Издание «Про Металл» завершает серию статей, в которых мы делали обзоры производственных результатов крупнейших промышленных предприятий и подводили итоги за последние почти 120 дней жизни в новой реальности. Этот четвёртый материал посвящён достижениям российских предприятий трубной промышленности.
Традиционно предупредим, что обзор выборочный и не претендует на полную статистическую картину. В нём приведены лишь те события, о которых компании предпочитали сами рассказывать на своих интернет-страницах и в пресс-релизах. Ведь о том, о чём молчат трубопроизводители с конца февраля, мы уже рассказывали в материале «Поднадзорная труба».
Не будет в этом обзоре почти ничего про корпоративную культуру, праздники и социальную ответственность. Пропустим мы и новости про спортивные баталии на всех видах покрытий. Не станем будоражить профсоюзы и в очередной раз говорить об индексации заработной платы — о ней можно прочитать наш текст «Металлургов стали больше ценить». Поговорим мы больше о том, чем живы российские заводы и комбинаты, куда продолжают направляться инвестиции и какой задел на будущее создают владельцы трубных производств в условиях сложившейся конъюнктуры.
Реконструкция и модернизация
В конце марта ОМК объявила о вводе в эксплуатацию обновлённой системы локализованного оборотного водоснабжения на своём заводе по производству трубопроводной арматуры в Благовещенске. Новая система не только защищает заводское оборудование от перегрева, но и помогает снизить экологический след за счёт экономии чистой воды и электроэнергии. Инвестиции в проект составили порядка 10 млн рублей. Ожидается, что с применением более современных энергосберегающих систем энергопотребление предприятия сократится в 1,5 раза, а объёмы подпитки системы локализованного оборотного водоснабжения — примерно на 15–20%.
Тогда же, в начале весны, ТМК объявила о завершении на ПНТЗ второго этапа модернизации оборудования для термической обработки труб, предполагаемый экономический эффект от которого составит около 180 млн рублей в год. Для увеличения термомощностей в трубоволочильном цехе реализовали проект по обновлению печи, который включил в себя полную автоматизацию агрегата, замену нагревательных элементов и контрольно-измерительного оборудования, проведение газопровода защитного газа и удлинение конструкции. Это позволит изготавливать трубы повышенной точности без окалины на поверхности, а также обрабатывать трубы длиной до 23 метров. Масштабный проект по модернизации оборудования для термической обработки труб на ПНТЗ стартовал в 2021 году, объём инвестиций в него превышает 500 млн рублей.
В мае ОМК в рамках стратегии развития региональных продаж металлопродукции открыла первые представительства «ОМК Маркет» в ЮФО — в Краснодаре и Батайске. Для отгрузки клиентам доступны профильные, электросварные и водогазопроводные трубы, а также листовой и фасонный прокат. Склады площадью более 9 тыс. м2 каждый расположены на пересечении основных транспортных магистралей, что позволяет выстроить удобную логистику. Приобрести продукцию можно через интернет-магазин компании, а вывезти заказ — самостоятельно или воспользовавшись услугой доставки.
ФРТП прогнозирует, что в 2022 году экспорт труб из России упадет на 34%, до 1,06 млн тонн
В том же месяце ТМК реализовала на ЧТПЗ второй этап проекта модернизации газоочистного оборудования. На предприятии была введена в эксплуатацию установка, которая обрабатывает 50 тыс. кубометров атмосферного воздуха в час и повышает коэффициент очистки воздуха до 99%. Оборудование установлено на участке плазменной резки в цехе по производству бесшовных труб, которые используются в машиностроительной и нефтегазовой отраслях, а также для производства продукции в рамках межзаводской кооперации внутри ТМК. До конца 2024 года в цехах ЧТПЗ будут запущены ещё две новые газоочистные установки. Общий объём инвестиций в проект модернизации газоочистного оборудования составит более 180 млн рублей.
Ещё в конце весны НВТЗ, 20% которого с недавнего времени принадлежит «Северстали», объявил о расширении своего металлоторгового направления за счёт открытия филиалов в 11 городах России, что призвано увеличить оборот сети как минимум до 400 тыс. тонн в год. В ЮФО подразделения завода открылись в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Волгограде и Астрахани, в ЦФО — в Москве, Воронеже, Белгороде и Липецке, в ПФО — в Нижнем Новгороде и Пензе. Во всех регионах филиалы имеют складские площадки, на которых представлен широчайший ассортимент продукции. В первую очередь это стальные трубы производства НВТЗ, а также весь прокат, выпускаемый компанией «Северсталь».
