Понедельник, Декабрь 30, 2024
В ЕС хотят ограничить экспорт цветных металлов из России

20.12.2024

Интриги / Слухи

В ЕС хотят ограничить экспорт цветных металлов из России

Что ждёт отрасль в 2025 году, если санкции примут?

Сектор цветной металлургии России в отличие от производителей чермета не переживает такие взлёты и падения за последние годы. После 24 февраля 2022 года цветмет практически не затронули антироссийские санкции. Тем не менее большинство крупных производителей начали испытывать сложности с поставками сырья. К примеру, «Русал» столкнулся с трудностями в поставках глинозёма из-за остановки на Украине Николаевского глинозёмного завода, а также из-за отказа Австралии экспортировать сырьё в Россию. Резкого падения в производстве не было, но по итогам 2023 года объём экспорта продукции цветной металлургии в денежном выражении из-за санкций ожидаемо снизился.

Какие цветные металлы упали в 2023-м году больше всего?

Наибольшее снижение затронуло никель (оно в 2023 году составило более 50% в денежном выражении), что в первую очередь связано со снижением цен на металл. Объём экспорта меди снизился на 1,7 млрд долл. США (-24%), что также связано с ценовыми колебаниями, а также с введёнными санкциями в отношении российских производителей. В 2023 году экспорт алюминия и продукции из него в США практически полностью прекратился, вдвое уменьшился экспорт в страны ЕС и Юго-Восточной Азии.

При этом российские поставки металлов до сих пор продолжают идти в ЕС в рамках импортной квоты на полуфабрикаты со стороны стран Евросоюза. Запретительные меры действуют в отношении чёрных металлов из России, а для цветных санкции только планируются. В Евросоюзе сейчас занимаются разработкой очередного пакета санкций, акцент в котором как раз будет сделан на ограничение импорта российских цветных металлов. По информации главного стратега инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максима Худалова, ЕС собирается поднять цены на алюминий из-за того, что европейские производители не выдерживают конкуренции с китайскими. И один из самых верных способов это сделать — включить российский алюминий в новый пакет.

РИА Новости

Новыми санкциями против России ЕС намерен поднять цены на алюминий

РИА Новости

Среди главных лоббистов — десять стран, которые продвигают запрет на экспорт металлов, таких как алюминий и медь. Как сообщает Reuters со ссылкой на имеющееся в распоряжении у агентства письмо, это Польша, Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Румыния и Финляндия.

При этом, что любопытно, Финляндия сама продаёт России алюминий. Согласно последним данным финской таможни, экспорт крылатого металла из Финляндии в Россию за три квартала 2024 года превысил 22 млн долларов. Экспорт удвоился в сравнении с показателями прошлого года, когда объём поставок составил всего 11,3 млн долларов. Генеральный директор компании Turvanasta, которая как раз активно сотрудничает с российской стороной, Микко Салакари заявил журналистам, что он не имеет права указывать, куда именно отправлять купленный алюминий. К слову, в прошлом году он признавал экспорт его компании в Россию, но подчёркивал, что не будет перезаключать контракты на поставку алюминия в Россию. МИД Финляндии также прокомментировал ситуацию, указав на отсутствие санкций против продажи алюминия российской стороне. Это означает, что сама деятельность по экспорту не является незаконной. И снова двойные стандарты.

Но в ЕС не успокаиваются и уже давно хотят притормозить поставки российского цветмета. «Поскольку металлы являются важнейшим источником дохода для России наряду с ископаемым топливом, мы также должны ввести дополнительные запреты на импорт металлов», — цитирует письмо представителей 10 стран Reuters. По словам источника агентства, ЕС вместо санкций может ввести тарифы на российские металлы. Для этого не нужна единогласная поддержка всех членов Евросоюза, поэтому введение пошлин может стать альтернативным решением. На чём в итоге договорятся политики мы узнаем уже во второй половине января, когда план нового пакета санкций представят на суд общественности, а официально в действие он вступит в конце февраля.

РИА Новости

По данным компании GlobalData, в 2023 году Россия занимала шестое место в мире по производству меди и на ее долю приходилось лишь 4% мирового производства

РИА Новости

Если всё же поставки российской меди и алюминия в Европе «обрежут», то цены на медь и алюминий резко взлетят.

Напомним, что в апреле этого года Соединённые Штаты совместно с Великобританией ввели ограничительные меры на импорт алюминия, никеля и меди российского производства. Отечественные металлы запретили принимать на Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME). При этом на момент принятия санкций доли российских никеля, меди и алюминия в запасах Лондонской товарной биржи составляли 91%, 62% и 36% соответственно. Сразу после вступления мер эти три металла резко подорожали, но к концу году цены выровнялись. Что ожидает российский цветмет в новом году?

