От редакции. В 2023 году «Про Металл» уже писал про грандиозные планы Саудовской Аравии стать металлургической державой. Впрочем, в прошлом году подобных заявлений от разных стран было очень много. Особенно всех завлекла литиевая лихорадка. Чуть ли не десяток стран заявили о своих планах добывать у себя литий в космических масштабах. Но не прошло и года, как страсти вокруг лития постепенно улеглись, да и вокруг многих других металлов тоже. Не все смогли подкрепить свои желания возможностями.
А вот у Саудовской Аравии такие возможности в виде нефтедолларов имеются, причём в избытке, и это ближневосточное государство уже подтверждает свои амбиции на практике. Аналитики Fastmarkets констатируют, что Саудовская Аравия уже лидирует среди ближневосточных стран в росте добычи, выплавки и потребления цветных металлов и способствует тому, что и другие страны региона, который обычно ассоциируется с нефтью и газом, будут повышать своё влияние на этом рынке.
Для России такая активность, скорее, на руку с точки зрения политики. В первую очередь потому, что отношения между нашими странами становятся всё более открытыми и эффективными, а сама Саудовская Аравия набирает политический вес не только в регионе, но и во всём мире. Сильные партнёры и союзники нам сейчас кстати. Да и в вопросах цветной металлургии мы тоже можем найти точки соприкосновения для эффективного сотрудничества.
Саудовская Аравия хочет стать металлургической державой, и возможности для этого у неё есть.
Медь
Считается, что в Саудовской Аравии имеются огромные запасы медной руды, поэтому красный металл наряду с цинком и золотом являются основным объектом ведущихся сейчас геологоразведочных изысканий.
Вдобавок компания Manara Minerals — совместное предприятие саудовской горнодобывающей компании Ma’aden и Суверенного фонда Саудовской Аравии — приобрела в 2023 году за 2,5 миллиарда USD 10% долю в подразделении по добыче и производству цветных металлов бразильской горнорудной корпорации Vale S.A. Ожидается, что новый партнёр осуществит дополнительные инвестиции в эту компанию, что позволит нарастить производство меди до 900 000 тонн в год с нынешнего уровня в 350 000 тонн.
Многочисленные источники подтвердили агентству Fastmarkets, что масштабные инфраструктурные проекты, предусмотренные программой «Видение Саудовской Аравии 2030», потребуют большого количества меди. В саудовских инвестиционных проспектах 2020 года утверждалось, что «в королевстве запланированы и начаты многочисленные гигапроекты, которые вызовут рост спроса на медь».
В этой программе подчёркивалось, что спрос на медь будет расти в стране на 3,7% в год. Glencore в марте объявил, что вошёл в проект строительства первого саудовского медеплавильного завода планируемой мощностью 400 000 тонн в год.
Текущие данные, однако, не показывают значительного роста потребления меди в Саудовской Аравии, которое остаётся стабильным по сравнению с доковидным уровнем. Некоторые участники рынка не уверены в том, какое влияние инвестиционные планы саудитов будут иметь на мировой рынок меди. Некоторые аналитики считают, что оно останется незначительным в связи с тем, что спрос на медь в Саудовской Аравии невелик по сравнению с другими странами.
В Саудовской Аравии имеются огромные запасы медной руды.
Никель
Планы Саудовской Аравии могут способствовать росту спроса на никель и финансированию разработки новых месторождений. Инвестиции компании Manara Minerals в Vale, о которых уже упоминалось, должны привести к увеличению производства никеля последней до 3 000 000 тонн в год с нынешнего уровня в 175 000 тонн.
Проект «Видение Саудовской Аравии 2030» — ещё один потенциальный драйвер спроса на никель. Страна объявила многомиллиардный план инвестиций в производство стали и электромобилей. 6 миллиардов долларов потратят на постройку нового завода по выпуску листовой и горячекатаной рулонной стали. Кроме этого, как было объявлено в 2022 году, будет создана фабрика по производству аккумуляторов для электромобилей.
Это вызовет значительный рост потребления никеля, поскольку именно эти две отрасли создают примерно 80% спроса на этот металл. По данным аналитика компании Fastmarkets Оливье Массона, около 66% никеля потребляется при производстве нержавеющей стали, а 15% при производстве аккумуляторов.
