Агентство Reuters (Великобритания) сообщает, что поклонники iPhone с титановым корпусом могут вздохнуть спокойно: прозвучавшее в минувшем сентябре предложение Президента России о том, что Москва должна ограничить экспорт титана в ответ на западные санкции, не заставит Apple вернуться к корпусам из нержавеющей стали, поскольку её основным поставщиком является Китай. Однако европейские политики должны быть обеспокоены. Аэрокосмический сектор ЕС по-прежнему зависит от импорта российского титана, производимого по полному технологическому циклу корпорацией «ВСМПО-Ависма», крупнейшим в мире предприятием такого рода.
Европа запретила или ограничила импорт других российских металлов, но не титана. Когда Канада в феврале 2024 года ввела санкции против «ВСМПО-Ависма», президент Франции Эммануэль Макрон лично вмешался, чтобы убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо предоставить Airbus и другим аэрокосмическим фирмам освобождение от санкций. Так и было сделано.
Проблема Европы в том, что даже если она сможет вырваться из объятий своего российского поставщика, она рискует сменить одну зависимость на другую.
Авиационные компании, такие как Airbus и Boeing, ценят титан по той же причине, по которой Apple выбрала его для iPhone серий 15 и 16 Pro. Этот металл лёгкий, невероятно прочный, имеет высокую температуру плавления и устойчив к коррозии. Титановые сплавы широко используются предприятиями аэрокосмического сектора при производстве компонентов двигателей, шасси и фюзеляжей. Для таких применений требуется металл исключительно высокого качества.
Для аэрокосмической отрасли требуется титан самого высокого качества. У России он есть.
Титановая руда широко распространена в форме рутила и ильменита, но очень немногие из них имеют достаточную чистоту для последующей переработки в губку авиационного класса — промежуточный продукт в цепочке обработки металла — и затем в сплав для нужд аэрокосмической промышленности. Вот почему титан в виде собственно металла считается критически важным сырьём, в то время как титановая руда — нет.
Более того, поставки титана аэрокосмического класса ещё больше ограничены, поскольку поставщики должны аккредитовать свой продукт у производителей самолётов. Даже проблема с документами может вызвать серьёзные помехи в цепочке поставок. Boeing просит поставщиков предоставить отчёт об их закупках титана на протяжении последних десяти лет после того, как обнаружилось, что некоторые компоненты могли поставляться с поддельной документацией.
Количество производителей титановой губки, которые могут соответствовать этим высоким стандартам, ограничено несколькими компаниями из Японии и Казахстана. И, конечно, «ВСМПО-Ависма».
Действительно, российская корпорация, которая обладает уникальными компетенциями в полном технологическом цикле переработки руды вплоть до сплава, как полагают, до начала вооружённого конфликта на Украине в феврале 2022 года поставляла до трети титана, необходимого мировому авиационному сектору.
Согласно данным из информационной записки Европейской комиссии, в 2019 году Европа являлась основным направлением (45% в стоимостном выражении) российского экспорта титановой продукции. В свою очередь на российский металл, в основном в виде изделий из кованых сплавов для авиационного сектора, в том же году пришлось 16% импорта Европейского союза.
Так выглядит титановая губка.
Европа пытается перестроить свою цепочку поставок титана, но реакция на предложенные Канадой санкции доказывает, что зависимость от России в этой чувствительно сфере всё ещё существует. Проблема Европы в том, что у неё нет собственного производства титановой губки, ограничены мощности по производству слитков и практически нет предприятий по рециклингу.
Хотя Украина может стать потенциальным поставщиком губки, у Европы нет возможности перерабатывать её в полном объёме.
Соединённые Штаты также почти полностью зависят от импорта губки с момента закрытия в 2020 году завода компании корпорации TIMET в Хендерсоне (штат Невада). Но, согласно исследованию, опубликованному в минувшем июле аналитическим центром Chatham House, США хотя бы могут похвастаться доминирующим положением в центральном сегменте цепочки поставок титана для аэрокосмической отрасли.
Это достигается за счёт смешивания импортной японской губки с отечественным ломом для производства слитков с последующим получением из них кованых изделий. Действительно, перерабатывающие мощности США расширяются с приходом новых игроков, таких как компания IperionX, которая намерена нарастить объёмы производства на своём новом заводе по вторичной переработке титана в Вирджинии до 10 000 т в год.
Уже закрытый завод компании корпорации TIMET в Хендерсоне (штат Невада).
Ирония ситуации для европейских политиков заключается в том, что европейский лом является значительным источником производства титана в США. По имеющимся данным, почти 70% титанового лома из Европы отправляется в Соединённые Штаты. Европейский цикл переработки является трансатлантическим, а не внутренним в силу условий соглашений о выкупе, которые предписывают европейским производителям титановых компонентов для техники различного назначения возвращать лом своим поставщикам из США.
Это, как утверждается в одном из политических исследований, запирает Европу в «асимметричных отношениях» с поставщиками из США, что в свою очередь препятствует инвестициям в отечественные мощности по переработке, «фактически углубляя проблему стратегической зависимости Европы как от России, так и от Соединённых Штатов». Насколько для Европы лучше зависимость от «дружественной поддержки» в своём титановом секторе?
Да, закон Европейского союза о критически важном сырье, вступивший в силу в мае этого года, предусматривает, что к 2030 году внутренняя добыча должна составлять 10% годового потребления блока, производство — 40%, а переработка — 25%. Европа даже близко не приблизилась ни к одной из этих целей, когда речь идёт о титане.
Похоже, сама Европа признает, что найти замену российскому титану в ближайшее время просто невозможно.
Хотя украинское производство титановой губки может быть интегрировано в европейскую цепочку поставок, совершенно неясно, как быстро это может произойти. Лучшим краткосрочным решением является возвращение переработки лома на территорию ЕС, утверждают авторы отчёта Chatham House. Однако это потребует установления сложного баланса интересов европейских аэрокосмических компаний и поставщиков титана из США в контексте ограниченной внутренней базы переработки.
В законе Европейского союза о критически важном сырье содержится призыв к переговорам на правительственном уровне для пересмотра текущих соглашений о выкупе титана в сочетании с совместным соглашением о будущем сотрудничестве, аналогичным соглашению 2021 года, которое положило конец давнему спору между Boeing и Airbus. Но, в конечном счете, разрыв трансатлантической зависимости — это задача на будущее. Ослабление зависимости от «ВСМПО-Ависма» на стратегически важном направлении титановой продукции — более насущная проблема для ЕС.
Перевод Виктора Симионова