В конце мая стало известно о планах строительства в Орловской области нового завода по производству бесшовных нержавеющих труб. Проект намерен реализовать МЗОЦМ. Нержавеющая сталь для труб будет выплавляться из ломов и первичных материалов отечественного производства. Объём инвестиций оценивается в диапазоне от 3 млрд до 5 млрд рублей. Строительство запланировано на 2023 год, а введение завода в эксплуатацию — не позднее начала 2024-го. Предполагаемая мощность производства составит 15 тыс. тонн в год.
В июне ТМК отчиталась о ходе модернизации основного производства СинТЗ. Так в трубопрокатном цехе №2 (Т-2) установлено новое муфтонавёрточное оборудование, обеспечивающее контроль и регистрацию крутящего момента при сборке заводского резьбового соединения труба — муфта. Это позволяет выпускать премиальные виды продукции и выполнять самые высокие требования к качеству изделий. В трубоволочильном цехе №2 (В-2) в настоящий момент создаётся новый участок по производству муфт, введены в эксплуатацию первая очередь современного участка термодиффузионного цинкования муфт и новый муфтонарезной станок. В цехе по отделке труб нефтяного сортамента (Т-1) создана новая линия отделки нефтегазопроводных труб, включающая гидропресс и современные токарные обрабатывающие центры для нарезки фаски.
А ещё СинТЗ нарастил собственные мощности для автоматического нанесения временного консервационного покрытия на трубную продукцию. Оборудование установлено в трубопрокатном цехе №2 (Т-2) и с целью максимальной автоматизации технологических потоков встроено в технологическую схему трубонарезной линии. Дополнительные мощности позволяют наносить консервационное покрытие на наружную поверхность насосно-компрессорных и обсадных труб. Применяемый состав не только улучшает товарный вид продукции, но и защищает металл труб, увеличивая стойкость к атмосферным воздействиям и позволяя им храниться до 12 месяцев под открытым небом.
ТМК приступила к реализации масштабной программы по управлению результативностью. Основная цель программы — это существенное увеличение показателя EBIТDA компании уже к 2024 году. При этом 30% поставленной задачи должно быть решено за счёт восстановления рынка стальных труб, а 70% — за счёт повышения операционной эффективности
На ПНТЗ, тоже входящем в ТМК, была оптимизирована система энергопотребления благодаря подключению к собственной тепловой электростанции (ТЭС) дополнительных производственных площадок — баллонного цеха и блока очистных сооружений (БОС). Это позволило повысить надёжность электроснабжения объектов, снизить затраты на энергоресурсы и сократить углеродный след. Потребление вырабатываемой электроэнергии было уменьшено на 1,5 МВт/ч и перенаправлено на снабжение дополнительных площадок. ТЭС на ПНТЗ работает на природном газе и оснащена современной системой каталитической очистки, которая на 95% очищает отработанные газы от оксидов азота и на 90% — от оксидов углерода. Экономический эффект от перераспределения ресурсов на предприятии будет достигать до 30 млн рублей в год.
Расширение сортамента и импортозамещение
В начале весны челябинский завод ОМК «Трубодеталь» представил свою импортозамещающую продукцию для газо- и нефтеперерабатывающих заводов: соединительные детали трубопроводов дюймовых типоразмеров из нержавеющих, легированных и углеродистых марок по международному стандарту ASME b 16.9, которые применяются при проектировании трубопроводных систем для заводов по производству сжиженного природного газа, газохимических и газоперерабатывающих комплексов. А белгородский завод «ОМК Энергомаш» презентовал сильфонные компенсаторы и несерийную продукцию с применением углеродистых, легированных и высоколегированных сталей, применяемых при реконструкции и строительстве объектов теплоэлектрогенерации, атомных станций, нефтегазохимической промышленности, металлургии и прочее.
