Экспорт российского чугуна в страны ЕС в январе — сентябре 2023 г. выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,25 млн т. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства (Eurostat).
Теперь на российскую продукцию приходится 61% от общего импорта чугуна в ЕС. Другие крупные поставщики — Бразилия (272 714 т за девять месяцев), Южная Африка (230 248 т) и Украина (160 942 т). При этом объёмы поставок российского чугуна в ЕС начали расти ещё в прошлом году, тогда они увеличились в годовом выражении на 74% до 1,17 млн.
ЕС только раздумывает ввести санкции на товарный чугун с маркировкой «Россия»
Евросоюз, несмотря на жёсткие меры в отношении стали, разрешил свободно импортировать российский чугун, за исключением предприятий, непосредственно включенных в санкционные списки. Напомним, что под запрет в ЕС попал импорт товаров группы №72 «Чёрные металлы» (за исключением №7201 «Чугун» и №7202 «Ферросплавы»).
При этом ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы ЕК, что в ЕС предлагается ввести запрет на импорт алмазов, сжиженного газа, химикатов, литиевых батарей и чугуна. Новые ограничения, по оценкам Брюсселя, должны нанести России ущерб в $5,3 млрд в год. Правда, пока не похоже, что Европа смогла найти альтернативу российскому чугуну. Ведущим странам производителям-чугуна его самим не хватает.
Поэтому российский чугун продолжает пока уверенными потоками идти в Европу и никакие санкции его не касаются. Это сказывается и на внутреннем производстве.
По данным Росстата, за первые 10 месяцев года вырос объём выплавки чугуна — на 6,3% больше, до 45,8 млн т.
До СВО и санкций публичные компании из отрасли в России отчитывались ежеквартально. В нынешнем году из четырёх крупнейших сталелитейных компаний России производственные показатели за девять месяцев опубликовали лишь «Северсталь» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). И в обеих компаниях тенденция к увеличению выпуска чугуна очевидна.
«Северсталь» нарастила производство стали за девять месяцев на 5% до 8,35 млн т, чугуна — на 3%, также до 8,35 млн т. ММК сообщил, что производство стали в целом по группе выросло на 11,4% и составило 9,87 млн т. ММК также увеличил выплавку чугуна за девять месяцев на 13,2% до 7,5 млн т. Но основными экспортёрами чугуна среди ГМК России является «Уральская сталь» и НЛМК.
В этом году в Новотроицке на территории завода «Уральская сталь» отреставрировали монумент «Первым металлургам»
Рекорд «Уральской стали»
«Уральская сталь» зафиксировала историческое достижение — с момента запуска первой домны 5 марта 1955 года преодолена отметка производства чугуна в 160 млн тонн. Из такого количества металла можно было бы возвести 26 пирамид Хеопса или половину Великой Китайской стены. Сегодня «Уральская сталь» является одним из крупнейших мировых производителей товарного чугуна с общим объёмом выпуска более 2 млн тонн в год. В доменном цехе производится передельный чугун с низким содержанием серы и примесей.
Ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов полагает более актуальным сравнение с 2021 годом, по отношению к первым 10 месяцам которого производство чугуна, горячекатаного и сортового проката в России выросло на 2,5%, 3% и 1,7% соответственно, в то время как выплавка стали снизилась на 1,4%. Сейчас же сказывается эффект низкой базы прошлого года, когда после вступлений санкций никто не знал, что делать дальше.
Отметим, что исторически на Россию и Украину приходилось около 60% мирового экспорта товарного чугуна. Но из-за СВО рынки сбыта изменились. Средний уровень украинского экспорта чугуна с декабря 2022 по апрель 2023-го составил 126,26 тыс. т в месяц. Это на 125 тыс. тонн меньше, чем до начала СВО. Российские же поставки резко упали в 2022-м году, но теперь снова идут вверх.
«Можно предположить, что на фоне масштабных ограничений на импорт российской стальной продукции более высокого передела растут поставки полуфабрикатов, в том числе чугуна», — говорит аналитик.
