Проведя в августе мониторинг около 15 тысяч нефинансовых предприятий и получив оперативные данные о развитии отраслей экономики во всех регионах страны, ЦБ РФ обобщил их в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России». В нём содержится обзор текущей экономической ситуации только в семи макрорегионах России, но и этого уже достаточно, чтобы выявить основные промышленные тренды, прежде всего, в металлургии и угледобыче.
В преамбуле к опубликованному документу отмечается, что данные мониторинга дополняются информацией, полученной ГУ Банка России по итогам разнообразных мероприятий с участием региональных органов исполнительной власти, бизнеса, отраслевых союзов, ассоциаций, объединений предпринимателей. При этом главным предназначением доклада называется предоставление наиболее актуальной информации о региональном развитии для последующего принятия решений по денежно-кредитной политике. В частности, основные тенденции последнего мониторинга рассматривались руководством Банка России в ходе подготовки решения по изменению ключевой ставки.
Говоря о ситуации в стране в целом, авторы доклада отмечают рост потребительской активности в июле — августе за счёт расширения кредитования населения. Под влиянием увеличения спроса, а также ослабления рубля закономерно ускорилась инфляция. На фоне обостряющегося на рынке труда дефицита персонала росли зарплаты. Ценовые ожидания предприятий увеличились и превысили средние значения 2021–2022 гг. Как следствие, расширялась экономическая активность. В частности, в Поволжье и на Северо-Западе продолжалось восстановление автомобильного производства. На Дальнем Востоке грузооборот портов достиг нового рекордного уровня. Металлурги Урала нарастили выпуск продукции за счёт спроса со стороны автопроизводителей, нефтегазового и энергетического комплексов.
По оценке Минэкономразвития РФ, в 2023 году рост выпуска готовых металлических изделий ускорится до 27,8% в годовом выражении. После ожидается стабилизация выпуска в отрасли за счёт накопленной высокой базы — прирост 2026 года к 2022 году прогнозируется на уровне 31,8%
Прежде всего, стали сильнее раздувать мехи металлургические кузницы в Сибири и на Урале. В докладе отмечается, что сибирские угольные компании наращивали добычу и экспорт металлургического угля, а выпуск металлопродукции в Уральском регионе увеличился за счёт роста потребления со стороны промышленных предприятий и строительства. В частности, было зафиксировано повышение внутреннего спроса на холоднокатаный прокат и прокат с оцинкованным и полимерным покрытием. В основном это связывают с восстановлением закупок металла со стороны предприятий автомобилестроения, вагоностроения, нефтегазового и энергетического комплексов. Из трубной продукции повышенным спросом пользовались бесшовные трубы для нефтегазовой отрасли и трубы конструкционного профиля для строительства.
Вместе с тем одними из основных препятствий для наращивания экспорта сами металлурги называли логистические трудности, вызванные перегруженностью железнодорожной сети Восточного полигона, а также медленное восстановление внешнего спроса. Хотя, к примеру, один металлургический завод в Оренбургской области отметил, что за счёт модернизации производства ему удалось увеличить в июле — августе экспортные поставки чугуна. А в Республике Башкортостан другой меткомбинат нарастил выпуск своей продукции за счёт запуска после модернизации и капитального ремонта установки по производству стальной низкоуглеродистой оцинкованной проволоки, используемой в строительстве.
В Челябинской области в интересах крупнейших металлургических комбинатов в июле была начата реализация проекта по созданию производства кованых валков для станов холодной и горячей прокатки, на финансирование которого Фондом развития промышленности выделен льготный заём по программе «Приоритетные проекты». Также в Челябинской области завершаются работы по строительству цинкового электролизного завода. А вот в Воронежской, Владимирской, Тамбовской и Новосибирской областях у ряда предприятий, производящих металлические изделия, по их собственному признанию, значительно выросли заказы со стороны государства, в результате чего производства перешли на работу в три смены.
Ещё весной World Steel Association предрекала, что объём потребления стали в России в текущем году может упасть на 5% до 39,6 млн тонн. Однако летом менеджеры "Магнитки" высказывали смелые предположения, что в целом по 2023 году внутренний спрос на сталь увеличится на 3-5%, причём существенным драйвером станет стройка
В Уральском макрорегионе в I полугодии численность работников, занятых в производстве готовых металлических изделий, увеличилась почти на 18% г/г. В то же время в разных регионах потребность в квалифицированных специалистах сильно разнится, из-за чего производителям приходится искать альтернативы для минимизации издержек и недопущения простоя. Отдельные компании сообщали об успешном внедрении технологий автоматизации, что позволило снизить потребность в работниках на вредных или опасных производствах. К примеру, одно из предприятий по производству изделий из металла в Алтайском крае отчиталось о запуске для этой цели робота-манипулятора.
