О чём говорить, когда говорить не о чем

На прошлой неделе в Москве проходил очередной слёт металлургов и им сочувствующих. В формате ежегодной Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» сами производители, сервисные металлоцентры и металлотрейдеры немного приоткрыли завесу тайны о реальном положении в отрасли. Однако большинство «откровений» не было эксклюзивом, а всего лишь повторяло многократно звучавшие в этом году тезисы и воззвания. Тем не менее, мы постарались собрать воедино всё интересное, что звучало из уст спикеров.

Задали тон «откровениям» чиновники Минпромторга, которые, как и последние восемь месяцев, говорили цифрами, констатировали проблемы, намечали задачи и обещали их достижение лет через восемь, что будет прописано в Стратегии развития металлургии до 2030 года. Представитель Департамента металлургии ведомства Андрей Савельев, выступая на конференции «Российский рынок металлов — 2022», назвал состояние металлургического комплекса вполне рабочим даже несмотря на трудности с переориентацией экспортных продаж, закупкой расходных материалов и запасных частей и другими напастями. К тому же необходимость замещения импорта, по его мнению, даёт возможность российским производителям развивать собственное производство на территории России, причём на российском оборудовании.

Чиновник добавил, что государство осуществляет необходимые шаги для поддержания отрасли. К примеру, Фонд развития промышленности пересмотрел отдельные параметры проектов для облегчения поддержки инвестиционной активности. Например, теперь размер собственных средств для софинансирования программ составляет минимум 25%, а не 50%. А ещё предполагается компенсация логистических затрат во II полугодии текущего года. Эти и другие конкретные шаги по поддержке отрасли нашли своё отражение в Стратегии-2030, которая должна уже быть внесена на рассмотрение Правительства РФ, чтобы после утверждения документа разработать ряд конкретных мер по развитию металлургии.

Ещё одной «говорящей головой» от Минпромторга выступил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Виктор Евтухов, который подчеркнул начавшийся в III квартале 2022 года рост спроса на внутреннем рынке: по итогам 9 месяцев на внутреннем рынке на 1,5 млн тонн увеличилось потребление горячекатаного проката, почти на 1 млн тонн выросло потребление сортового проката. На заседании Координационного совета по промышленной политике в металлургическом комплексе при Минпромторге России, говоря о современном состоянии российской металлургической отрасли, он отметил, что её положение остаётся достаточно стабильным. По его словам, важнейшей целью Стратегии-2030 является обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии прежде всего за счёт наращивания объёмов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, а также реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры (железных дорог, мостов и путепроводов).

Поделился своим взглядом на проблемы отрасли «главный возмутитель спокойствия» текущего года по версии ФАС — исполнительный директор Ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин. В рамках конференции «Российский рынок металлов», рассказывая о текущих вызовах для чёрной металлургии страны, он отметил резкое сокращение возможностей для экспорта металлургической продукции, из-за чего отечественные металлурги вынуждены перенаправлять экспортные потоки с премиальных рынков Европы в Турцию и страны Азии. При этом многие международные логистические операторы отказываются перевозить российскую сталь, а турецкие и азиатские клиенты пользуются сложившейся ситуацией и требуют значительные скидки.

Также, по его словам, на отрасль негативно влияет остановка импортных поставок сырья и оборудования для инвестиционных проектов. Всё это влечёт за собой рост цен входящего сырья, транспортных расходов, поддержание начатых инвестиционных проектов, обслуживание кредитной нагрузки и так далее. На внутреннем рынке отмечается снижение металлопотребления, причём такая угроза сохраняется не только в этом году, но и на дальнейший период. Все эти вызовы, считает господин Сентюрин, требуют серьёзных мер, в первую очередь по поддержке и развитию внутреннего потребления металлопродукции, что дало бы толчок как инвестиционной активности, так и увеличению рентабельности отечественных производителей.