Тогда же благовещенский завод «ОМК Армсталь» успешно прошёл периодические испытания своей продукции для ПАО «Транснефть», подтвердив её качество, надёжность и соответствие общим техническим требованиям заказчика. В качестве образца для испытания взяли клиновую задвижку диаметром 250 мм, которую применяют на трубопроводах местного и магистрального значения. Во время исследования задвижка отработала 24 часа под давлением 24 МПа, затем была проведена наработка 1500 циклов «открыто-закрыто» с контролем герметичности затвора, работоспособности и ремонтопригодности изделия, после чего были испытаны материалы отливок корпусных деталей. Уже в апреле семь таких клиновых задвижек большого диаметра были поставлены компанией для строительства магистрального нефтепровода на севере страны.
Ещё в марте ОМК приняла участие в разработке нового государственного стандарта на сварные трубы для нужд ЖКХ. Введение с апреля в практику строительства и ремонта нового ГОСТ Р 70019–2022 позволит минимизировать аварийность трубопроводных систем в сфере ЖКХ, снизить расходы бюджетов всех уровней на устранение прорывов труб и ремонтные работы. Требования нового документа распространяются на стальные сварные трубы наружным диаметром от 406 до 1420 мм, предназначенные для строительства, реконструкции и ремонта сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. После ввода в действие ГОСТ Р заводы-изготовители должны будут пройти процедуру подтверждения на соответствие их труб требованиям стандарта. Росстандарт планирует регулярно проводить проверки как самих предприятий, производящих трубы для ЖКХ, так и качества их продукции. Предполагается, что эти шаги помогут снизить долю контрафактной и фальсифицированной трубной продукции на отечественном рынке.
По прогнозу трубников, внутреннее потребление в России в 2022 году снизится на 2%, до 9,12 млн тонн. В итоге производство труб сократится на 5,5%, до 10,04 млн тонн
В марте предприятия «Уральская сталь» и ЗТЗ, входящие с недавнего времени в единый вертикально интегрированный холдинг, поставили штрипс и трубы для строительства магистрального трубопровода «Роснефти» с месторождения в Ванкорском кластере до нефтеналивного терминала в порту «Бухта Север». Для данного проекта «Уральская сталь» отгрузила более 100 тыс. тонн штрипса из хладостойкой стали марки Л60-И2 в адрес ЧТПЗ, подконтрольного ТМК. При этом ЗТЗ заключил трёхлетний контракт на поставку 150 тыс. тонн труб в изоляции ППУ.
В апреле ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступило к реконструкции водопроводной сети диаметром 700 мм и протяжённостью 1,7 км в городе Колпино. В рамках реконструкции специалисты ГУП заменят старые трубы на новые из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, которые поставила ЛТК «Свободный сокол». Из преимуществ этих труб можно отметить длительный срок эксплуатации (до 50–100 лет), устойчивость к коррозии и низким температурам. При реконструкции также будет использоваться замковое соединение для труб, которое является альтернативой цементным укрепительным блокам в борьбе с эффектом гидравлического осевого давления. Полностью завершить реконструкцию с восстановлением нарушенного благоустройства планируется до конца декабря 2023 года.
В конце марта ОМК поставила два нестандартных узла запорной арматуры для участка нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий Океан». Это новое для компании оборудование изготовил завод «Трубодеталь» с использованием трубной продукции ВМЗ. Его покрыли пенополиуретановым покрытием двух видов и нанесли теплоизоляцию на узел сложной конструкции в сборке. Кроме этого, впервые на одном узле совместили разные типы оболочек: оцинкованную — для надземной прокладки, металлополимерную (стальную с покрытием) — для подземной прокладки. При этом исполнитель обеспечил дополнительные требования по минимальной величине предела текучести отводов, входящих в состав узла. Это гарантировало повышенные прочностные характеристики узла и устойчивость к высоким температурам.
Тогда же НВТЗ заявил об открытии нового направления продаж — грунтованных труб. Ведь для установки водостоков, прокладывания различных видов коммуникаций традиционно применяются более прочные и долговечные трубы из металла, наружную поверхность которой, как правило, требуется специально защищать от коррозии, возникающей при соприкосновении металла с грунтом, содержащим влагу, соли и кислоты. Применение грунтовых труб способно значительно снизить материальные убытки. Кроме того, исчезает необходимость в том, чтобы через некоторое время менять трубы, срок эксплуатации которых истекает из-за ржавчины и коррозии.