Прогнозы экспертов

Леонид Хазанов, промышленный эксперт, кандидат экономических наук:

В 2025 году можно ожидать довольно серьёзного спада производства алюминия, так как просядет спрос на алюминиевые профили со стороны строительства из-за высокой ключевой ставки Банка России. Впрочем, этот процесс уже запущен, поскольку недавно «Русал» объявил о снижении его выпуска на 250 тыс. тонн из-за дороговизны глинозёма. Зато уменьшения выпуска меди пока не прогнозируется в силу использования её значительных объёмов в энергетике и растущего спроса на неё у производителей электромобилей. Ключевым же рынком сбыта российских цветных металлов будет Азия. Европа стала неинтересной. Конечно, отечественные металлургические компании будут стремиться наращивать сбыт в Китай, но нельзя исключать усиления их активности в Индии и Турции, возможно они будут уделять внимание и более мелким по объёмам потребления странам.

Из открытых источников

Для российской алюминиевой промышленности Китай за последние два года превратился не только в основной рынок сбыта готовой продукции, но и ключевого поставщика глинозёма

Из открытых источников

Дмитрий Пучкарёв, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:

Цветная металлургия в среднем должна чувствовать себя уверенно. Конъюнктура на большинстве рынков позволяет зарабатывать, а прошедшее к концу года ослабление рубля поддержит маржинальность экспортных поставок. Фактором давления будет выступать рост процентных расходов на фоне высокой ключевой ставки — этот момент также может сдерживать инвестиционную активность.

Для цветных металлургов ключевым рынком сбыта в последние годы стал Азиатско-Тихоокеаанский регион, ситуация сохранится и в 2025 году. В более отдалённой перспективе при снижении геополитической напряжённости нельзя исключать восстановление поставок в ЕС. Ключевыми для российской экономики металлами останутся золото, алюминий, медь, никель, палладий, титан.

Сергей Маликов, депутат Московской областной Думы, координатор проекта по импортозамещению «Выбирай своё»:

Нужно сказать, что цветная металлургия играет особо важную роль в экономике страны, благодаря чему происходит постоянная поддержка со стороны государства. Что касается 2025 года, то мы сможем продолжать наблюдать рост развития металлургии, при этом стоимость каждого металла очень индивидуальна.

Нужно понимать, что мировой рынок нестабилен и делать уверенные прогнозы очень сложно. На ценообразование влияет большое количество факторов — от ослабления рубля и изменения ключевой ставки до спроса на мировом рынке.  Основной страной для экспорта металла также станет Китай, после попадания российских компаний в санкционные списки Евросоюза.

Промышленность в Китае развивается очень быстро и спрос на цветные металлы постоянно растёт, при этом внутренний спрос нашей страны на такие металлы растёт также. С уверенностью можно сказать, что спрос, например, на алюминий будет расти из-за увеличения объёмов машиностроения, вагоностроения и так далее.

Роман Смирнов, независимый аналитик, бизнес-тренер, кандидат экономических наук:

Общий объём производства основных цветных металлов в России по итогам 2024 суммарно, скорее всего, снизится примерно на 4-5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Исключение, возможно, коснётся никеля. 

РИА Новости

В III квартале 2024 года производство никеля выросло на 16% относительно II квартала текущего года, до 56 тыс. тонн

РИА Новости

Среди основных факторов, который тормозят отечественный цветмет, — устаревшие технологии и медленная модернизация, низкое качество добываемого сырья, слабо развитые сети малых и средних профильных предприятий в этой сфере и сложности геологических работ. Также большая проблема с новыми месторождениями, многие из которых просто экономически невыгодно сейчас осваивать.

Экспортные перспективы для цветных металлов однозначно ведут на восток. Наши цветные металлы пользуются высокой популярностью по всему миру, поэтому нужно наладить в следующем году поставки через азиатские страны и посредников. Помогает отрасли и ослабление рубля, текущие цены на металлы очень выгодны для наших производителей, поэтому проблем с продажами не будет. Что касается алюминия, то цены на бокситы растут. И это сдерживает возможности как российской, так и мировой алюминиевой промышленности. Тем временем выпуск алюминия в Китае вырос в ноябре на 3,6%. Также выросли общие промышленные показатели КНР. Такая активность со стороны Китая связана с угрозой введения ввозных пошлин в США. Есть опасения, что с приходом к власти в США Дональда Трампа может начаться рост цен на металлургические материалы из-за обострения технологического соперничества США с Китаем. Однако падение спроса на китайские товары, в свою очередь, в конечном итоге поможет сбалансировать рынок, и общий прогноз цен на цветные металлы, поэтому ожидается минимальный рост. На фоне слабого рубля это ещё одна хорошая новость для наших компаний.

Егор Петров

Больше оперативных новостей читайте в Telegram-канале @ПРОметалл.

Теги: цветмет, цены, Санкции

Последние публикации

28.12.2024

Проекты-2025. Что год грядущий нам готовит
Какие объекты в отрасли намерены запустить в будущем году?

27.12.2024

Решит ли роботизация проблему кадров в металлургии и горнодобыче?
Безлюдные технологии как эффективный путь развития отрасли

26.12.2024

Китай и Россия лидируют в гонке за доступ к боливийскому литию
Боливии принадлежат 30% мировых запасов лития, необходимого для осуществления энергетического перехода