В свою очередь в докладе на той же конференции Евгений Черняков, заместитель генерального директора по продажам и операциям компании «Северсталь», выразил надежду, что спад потребления стальной продукции в России в текущем году будет достаточно умеренным. При резком спаде в машиностроении стройка немного улучшила свои позиции в III квартале, а спрос со стороны ТЭК даже существенно вырос по сравнению с 2021 годом. Черняков рассказал, что его компания в текущем году расширила географию продаж и увеличила почти на 50% поставки на российский рынок, но повышение железнодорожных тарифов ставит под вопрос возможность роста в 2023 году.

А между тем, продажи новых продуктов «Северстали», по словам господина Чернякова, имеют потенциал роста в пределах 1 млн тонн в год. Тем более что в этом году холдинг стал активнее поставлять свою продукцию партнёрам — производителям металлоконструкций, резервуаров, шпунта, профлиста. Так, в текущем году объёмы таких поставок будут исчисляться десятками тысяч тонн, а на следующий год намечен ещё двукратный рост. Большие надежды в компании связывают и с внедрением в жилищном секторе зданий со стальным каркасом, что может дать до 2-3 млн тонн дополнительного потребления стальной продукции в год.

Волнуют проблемы спроса и «Магнитку». По словам начальника управления маркетинга и технической поддержки ММК Дениса Черненко, металлопотребление в России по факту работы в 2022 году составит минус 2% по сравнению с прошлым годом — 46,4 млн тонн против 47,3 млн годом ранее. Снижение потребления наиболее ощутимо в автомобиле- и машиностроении по причине необходимости замещения импортных комплектующих, а также в вагоностроении из-за профицита подвижного состава на железнодорожной сети при снижении погрузки и перевозки грузов. Возможные направления развития продаж на внутреннем рынке, по мнению спикера, связаны со строительством западного трубопроводного проекта «Сила Сибири — 2» и развитием жилищного строительства.

Говоря о том, как выживал комбинат в этом непростом году, представитель ММК оценил объём его реализации по итогам первых девяти месяцев в объёме свыше 8 млн тонн, причём доля премиальной продукции составила 44%. Наибольшую востребованность, по его словам, демонстрирует горячекатаный и сортовой прокат, основными потребителями которого выступают производители труб и строительный комплекс. Несмотря на проблемы с экспортом, «Магнитке» удалось расширить географию продаж и продолжить развитие розничной торговли: в 2022 году уже открыто три филиала и ещё четыре готовятся к открытию.

Вообще, о развитии системы продаж печётся не только «Магнитка». Игорь Карелин, руководитель направления «Новые бизнес-модели и сервисы» компании «Северсталь Менеджмент», представил новую платформу «Платферрум», которую в начале октября запустили в холдинге. За месяц с небольшим к ней присоединились 8 поставщиков и подключились более 400 покупателей, было размещено заказов на 8750 тонн стальной продукции и поставлено около 1900 тонн. При этом возможности платформы продолжают расширяться: планируется создать возможности для отсрочки платежей, а также проведения торгов, что позволит клиентам размещать свои предложения в системе и в течение получаса ожидать предложений от поставщиков. В компании надеются, что «Платферрум» станет ведущим маркетплейсом на российском рынке стальной продукции.

Тренд на развитие онлайн-продаж подтвердили и представители компании «Факт», специализирующейся на создании, сопровождении и развитии веб-систем, — поделились итогами исследования, посвящённого тенденциям развития электронной коммерции в металлургии и итогам 2022 года. В исследовании приняли участие 18 металлопроизводителей, 8 металлосбытовых компаний с годовой выручкой от 5 млрд рублей. Основной вывод: высокий уровень автоматизации процессов позволил крупным компаниям прочно закрепиться в онлайн-торговле. В частности, респонденты отметили очень высокий процент вовлечения постоянных клиентов в работу в новом формате — около 90%. Правда, на онлайн-площадках, ориентированных на b2b-клиентов, электронные продажи не превышают 30–40% от общего числа заказов.

