Нужен ли металлургам свой ОПЕК?

Издание MINING-Technology (Великобритания) пытается понять, какой экономический и политический эффект можно ожидать в случае создания странами-производителями критически важных металлов картеля наподобие ОПЕК.

В сентябре 1960 года пять нефтедобывающих стран собрались в Багдаде, чтобы сформировать Организацию стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Это способствовало укреплению национального суверенитета экспортёров, разочарованных политикой семи крупнейших зарубежных компаний, которые доминировали на рынке углеводородного сырья. Деятельность ОПЕК тщательно изучалась, и некоторые аналитики утверждают, что с 1980-х годов картелю в значительной степени не удавалось достичь своих целей.

Сегодня в условиях энергетического перехода такие металлы, как литий, стали самым ходовым товаром. Считается, что в южноамериканском «литиевом треугольнике», протянувшемся через территорию Аргентины, Боливии и Чили, находится порядка 56% мировых запасов лития, и в последнее время тема установления контроля над этими ресурсами обсуждается всё более активно.

Одно из предлагаемых решений заключается в том, чтобы страны-производители, особенно составляющие «литиевый треугольник», сформировали сырьевой картель наподобие ОПЕК. Представители Аргентины, Чили и Боливии обсуждают эту концепцию с июля 2022 года, когда в Буэнос-Айресе прошёл саммит Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

Но способна ли данная мера решить проблему удовлетворения постоянно растущего спроса на литий? Могут ли африканские страны, которые тоже поставляют литий, принять аналогичную модель? А учитывая множество критических замечаний, с которыми ОПЕК столкнулась с момента своего основания, как члены такого потенциального сырьевого картеля могут убедиться в том, что он действительно эффективен? 

Своё мнение по этим вопросам высказал Борис Иванов, основатель и член совета директоров Emiral Resources, международной горнодобывающей компании со штаб-квартирой в Дубае.

Побудительные мотивы

Переход к возобновляемым источникам энергии продолжает стимулировать спрос на критически важные минералы и редкоземельные металлы. Страны, богатые этими ресурсами, прежде не могли по-настоящему извлечь выгоду из своих природных богатств и получить столь необходимые доходы для развития экономики на долгосрочной основе. Успешный «металлический» картель привлекателен тем, что он позволит этим странам усилить их позицию на переговорах с покупателями сырья за счёт выработки коллективной стратегии.

Реализация этой идеи всё ещё находится в зачаточном состоянии. Индонезия работает над предложением о создании картеля, объединяющего крупных производителей никеля, а страны южноамериканского «литиевого треугольника» присматриваются к проекту «литиевой ОПЕК», но до сих пор было очень мало информации по обсуждению подобной модели в Африке. Однако это не значит, что такой вариант полностью исключён.

Каково потенциальное влияние «металлического» картеля на мировой рынок?

Что мы видим на примере ОПЕК? Когда страны вырабатывают общую переговорную позицию, они способны оказывать серьёзное влияние на цены на сырьевые товары. Любой потенциальный картель позволит странам координировать уровни производства и цены на важнейшие металлы и полезные ископаемые, что может повысить цены и увеличить доходы этих стран.

Однако успех такого картеля будет зависеть от нескольких факторов. Это уровень сотрудничества и согласия между странами-участницами, уровень спроса на эти товары и наличие альтернативных источников этих металлов и полезных ископаемых. Таким образом, хотя целью может быть повышение цены, сделать это непросто, т.к. сопряжено с риском. Такие товары, как литий, нельзя сравнивать с нефтью, поскольку литий продаётся как специализированный продукт, а не как основной товар. Это затрудняет установление стандартизированной цены.

«Металлический» картель и геополитика

В случае, если будет сформирован «металлический» картель, это неизбежно повлияет на отношения Китая и США, поскольку они продолжают конкурировать за привилегированный доступ к этому сырью. Кроме того, формирование такого картеля может отразиться на мировой торговле. Любая попытка картеля ограничить или манипулировать поставками важнейших металлов и полезных ископаемых будет рассматриваться как нарушение международных торговых соглашений, что чревато юридическими спорами и введением торговых санкций.

Африка — потенциально мощный игрок

Африка является ведущим производителем важнейших видов сырья. На континенте находится около пятой части мировых запасов полезных ископаемых, имеющих решающее значение для энергетического перехода — от кобальта до лития и редкоземельных металлов. Это вызвало глобальный ажиотаж, и сегодня Европа, США и Китай борются за влияние в Африке.

Переговорные позиции Африки как никогда сильны, и странам континента необходимо настроиться на успех. Глобальная борьба за важнейшие минеральные ресурсы XXI века только началась, и от того, как Африка отреагирует на этот спрос, зависит её будущее. Однако использовать минеральные богатства непросто, и африканским политикам придётся вести тонкую дипломатическую игру с учётом геополитических факторов.

Как не угодить в ловушку ресурсного национализма?

Глобальное процветание и безопасность зависят от эффективного, устойчивого и справедливого потребления ключевых ресурсов. На фоне экономической нестабильности, геополитических проблем, увеличения давления в цепочке поставок и набирающей силу экологической повестки, ресурсный национализм находится на восходящей траектории.

Волатильность рынка металлов и минерального сырья, возможно, привлекает меньше внимания со стороны потребителей, чем изменение цен на другие ресурсы, такие как нефть, но гонка за полной декарбонизацией экономики, что предусмотрено Парижскими соглашениями по климату, в ближайшие годы изменит эту ситуацию. Чтобы «металлический» картель заработал на практике и стал влиятельным, ему необходимо учитывать геологические, геополитические и управленческие факторы.

Перевод Виктора Симионова