В апреле «Уралтрубпром» совместно с НПП «Уником сервис» освоили производство стальных труб, футерованных полиуретаном. Уже была поставлена первая партия труб D 457х8, которая будет применяться в качестве пульпопровода. Полиуретан обладает антикоррозийными свойствами, высокой стойкостью к гидроабразивному износу. В связи с этим его применение в качестве внутреннего покрытия значительно повышает надёжность трубопровода и увеличивает срок службы в 10 раз в сравнении с другими материалами. Стальные трубы с полиуретаном обладают высокой устойчивостью к химическим веществам, электрическим разрушениям, влажности и ультрафиолетовым лучам. Также использование данного материала со стальной трубой позволяет снизить металлоёмкость при сохранении прочностных характеристик.
ЛТК «Свободный сокол» входит в перечень системообразующих организаций и является ведущим производителем в России и странах СНГ труб и фасонных частей к ним из ВЧШГ. Доля предприятия на российском рынке труб для инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ составляет 25%
В том же месяце ОМК поставила свою инновационную разработку — узел измерения расхода газа (УИРГ) в блочно-модульном исполнении — на одно из месторождений Крайнего Севера. Узел длиной 55 м и шириной 21 м рассчитан на давление до 10 МПа. Общий вес конструкции 178 тонн. Оборудование поможет вести взаимный расчёт между газодобывающей компанией и компанией, транспортирующей продукт потребителям и заказчикам. В составе узла находятся измерительные приборы – расходомеры. Также предусмотрены блоки контроля качества сдаваемого газа, которые позволяют проверить влажность, химический состав газа, определить содержание кислорода в добываемом продукте. Уникальность разработки заключается в увеличенном диаметре трубы общего коллектора (1020 мм), тогда как обычно используют трубы диаметром 630 мм. Это позволяет конструкции принимать до 44 миллионов кубических метров газа в сутки.
В начале весны ЗТЗ получил от ПАО «Газпром» согласование технических условий на биметаллические трубы, которые необходимы для производства продукции, способной надёжно транспортировать углеводороды с коррозионно-активными компонентами СО2 и Н2S. Таким образом завод подтвердил возможность производства нового вида продукции для стратегических нужд отрасли.
В том же месяце ОМК объявила об освоении производства новых систем трубопроводов, уникальных по геометрии и механическим характеристикам, для проекта строительства Курской АЭС- 2. Компания уже отгрузила более 10 тонн новой продукции, ещё 50 тонн планирует поставить до конца года. Заказ в кооперации выполняют два предприятия ОМК: челябинский завод ОМК «Трубодеталь» производит крутоизогнутые отводы, а белгородский завод «Энергомаш» комплектует из них системы трубопроводов для реакторного здания. Особенность заказа в том, что вся продукция соответствует типоразмерному ряду стандарта ISO 4200, измеряемому в дюймах. В частности, завод «ОМК Трубодеталь» производит отводы по принципу «диаметр в диаметр» — с наружными диаметрами, соответствующими 60,3, 76,1 и 88,9 мм. Детали выпускают по новой для России технологии — методом холодной формовки, которую первым освоил именно коллектив челябинского завода ОМК.
В мае благовещенский завод «ОМК Армсталь» приступил к производству перспективной продукции — блоков предохранительных устройств с карданной передачей. Эта сложная трубопроводная арматура обеспечивает непрерывность технологического цикла на линиях трубопроводов, сосудах, аппаратах и технологических установках. Блоки предохранительных устройств с карданной передачей эргономичные и обеспечивают высокую точность синхронизации переключения предохранительных устройств, превосходя по надёжности блоки с традиционной цепной передачей. Ранее такую продукцию клиенты закупали за рубежом. Также благовещенский завод освоил производство трёх видов валков для ВМЗ, первую партию уже отгрузили в Нижегородскую область.
Под самый конец весны ОМК отчиталась о планомерном внедрении экологически безопасной и перерабатываемой упаковки для транспортировки своей продукции. Благодаря поэтапной замене деревянного отгрузочного реквизита синтетическими аналогами компания рассчитывает в этом году снизить на 30% использование упаковки из дерева, а в перспективе нескольких лет полностью отказаться от неё. Так, на ВМЗ половину упаковочного материала для транспортировки трубной продукции уже составляют резинокомпозитные изделия и тепломорозокислотощёлочестойкие пластины. В текущем году планируют довести этот показатель до 80%. На предприятии активно применяют резинокомпозитные стойки, упоры, ложементы, заглушки и другие элементы, защищающие поверхности и торцы труб от повреждений. Большую часть этой продукции завод изготавливает самостоятельно.
