозия.
Эти государства могут использовать процесс поиска новых источников редкоземельных элементов для получения столь необходимых доходов для финансирования основных социально-экономических программ и сокращения бедности, а также для получения повышенной прибавочной стоимости и развития глобального торгового партнёрства с помощью Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA).
Китай является главным поставщиком редкоземельных металлов в мире. Но у стран Африки есть все возможности, чтобы изменить ситуацию.
Вершина айсберга
Потенциал Африки в области редкоземельных элементов не используется в полной мере, что связано с низким уровнем геологоразведки. В 2021 году бюджет на геологоразведку в странах Африки к югу от Сахары был предпоследним по объёму в мире (график 1) — примерно в два раза меньше, чем в Латинской Америке, Австралии и Канаде, — несмотря на то, что их территория втрое больше, чем площадь Канады и Австралии.
В 2021 году в годовом исчислении бюджет на геологоразведку в Канаде вырос на 62%, в Австралии на 39%, в США на 37% и в Латинской Америке на 29%.
В странах Африки рост составил всего 12%, и подавляющее большинство геологоразведочных работ по-прежнему сосредоточено на золоте, а не на редкоземельных и других металлах, имеющих решающее значение для энергетического перехода (график 2).
График 1. Бюджеты геологоразведки по регионам, 1997–2021 гг. (млн. долл.)
Расширение масштабов геологоразведки имеет решающее значение для того, чтобы Африка могла идентифицировать месторождения редкоземельных элементов и начать их разработку. В этом направлении уже сделан ряд шагов.
В 2022 году канадская геологоразведочная фирма Mkango Resources объявила, что её рудник Songwe Hill в Малави, как ожидается, начнёт добычу редкоземельных металлов в 2025 году. Австралийская фирма Bannerman Energy объявила о приобретении 41,8% акций компании Namibia Critical Metals, которой принадлежит 95% предприятия Lofdal по добыче тяжёлых редкоземельных элементов.
Рудник производит 2000 т оксидов редкоземельных элементов в год и имеет богатые залежи двух наиболее ценных тяжёлых редкоземельных металлов — диспрозия и тербия.
Рудник Steenkampskraal в Южной Африке один из самых перспективных в мире. Здесь присутствуют 15 редкоземельных элементов и 86 900 т оксидов редкоземельных элементов, а также большие залежи неодима и празеодима.
В 2020 году ангольская дочерняя компания британской фирмы Pensana Rare Earths получила эксклюзивные права на добычу полезных ископаемых на руднике Longonjo сроком на 35 лет. Эти месторождения являются весьма значительными, учитывая небольшую долю Африки в мировой геологоразведке.
График 2. Распределение бюджетов на геологоразведку по видам товаров, 2012–2022 гг. Ситуация на 18 ноября 2022 года. *Группа базовых металлов включает кобальт, молибден, никель, цинк, свинец. **Категория «Прочее» включает лантаниды, литий, металлы платиновой группы, калий, серебро. Источник: «Африка — добыча полезных ископаемых в цифрах, 2022 г.», S&P Global Market Intelligence.
Как максимизировать доходы Африки от добычи редкоземельных элементов
Помимо расширения геологоразведки, имеются три способа, с помощью которых африканские страны могут максимизировать доходы от добычи редкоземельных элементов:
1. Поскольку произошёл переход от трудоёмкой к капиталоёмкой добыче полезных ископаемых, основным преимуществом этих ресурсов является доход, который они приносят, а не создание рабочих мест.
Правительствам необходимо усилить налоговую политику, чтобы максимизировать сбор доходов, сохраняя при этом стабильную налогово-бюджетную политику для предотвращения волатильности, которая может сдерживать инвестиции.
Например, в 2017 году на горнодобывающий сектор ЮАР приходилось всего 1,3% от общего объёма собранных доходов по сравнению с 7,3% ВВП страны. Надлежащее управление необходимо для обеспечения того, чтобы эти доходы — в виде налогов на производство, регулятивных налогов и роялти — использовались для снижения зависимости от внешнего долга и финансирования основных социально-экономических программ.