Шахтёры тоже не отставали от металлургов. В условиях, когда в июле — августе из-за профицита на мировом рынке энергетического угля цены на него поползли вниз, стала расти опережающими темпами добыча угля коксующихся марок. Так в июле в Кузбассе его выемка увеличилась на 10,4% относительно прошлого года. Прирост добычи энергетического угля составил 3,6%. Благодаря соглашению о гарантированных объёмах вывоза угля проблема с его отгрузкой потребителям начала постепенно решаться. Угольщики Кузбасса за январь – июль текущего года увеличили погрузку в восточном направлении на 16% в годовом выражении. При этом, по информации крупной угледобывающей компании Сибири, несмотря на снижение прибыли, капитальные затраты растут — реализуются инвестпроекты, в том числе запуск новой лавы, перемонтаж оборудования. В планах — выход на новые зарубежные рынки.
Санкционные ограничения, введённые в беспрецедентном объёме в отношении российской экономики, привели к существенным сдвигам в структуре экспорта – как товарной, так и географической. На протяжении первых шести месяцев 2023 года большая часть добываемого на Дальнем Востоке угля экспортировалась в страны Азии. Так, крупная угледобывающая компания Хабаровского края до 2022 года поставляла продукцию в основном в страны ЕС, но в настоящее время 75% её экспорта приходится на Азию, а остальная часть — на страны Африки и Ближнего Востока. Спрос со стороны стран АТР на российский уголь остаётся высоким, в том числе благодаря гибкой системе скидок. В результате предприятия увеличивают объёмы поставок действующим партнёрам и осваивают новые рынки сбыта.
По данным РЖД, погрузка экспортных грузов в порты РФ в январе-августе 2023 года выросла за год на 1,7% до 225,3 млн тонн. Экспорт угля через порты вырос на 2,5% до 122,6 млн тонн. Доля угля в экспорте через порты составила 54,4%, чёрных металлов – 5,1%, руды – 1,8%
И всё равно опрошенные производители продолжают сетовать на то, что возможности экспорта ещё существенно ограничены транспортной инфраструктурой: пропускной способностью Восточного полигона железных дорог, мощностями портов и пограничных переходов. На одном крупном вологодском предприятии металлургической промышленности, например, признались, что перенаправление части поставок с европейского рынка в СНГ пока не позволило сохранить экспорт на прежнем уровне: если ранее на зарубежные поставки приходилось 40% продаж, то сейчас — только 20%. И только высокий внутренний спрос позволил этой компании в 2023 году нарастить объёмы производства и восстановить загрузку мощностей.
В принципе, внутренний спрос мог бы оказать более существенную поддержку производителям металлопродукции, если бы ряд потребителей не оказались в сильной зависимости от импортных полуфабрикатов. Наиболее наглядно эта ситуация обрисовалась в производстве мебели, где доля импорта по металлической фурнитуре от всего используемого объёма, как оказалось, составляет 95%. С 2022 года вынужденно активизировался процесс замещения несложной импортной фурнитуры отечественной, правда пока в ограниченных объёмах. Это, по словам производителей мебели, обусловлено невозможностью быстрой организации производств технологически сложных комплектующих и высокой стоимостью металла на российском рынке.
Панацеей может стать наращивание экспорта металлургической продукции в дружественные регионы за счёт развития дополнительных логистических коридоров. Так, порты юга страны заметно усиливают свои позиции в качестве транспортных хабов. Например, в Новороссийске проектируются новые причалы, что может увеличить грузооборот до 10% в годовом выражении. Реализуется проект по строительству универсального перегрузочного комплекса для перевалки грузов, в том числе металлургических, что будет способствовать росту оборота и выходу на новые рынки сбыта.
Объём производства мебели в денежном выражении в России за I полугодие 2023 года вырос на 4,7% г/г. Наибольший прирост показал сегмент металлической мебели для офисов (+26% или 22,3 млрд рублей). Для производства металлической лицевой фурнитуры чаще всего применяют алюминий или сплавы на его основе
Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов соглашается, что портовую (и не только) инфраструктуру на юге страны необходимо наращивать по ряду причин. Во-первых, в связи с переориентацией на торговлю с дружественными странами. «Металл и уголь через порты юга страны можно поставлять во многие регионы мира. Это могут быть государства Африки и Ближнего Востока. Также не исключены поставки по этому направлению в страны Азии и Латинской Америки, — полагает аналитик. — Это позволит разгрузить дальневосточные порты страны, снизить нагрузку на значительную часть Транссиба, нарастив при этом товарооборот».
Вместе с тем, господин Баранов убеждён, что юг России по-прежнему будет оставаться местом отдыха людей и, как следствие, важным местом рекреации и расширения инфраструктуры. Вывоз металла и угля из южных портов может быть интересен многим компаниям в том случае, если им будут предложены привлекательные тарифы как на доставку грузов в порты, так и на их перевалку там. К тому же активное развитие портовой инфраструктуры южного направления за счёт создания специализированных мощностей для ускорения перевалки будет интересно и применительно к импортным грузам, что также снимет излишнюю нагрузку на железные дороги и перегрузочные мощности других морских ворот страны.
Дмитрий Смирнов