В 2022 году ЗТЗ совместно с «Газпром ВНИИГАЗ» провели испытания, необходимые для производства биметаллических труб
На благовещенском заводе ОМК в случаях, где это допускается ГОСТ и требованиями заказчика, тоже перестали применять деревянные ящики для транспортировки трубопроводной арматуры — взамен них используют поддоны с плотным покрытием из полиэтилена. Такая упаковка нетоксична, поддаётся вторичной переработке и защищает продукцию от коррозии на долгий срок. Кроме того, в деревянный ящик помещается только одна задвижка, тогда как размеры поддона рассчитаны на 2-3 металлоизделия. Такой подход позволяет более разумно использовать пространство внутри грузового транспорта, упрощает и ускоряет погрузочно-разгрузочные работы.
Ещё в мае ПНТЗ, входящий в ТМК, освоил производство труб повышенной точности длиной до 14 метров для нефтегазохимической промышленности. Первая партия — более 130 тонн — поставлена в Республику Татарстан. Новые трубы из марок стали 09Г2С и 20 предназначены для установок крекинга нефтепродуктов и синтеза химических веществ и будут применяться при изготовлении теплообменного оборудования. Продукция изготовлена на участке по производству специализированных труб трубоволочильного цеха № 14 ПНТЗ. Изделия диаметром от 20 до 25 мм с толщиной стенки от 2 до 2,5 мм отличаются особым качеством поверхности и высокой точностью: допуски составляют 0,1 мм по диаметру на углеродистых марках стали, 0,2 мм — на легированных. Производство нового вида труб стало возможным благодаря модернизации термомощностей на ПНТЗ.
А в июне ТМК заявила об освоении в рамках кооперации СинТЗ и ОМЗ технологии производства бурильных труб с радиочастотной идентификацией, что повышает потребительские свойства продукции. На бурильные трубы устанавливается RFID-метка — электронное устройство, данные с которого могут быть бесконтактно считаны с помощью стационарного или переносного прибора и соответствующего программного обеспечения. Благодаря контролю труб с использованием технологии RFID потребители могут наладить автоматический учёт наработки инструмента, сохранять результаты дефектоскопии, а также реальную историю эксплуатации каждой бурильной трубы. Это позволяет с большой точностью прогнозировать выход трубы из строя и заблаговременно проводить ремонт.
В начале лета ТМК продолжила наращивать свои компетенции и заявила о готовности обеспечить рынок новыми высокотехнологичными трубными решениями. В частности, одним из решений для энергоперехода призвана стать новая линейка труб и соединений ТМК Sputnik H для водорода, которая включает продукцию для получения, транспортировки и хранения водородного топлива, и линейка ТМК Sputnik C — для утилизации СО2.
Частно-государственное партнёрство, реорганизация и прочие договорные отношения
В марте ОМК и НИТУ «МИСиС» утвердили пятилетнюю программу сотрудничества для совместной разработки перспективной продукции для нефтегазовой отрасли, в том числе и в рамках импортозамещения. Совместная работа будет включать в себя совершенствование технологий действующих производств ОМК и разработку новых технологий: от выпуска стали до готовой продукции на базе ВМЗ. Там на единой производственной площадке компания уже выстроила полную технологическую цепочку «лом — сталь — прокат — труба — покрытия». Также стороны будут работать над технологией производства бесшовных труб, которые применяют для добычи нефти в сложных условиях и в скважинах с горизонтальным и наклонным бурением. Новую продукцию ОМК начнёт изготавливать с запуском инновационного трубопрокатного цеха в Выксе, ввод которого запланирован на этот год.
В текущем году ЧТПЗ, более года входящий в состав Группы ТМК, празднует 80-летие
В апреле ВМЗ и транспортная группа FESCO подписали соглашение о сотрудничестве в сфере услуг транспортировки трубной и колёсной продукции предприятия в страны Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии. Стороны также будут развивать импортные перевозки компонентов и оборудования для производств ОМК. Партнёрство обеспечит клиентов компании бесперебойными поставками продукции, гарантирует их надёжность и своевременность.