По данным Росстата, производство большинства видов продукции российской черной металлургии за первые 10 месяцев 2023 года выросло год к году в среднем на 6-10%
Действительно, ещё в середине 2022 г. ЕС запретил ввоз из России большинства видов стального проката, а также некоторых видов труб. С апреля 2024 г. вступит силу запрет на импорт российских стальных заготовок квадратного сечения, а с октября 2024 г. — на стальные слябы.
«Возможно, что российские сталевары и европейские потребители специально заранее меняют структуру торговли стальной продукцией, смещая акценты в сторону тех её видов, которые в обозримом будущем не окажутся под запретом», — допускает такой сценарий Василий Данилов.
До начала спецоперации больше половины экспорта чугуна из России традиционно приходилось на США, где весной этого года были введены 70%-ные пошлины на большинство металлов российского происхождения, ставшие фактически заградительными. Ежемесячный экспорт чугуна из России на мировой рынок, по данным S&P Global, с 2022 г. снизился до 230 000 – 280 000 т против 350 000 – 400 000 т в предшествовавшие годы. Согласно данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), в прошлом году из России было отправлено за границу 3,84 млн т чугуна, это падение на 11% к 2021 г. Экспорт осуществлялся в Турцию, США, Италию, Польшу, Латвию, Южную Корею, Японию и Китай.
Сейчас же основным импортёром российского чугуна в ЕС является Италия, на которую приходится большая часть объёма.
«Рынок Евросоюза привлекателен для российских импортёров тем, что он ближе, на нём более развитая логистика, хорошие объёмы спроса и более высокие цены на фоне сокращения собственного производства и высокой зависимости от импорта чугуна. Российский экспорт чугуна составлял почти половину импорта чугуна в ЕС. Перенаправление экспорта на другие направления приводит к усложнению и удорожанию логистики, увеличению нагрузки на транспортную инфраструктуру и потерям на дисконтах», — говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачёв.
Европа может частично заместить объёмы российских поставок чугуном из Украины, считает эксперт.
«Более дорогие решения — чугун из Индии или Бразилии. В Индии недавно отменили экспортную пошлину на чугун, хотя, в принципе, в стране растёт собственное производство стали. Бразилия увеличила экспорт в США, замещая там российские поставки чугуна», — отмечает аналитик. Но это приведёт к росту цен для потребителей.
В случае переориентации поставок перспективным направлением для России станут азиатские рынки, прежде всего Китай и Индия.
Производство чугуна в мире выросло на 1,9%, до 1,07 млрд т. Среди лидеров — Индия (100,2 млн т)
Но выплавка чугуна сейчас растёт почти во всех основных странах-поставщиках этой продукции и пробиться на азиатские рынки будет не так просто. По данным Мировой ассоциации стали (World Steel Association), в январе — сентябре производство чугуна в мире составило 1,07 млрд т, что на 1,9% больше, чем за тот же период 2022 г. Среди лидеров — Китай с 675,2 млн т, Индия с 100,2 млн т, Япония с 47,5 млн т. Россия замыкает четвёрку производителей — 46,7 млн т, это на 4,3% больше, чем в тот же период 2022 года.
Но в долгосрочной перспективе европейская металлургия будет сокращать использование чугуна, переходя на технологии получения железа с меньшим углеродным следом, полагает Алексей Калачёв. Он считает, что дефицит чугуна и введение трансграничного углеродного налога (норматив ЕС, при котором производитель должен доплачивать сборы за выбросы парниковых газов) послужат основными драйверами цены на рынке ЕС, которые делают инвестиции в технологии получения прямого восстановленного железа (т. е. без использования чугуна с высоким содержанием углерода) более привлекательными.
По мнению аналитика ФГ «Финам», Россия может увеличить поставки чугуна в Турцию и, по всей видимости, в Китай. Хотя КНР производит половину мировых объёмов стали, доля в мировом производстве чугуна у неё намного меньше, и часть потребностей в чугуне Поднебесная удовлетворяет за счёт его импорта.
Правда, цена сегодня не так привлекательна, как в былые времена: отечественные поставщики делают скидки за риски своих покупателей попасть под санкции. Так, если раньше меткомбинаты РФ торговали чугуном наравне с бразильскими, с которыми конкурировали за рынок США, то теперь продают эту продукцию по цене примерно на $100/т FOB ниже, чем Бразилия.
Егор Петров