Производителей железорудного сырья беспокоят проблемы с поставками оборудования. Директор по производству «Металлоинвеста» Алексей Кушнарёв рассказал, что его холдинг был вынужден пересмотреть инвестиционную программу, так как зарубежные партнёры не могут поставить компании нужное оборудование из-за санкций. Сейчас предприятия холдинга сконцентрировались на поддержании производства и поиске новых партнёров внутри России, чтобы реализовать намеченные планы по развитию. При этом спикер подчеркнул, что, несмотря на ограничения, мощности компании сейчас полностью загружены.

Свои проблемы и у производителей электростали. По словам ответственного секретаря Ассоциации электрометаллургических предприятий (АЭМП) Никиты Рыбленкова, объём производства на российских предприятиях в этом сегменте за первые 9 месяцев 2022 года составил 18,3 млн тонн, что на 6,4% меньше, чем за тот же период годом ранее. При этом на электродуговые печи пришлось 34% выплавки стали в России.

Недоумение, по его словам, вызывает необходимость электросталеплавильным предприятиям и дальше платить акциз на жидкую сталь по прежней ставке, тогда как меткомбинатам в связи с перерасчётом вернут порядка 5,2 млрд рублей (Совет Федерации принял 16 ноября закон, которым задним числом, с 1 августа 2022 года, предельное значение экспортной цены на слябы, обнуляющее ставку акциза на жидкую сталь, установлено в размере 30 тыс. рублей за тонну против 300 долларов за тонну ранее). Эту проблему обостряет сложная ситуация на рынке металлолома. Цены на него снижаются медленнее, чем стоимость стальной продукции. Кроме того, возросли затраты на доставку металлолома на предприятия.

По мнению господина Рыбленкова, государство должно оказать поддержку ломозаготовительной отрасли, чтобы переломить негативную тенденцию сокращения ломосбора. Его поставки упали из-за снижения промышленного производства и падения уровня инвестиций, что замедлило процесс обновления металлофонда. Российские электрометаллурги используют больше заменителей, в частности ГБЖ/ПВЖ, но лом всё равно остаётся в дефиците. АЭМП предлагает установить нулевую ставку акциза на жидкую сталь для предприятий, инвестирующих свои средства, чтобы стимулировать капиталовложения. Также она выступает за регулирование экспорта лома с целью обеспечить внутренних потребителей сырьём и избежать дефицита. Кроме того, она отрицательно относится к планам частичного переноса торговли стальной продукции на биржевые торги.

А вот производители цинка не унывают. Начальник коммерческого отдела ЧЦЗ Александр Печёнкин говорил о росте в России потребления этого металла в I полугодии текущего года на 4% по сравнению с январём — июнем 2021 года до 134 тыс. тонн. В этом периоде российские компании увеличили импорт рафинированного цинка, преимущественно из Казахстана и Узбекистана, до 42,7 тыс. тонн. Да и спрос на оцинкованные металлоконструкции в России, по его данным, имеет тенденции к росту, прежде всего благодаря инфраструктурному строительству. В ближайшие пять лет на эти цели планируется направить 13,2 трлн рублей.

В частности, до конца 2027 г. в нормативное состояние должны быть проведены 85% российских дорог, что означает и создание соответствующей дорожной инфраструктуры. РЖД увеличивает инвестиции в строительство железных дорог в Сибири и на Дальнем Востоке. В этих же регионах интенсифицируется строительство ЛЭП. Александр Печёнкин оценивает потребление цинка в России в 250–260 тыс. тонн, из которых до 190–200 тыс. тонн приходится на ЧЦЗ. На площадке бывшего завода «Уфалейникель» строится ещё одно цинковое предприятие мощностью 120 тыс. тонн в год. Но из-за сложностей с поставками оборудования его запуск, который ранее планировался на вторую половину 2022 года, состоится, скорее всего, в конце 2023 — начале 2024 года.