В июне в рамках ПМЭФ «Северсталь» и «Газпром» подписали программу научно-технического развития на 2022−2025 годы, целью которой является разработка и освоение производства на базе ИТЗ новых видов трубной продукции, материалов и технологий, проведение научно-исследовательских работ для обеспечения потребностей газового монополиста. В документе определены не только основные перспективные продукты, но и целевые объекты их внедрения. Программа фокусируется на освоении производства электросварных прямошовных труб большого диаметра из стали класса прочности К70−К80 (Х90−Х100) в сортаментах, которые будут востребованы на перспективных проектах «Газпрома», продуктах с повышенной деформационной способностью и коррозионной стойкостью, а также работоспособных в пониженных температурах эксплуатации.
ТМК в первом полугодии долго не могла решиться на реорганизацию структуры дочерних предприятий, неоднократно откладывая её. Только в июне компания наконец подтвердила информацию о смене структуры активов ВТЗ и ЧТПЗ. В частности, ТМК в качестве единственного акционера этих дочерних компаний приняла решение о выделении ООО «ВТЗ Трубопроводные решения» и ООО «ЧТПЗ Трубопроводные решения» с одновременным их присоединением к ООО «ТМК Трубопроводные решения». Целью данной реорганизации является стремление повысить эффективность бизнеса группы ТМК, улучшить её финансовое состояние и корпоративную структуру в рамках целевых бизнес-дивизионов, сосредоточить усилия менеджмента на основных стратегических направлениях её деятельности, привлечь новых инвесторов в выделяемые направления бизнеса.
Чем сердце успокоится
А что же в «сухом остатке»? Трубопроизводители, как никто другой из мира металлургии, хранят дружное молчание на протяжении четырёх месяцев, рапортуя лишь о своих производственных достижениях. Ибо санкции, в условиях которых нельзя сболтнуть лишнего. Особенно публичным компаниям. В затруднении даже отраслевые эксперты, которые на фоне заговора молчания не могут строить полноценные модели и давать прогнозы по производственным и финансовым результатам I полугодия. По крайней мере, все опрошенные наши традиционные комментаторы анализировать трубный рынок отказались.
Подавляющее количество труб нефтегазового назначения в РФ производят так называемые трубные заводы «Большой восьмёрки»: ВТЗ, Тагмет, СТЗ, СинТЗ, ПНТЗ, ЧТПЗ, АТЗ и ВМЗ
Только лишь источники, близкие к переговорному процессу между Минпромторгом и отраслевыми союзами и компаниями, осторожно намекнули, что ещё с весны производители просят поддержать спрос внутри страны на трубную продукцию, ссылаясь на ряд громких заявлений главы государства и членов правительства. Главным драйвером роста уже назначена сфера ЖКХ, но финансирования из Фонда национального благосостояния в размере 150 млрд рублей будет явно недостаточно. Трубники настаивают, что нужно столько выделять ежегодно как минимум до 2026 года.
Ещё производители трубной продукции торопят запуск полномасштабной программы импортозамещения в нефтегазовом комплексе, в том числе для добычи углеводородов на континентальном шельфе Российской Федерации, а также при сооружении иных объектов нефтегазового комплекса. Это позволит ежегодно дополнительно поставлять туда до 500 тыс. тонн труб или примерно 17% от текущего объёма поставок.
На оживление строительной отрасли тоже возлагаются большие надежды, но при надлежащем контроле государства за контрафактом и фальсификатом. Ёмкость внутреннего спроса в этой сфере оценивается ещё в 500 тыс. тонн ежегодно. А ускоренная реализация программы водородной энергетики могла бы нарастить потребность в трубах и баллонах для производства, транспортировки, сжижения и хранения водорода ещё примерно на 1 млн тонн в год.
Сами трубоизготовители готовы хоть сейчас полностью загрузить свои производственные линии новыми видами востребованной в условиях санкций продукцией. Была бы на то воля государства, выраженная не только в пламенных речах и партийных наказах, но ещё и в миллионах и миллиардах рублей. Нужно, как говорится, помочь отрасли материально.
Дмитрий Смирнов