Новые инфраструктурные проекты должны стать крупнейшим драйвером спроса на сталь в Саудовской Аравии. Однако, по данным местных источников, до сих пор серьёзного роста в потреблении стали не случилось, несмотря на анонс таких гигапроектов, как город The Line, горнолыжный курорт Trojena и приморская туристическая зона The Red Sea.
На презентации проекта «Видение Саудовской Аравии 2030».
Цинк
Несколько проектов по организации добычи цинковой руды должны обеспечить выход на рынок саудовского цинкового концентрата и металлического цинка к 2025 году.
Крупнейшим в стране является медно-цинковое месторождение Khnaiguiyah, расположенное в 170 км на юго-запад от Эр-Рияда. Этот проект разрабатывается совместно британской горнорудной компанией Moxico Resources и Ajlan & Bros Mining. Общий запас руды оценивается в 25 миллионов тонн и ожидается, что объём производства обогащённого концентрата достигнет 55 000 тонн в год к концу 2025.
Саудовская Аравия также инвестирует и в производство металла. Те же Moxico Resources и Ajlan & Bros Mining строят завод по выплавке цинка и меди в Янбу, на западе страны. По достижении полной мощности предприятие должно производить 200 000 тонн цинка и 100 000 тон меди в год.
Тем временем Лондонская биржа металлов (LME) объявила весной о своих планах по лицензированию склада меди и цинка в Саудовской Аравии.
Сейчас цинка на складах LME на Ближнем Востоке нет, кроме того, на складах биржи вообще нет цинка, произведённого в Саудовской Аравии. Открытие нового склада снизит значительный дисбаланс географического распределения цинка по складам LME, поскольку в настоящее время непропорционально много его хранится на складах в Азии.
Лондонская биржа металлов (LME) объявила о своих планах по лицензированию склада меди и цинка в Саудовской Аравии.
Алюминий
Участники рынка отметили растущий спрос на первичный алюминий в Саудовской Аравии, несмотря на менее оптимистичную ситуацию на мировом рынке. Спрос на алюминиевые слитки вырос в связи с увеличением потребности в силовых кабелях и других электромонтажных изделиях. Спрос на заготовки из алюминия, по словам источника компании Fastmarkets, также растёт, но в меньшей степени.
В Европе же спрос на алюминий, особенно в строительном секторе, в последние годы находился под давлением высоких затрат и растущей инфляции, поэтому многие участники рынка указывали на Ближний Восток и другие растущие регионы, такие как Индия, как наиболее привлекательные для бизнеса.
«Более простой доступ к капиталу в регионе Ближний Восток — Северная Африка (MENA), а также поддержка правительств приводит к более высокому потреблению алюминия», — заявил аналитик Fastmarkets Энди Фарида. «В Европе всё стало сложнее. Конечно, она продолжит потреблять алюминий, но, скорее, в высокотехнологичной продукции, в электромобилях и бытовой технике, а в инфраструктурных проектах в меньшей степени».
Участники рынка отметили растущий спрос на первичный алюминий в Саудовской Аравии.
Тем временем ближневосточные производители глинозёма расширяют своё производство в Гвинее. Региональные производители глинозёма должны гарантировать себе поставки сырья из-за рубежа для обеспечения своих планов по росту производства. Сейчас на Ближнем Востоке имеются только два глинозёмных комбината, что связано с ограниченной доступностью бокситов в регионе.
Emirates Global Aluminium (EGA) производит глинозём в Al Taweelah в Абу-Даби. Это первый такой комбинат в ОАЭ и второй на Ближнем Востоке. Второй глинозёмный комбинат на Ближнем востоке принадлежит саудовской горнодобывающей компании Ma’aden и имеет, в отличие от Al Taweelah, прекрасный доступ к местным залежам бокситов.
Общий объём запасов бокситов в Саудовской Аравии оценивается в 180 миллионов тонн, из которых только 4 600 000 тонн, согласно информации геологической службы США, были добыты в 2023 году. Глинозёмный комбинат компании Ma’aden использует исключительно местные бокситы и производит почти 2 миллиона тонн глинозёма в год. Примерно 80% от всего его производства используется внутри страны, полностью покрывая собственные потребности компании, а остаток экспортируется в третьи страны.
Игорь Кузнецов, по материалам Fastmarkets