Не так плохо держат удар и трубники. Директор по глобальному и стратегическому маркетингу ТМК Сергей Алексеев рассказал об итогах проведённого компанией в ноябре анкетирования своих потребителей регионального рынка РФ, чтобы узнать об их настроениях и ожиданиях от ближайшего будущего. Так, 55% опрошенных ожидают рост спроса со стороны потребителей стальных труб по итогам 2022 года, несмотря на прогнозируемое снижение уровня цен на металлопродукцию в IV квартале текущего года. При этом большинство опрошенных надеются на сохранение и в 2023 году спроса на уровне текущего года.

В самой ТМК взят курс на диверсификацию продукции. В частности, компания продолжает совершенствовать технологические процессы, развивает производство специальных видов труб высокого качества — нержавеющих, котельных, крекинговых и подшипниковых, а также активно включается в процессы изготовления специального оборудования для различных отраслей промышленности. Например, на ЧТПЗ уже освоено производство труб диаметром 2 520 мм.

Генеральный директор УК «Уральская сталь» Денис Сафин рассказал о серьёзном расширении в текущем году как производственных, так и управленческих возможностей за счёт включения «Уральской стали» и ЗТЗ в состав единого металлургического холдинга. Так, на комбинате в Новотроицке уже удалось приступить к производству плакированного листа, поставить на испытания опытный образец биметаллической трубы, выпущенной на ЗТЗ, заложен новый цех по производству бесшовных труб, расширяется сортамент поставляемой продукции подмосковного производства. «Я уверен, что металлургическая отрасль способна справиться с глобальными вызовами сегодняшнего дня и не только выстоять в условиях глобальной трансформации, но и взять курс на развитие, совершенствование, рост», — добавил топ-менеджер компании.

В то же время генеральный директор Нижне-Волжского трубного завода Юрий Колесников заявил, что металлургический рынок живёт не одними цифрами, и эмоциональный настрой клиентов сейчас даже важнее фактического. Покупатель порой действует иррационально, и это новая реальность, к которой надо привыкнуть. Например, когда топ-менеджмент завода понял, что торговая сеть «Метинвеста» находится в неустойчивом положении, было решено её приобрести. Тем более что через такую сеть можно дополнительно продвигать на рынок до 50% объёма, но для этого предстоит провести комплекс мер по её оптимизации и повышению эффективности. По мнению господина Колесникова, в стране традиционно хромала способность выстраивать долгосрочное партнёрство, поэтому работа в этом направлении сейчас становится приоритетной.

Живёт своей жизнью и цветная металлургия. Открывая научно-техническую конференцию «Новые перспективные материалы, оборудование и технологии для их получения», начальник профильного отдела Минпромторга Андрей Савельев заявил, что перед отраслью стоит трудная задача «слезть с иглы западной зависимости». Работа эта идёт, у нас уже появились аналоги зарубежного оборудования, многие заводы уже используют российские разработки.

Он напомнил, что меры господдержки распространяются на технологии, материалы, оборудование и комплектующие, а также НИОКР. Фонд развития промышленности модернизирует свои программы и предоставляет целевые займы по ставке 1% и 3% годовых сроком до 10 лет и увеличивает объём финансирования до 5 млрд рублей. Такая мера поддержки, как специальный инвестиционный контракт, позволяет отменить налог на прибыль. Цель всех этих мер — повышение конкурентоспособности российской промышленности.

На заседании Координационного совета по промышленной политике в металлургическом комплексе при Минпромторге России сопредседатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская сообщила, что благодаря внутренней программе развития спроса в России на алюминиевую продукцию высоких переделов с 2013 года прирост производства увеличился на 37%, в том числе за счёт создания новых продуктов высоких переделов в различных секторах промышленности. Доля российского первичного алюминия, поставляемого на внутренний рынок, за этот период увеличилась с 17% до 30%. При этом она обратила особое внимание на востребованность российской алюминиевой продукции на внешних рынках. По словам спикера, одной из задач, стоящих перед алюминщиками, является переориентация экспортных направлений для реализации высокотехнологичной алюминиевой продукции.