Это особенно важно, учитывая, что к 2030 году в Африке может проживать 90% бедных в мире, поскольку у стран чёрного континента меньше финансовых возможностей для поднятия уровня жизни значительной части населения.
Горнодобыча должна не только создавать новые рабочие места, но и увеличивать доходы населения.
2. Африканские страны должны использовать Африканскую континентальную зону свободной торговли (AfCFTA), чтобы максимизировать добавленную стоимость. Процесс извлечения и добавления стоимости сложно осуществить в пределах одной страны из-за высокой стоимости установок по разделению редкоземельных элементов. США выделили 156 млн долларов на одно предприятие по извлечению и разделению редкоземельных элементов — сумма неподъёмная для большинства африканских стран.
Тем не менее, без создания собственных мощностей по переработке африканские страны будут экспортировать руду и упустят преимущества местного производства. Эффективная реализация AfCFTA этой программы позволит странам блока поставлять на экспорт продукцию с увеличенной добавленной стоимостью.
Уже есть примеры, доказывающие эффективность такого сотрудничества: Замбия и Демократическая Республика Конго подписали соглашение о создании региональной цепочки добавленной стоимости путём производства электрических батарей с использованием полезных ископаемых, обнаруженных на территории обеих стран. Пришло время более активно действовать в этом направлении.
В некоторых странах Африки уже делают собственные электрические батареи.
3. Африка должна использовать ресурсы, следуя стратегии создания прочных торговых партнёрств и укрепления своего присутствия в глобальных цепочках создания стоимости, особенно с США, ЕС и Австралией.
Джанет Йеллен, министр финансов США, призвала к «поддержке друзей», что означает создание сетей цепочек поставок с союзниками и дружественными странами для уменьшения риска осложнений из-за политических потрясений.
Канада недавно инвестировала 162 млн долларов для более активного позиционирования провинции Квебек в качестве центра передового опыта по переработке важнейших полезных ископаемых с выраженным намерением построить прочные глобальные цепочки поставок и укрепить торговые отношения с союзниками.
Африканские страны могут, как блок, наладить долгосрочные торговые партнёрские отношения с этими странами, которые стремятся построить более устойчивые производственно-сбытовые цепочки редкоземельных элементов.
Тем не менее, африканским странам необходимо справляться с проблемами, связанными с добычей полезных ископаемых, путём разработки и обеспечения соблюдения политики, которая гарантирует горнодобывающим компаниям покрытие всех их социальных и экологических издержек, начиная с геологоразведки и заканчивая закрытием рудников.
Горнодобыча может создавать значительные негативные внешние эффекты, включая загрязнение окружающей среды, нанесение ущерба здоровью местного населения, территории добычи и инфраструктуре. Покрытие этих затрат должно быть встроено в соглашения между фирмами и правительствами.
Африка нуждается в более тесной производственной кооперации со странами ЕС, Канадой и Австралией.
Если африканские страны прислушаются к этим рекомендациям, они получат хорошие возможности для использования своих богатых ресурсов, чтобы присоединиться к стратегическим глобальным производственно-сбытовым цепочкам и использовать приток доходов для поддержки социально ориентированного экономического роста.
Вместе с тем Африка должна действовать осмотрительно в начавшуюся эпоху редкоземельных металлов. Чёрный континент долгое время служил для Запада источником дешёвого сырья, которое поставлялось в обмен на готовую продукцию, что не приносило существенной пользы местному населению.
В последнее время Африка противостоит хищническим методам эксплуатации своих сырьевых ресурсов западными ТНК. Не так давно правительство Нигерии отклонило предложение Tesla добывать литий и вместо этого предложило этой американской компании создать производство аккумуляторов в Нигерии.
Зимбабве также запретила экспорт лития, важного материала для реализации энергетического перехода, и настаивает на организации производства тяговых батарей электромобилей на своей территории.
Африке необходимо предпринимать больше таких шагов для защиты своих национальных и экономических интересов, а также в полной мере использовать потенциал регионального сотрудничества и прочных торговых партнёрств, где Африка имеет равное право голоса. Это не должно быть невыполнимой задачей.
В руках Африки козырная карта. Остаётся использовать её с умом.