Во многом чаяния производителей и продажников зависят от науки и технологий. Об этом, в частности, говорил генерального директора ЦНИИчермет имени И.П. Бардина Геннадий Ерёмин: «Пока был доступен импорт решений "под ключ", об учёных нечасто вспоминали». Тем не менее, он заверил, что институт обладает сегодня научным, технологическим и производственным потенциалом, позволяющим решать сложные проблемы производителей и потребителей продукции металлургии. Его материальная база располагает малотоннажным производством, включая прокатные мощности. На них отрабатывают и производят как специальные сплавы, так и сплавы всех назначений. Освоен ряд важных видов продукции, которые позволили предприятиям повысить уровень технической оснащённости и получить ощутимый экономический эффект.

В свою очередь, генеральный директор компании ООО «Термал-Спрей-Тек» Сергей Сарбучев, выступая с докладом на конференции «Сварка, термическая резка и защитные покрытия в металлургии и металлопереработке», успокоил, что выпускаемое его компанией оборудование для нанесения электродуговых покрытий не уступает по своим возможностям зарубежному. Оно встраивается в линии по производству профилей и наносит покрытия, скрывающие сварной шов. И такой защищённый профиль будет работать лучше, стоять дольше, хотя и стоимость у него будет несколько выше.

В своём докладе на той же конференции президент Московского межотраслевого альянса главных сверщиков (ММАГС) Юрий Подкопаев говорил о проблемах сварочной отрасли России. Прежде всего, он констатировал, что нынешнее состояние обозначилось не сегодня, а нарастало в предыдущие годы. В итоге у нас образовалось отставание от зарубежных производителей по технологическим возможностям сварочного оборудования, уровню механизации, автоматизации и роботизации. Чрезвычайно остро стоит проблема кадров, когда нет ни инженерных, ни рабочих и, что едва ли не самое опасное, научных кадров. А ведь сварка на 75% влияет на качество конечной продукции. Осознавая важность проблемы, рабочая группа ММАГС готовит обращение к главе правительства Михаилу Мишустину, профильным комитетам Государственной Думы и Совета Федерации, государственным монополиям с предложениями о решении назревших проблем.

Говорили о проблемах и смежники, обеспечивающие спрос на металлопродукцию. Например, начальник Исследовательского центра НТЦ АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Рузаев привёл в своём выступлении целый список деталей, импорт которых нуждается в срочном замещении. Ведь за время, пока крупнейший российский автозавод находился под контролем французской группы Renault, он в значительной степени перешёл на использование зарубежных комплектующих, многие из которых теперь оказались недоступными. В ряде случаев конкуренция со стороны иностранных поставщиков привела к упадку оригинальных российских разработок. Так, например, произошло с порошковой металлургией, компетенции в которой были во многом потеряны. Сейчас их восстановление становится важнейшей задачей.

А порой российским компаниям приходится браться за освоение выпуска продукции, аналогов которой не выпускали даже во времена СССР. Для этого российским компаниям необходимо освоить ряд новых компетенций по производству пружинной стали для клапанов и подвески, проката с алюмокремниевым покрытием для топливных баков, прецизионного проката для большого числа автокомпонентов. В ряде случаев работа над этим уже ведётся, хотя быстрых решений тут не будет. Впрочем, по словам Дмитрия Рузаева, кризис подталкивает к инновационным решениям. Уже значительно продвинулся по пути импортозамещения ОЭМК, выпускающий широкий сортамент сталей для автопрома. Некоторые из них проходят испытания на «КамАЗе», другие уже используются в автопроизводстве. Расширяют поставки для автопрома ММК, «Северсталь», осваивает изготовление автокрепежа «ММК–Метиз».

Волнует представителей металлургии востребованность продукции двойного назначения. Так, руководитель компании «Галактика» Сергей Буниц отметил, что за последние 3-4 месяца объём гособоронзаказа вырос примерно в три раза. Крупные производители начали отказываться от некоторых заказов, линейка сплавов изменилась. В этой ситуации даже потребности трейдеров, готовых на стопроцентную предоплату, могут быть удовлетворены металлургами лишь во вторую очередь. По мнению эксперта, металлотрейдерам сегодня необходимо делать ставку на предприятия, которые имеют производственные мощности, но до настоящего времени в должной степени не занимались маркетингом. Именно такие производства будут набирать вес в ближайшем будущем.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Мотовилиха — Гражданское машиностроение» Сергей Дядькин заявил, что в условиях ограничения поставок продукции и технологий из-за рубежа появилась задача обеспечить собственное производство из стали с требуемыми характеристиками. В результате компании удалось совершить прорыв в сталеплавильном сегменте, наладив выпуск изделий, востребованных предприятиями энергетического и транспортного комплексов, нефтедобычи и судостроения. Новые разработки имеют длительный срок службы и сохраняют все свойства в условиях экстремальных температур. Например, компания разработала хладостойкий вид судостроительной стали, предназначенной для ледоколов и других судов, применяемых в Арктике.

Управляющий директор АО «Корпорация Красный октябрь» Константин Волков тоже выразил согласие с тем, что текущий год был очень насыщенным на освоение новых видов продукции. В первую очередь это касается сортового нержавеющего проката. В рамках импортозамещения его предприятие освоило, например, марку стали ШХ 15 Ш, которой очень не хватает производителям подшипников. Ещё одним прорывом стало освоение производства 12-метрового листа, который в перспективе может поставляться для предприятий трубной отрасли. При этом он добавил, что компания не только не сократила объёмы производства после потери рынков западной Европы, но и выпускает сейчас продукции даже больше чем в начале года.

Что касается потерянных рынков и проблем с оборудованием, то братья-белорусы нам в помощь. Например, генеральный директор участвовавшего в работе выставки ОАО «Белорусский металлургический завод» (БМЗ) Дмитрий Корчик уверенно заявил, что компания успешно переориентирует поставки своей продукции с европейского рынка в Российскую Федерацию. Объём продаж в нашу страну по итогам года превысит 550 млн долларов с темпом роста 175%. География поставок расширена до 51 российского региона. Самым высоким спросом пользуются бесшовные трубы и арматура, также ведётся интенсивная работа с потребителями металлокорда.

Кстати, в рамках выставки была достигнута договорённость между ОАО «БМЗ-Управляющая компания холдинга «БМК», ООО «Торговый дом БМЗ» и ПАО «КамАЗ» по расширению ассортимента и увеличению объёмов поставляемой продукции, имеющей широкую область применения в кузнечном производстве российского партнёра, и подписано соглашение на поставку продукции БМЗ в 2023 году. А ещё ООО «Торговый дом БМЗ» подписал дистрибьюторский договор на поставку продукции БМЗ в Калининград и Калининградскую область. Речь о поставках в 2023 году объёма металлопродукции на общую сумму более 2 млрд рублей.

В общем, российская металлургия выстояла и строит оптимистичные планы на будущее. Найдут ли они отражение в многострадальной Стратегии-2030 или нет, по большому счёту значения не имеет. Тем более что этот секретный документ, который готовится с апреля месяца, до сих пор не принят и в дальнейшем будет скрыт от глаз широкой общественности, так как нужен в большей степени для чиновников и финансовых государственных институтов. Отрасль и её контрагенты и без «дорожной карты» дорогу к светлому будущему найдут. По крайней мере, хочется в это верить.

Дмитрий Смирнов