Каждый год Китай производит столько же стали, сколько и все остальные страны вместе взятые. Огромные масштабы производства в КНР — около 1 млрд тонн в год — порой не так заметны в мире, поскольку бОльшая часть металла остаётся на внутреннем рынке. Однако в последнее время экспорт металла из Китая резко вырос, достигнув 90 млн т в 2023 году, что на 35% больше, чем годом ранее.
Это лишь часть от общего объёма продукции сталелитейных заводов КНР, но и она больше, чем то, что Америка или Япония производят за год. И этого достаточно, чтобы построить тысячу мостов «Золотые Ворота», пишет издание The Economist (Великобритания)
В то время как экономика Китая испытывает трудности, его сталелитейщики, к огорчению конкурентов и политиков из других стран, продают металл за рубеж по бросовым ценам. В прошлом месяце Nippon Steel, крупнейший производитель стали в Японии, призвал правительство ввести антидемпинговые пошлины на китайский импорт.
За первый квартал текущего года чистая прибыль Nippon Steel сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
ArcelorMittal, чемпион Европы по производству стали, пострадал ещё сильнее: его чистая прибыль за тот же период упала на 73%. «Мы хотим честной конкуренции, и мы знаем, что конкуренция с Китаем несправедлива», — говорит Дженуино Кристино, финансовый директор компании.
Такие жалобы, как правило, находят отклик у политиков. Сталелитейное производство часто рассматривается как символ промышленного веса страны. И хотя переизбыток предложения означает более низкие цены для множества потребителей, политики обеспокоены негативными последствиями (включая сокращение рабочих мест) такой ситуации для промышленных регионов.
Китайский экспорт готовых стальных продуктов в млн т *Прогноз. Источники: Таможенная служба КНР, компания Wood Mackenzie
Богатые страны мира уже сталкивались с резким ростом китайского экспорта стали, в том числе в 2008 и 2015 годах. Каждый из этих эпизодов приводил к повышению торговых барьеров. В период с 2008 по 2018 год Америка, Великобритания, Канада и Евросоюз ввели более 500 мер в сфере внешней торговли, влияющих на импорт металла из Китая. Однако на этот раз последствия, вероятно, будут гораздо более масштабными.
Это отчасти связано с тем, что экономика Китая находится в худшем положении: глубокий кризис в секторе недвижимости сильно ударил по сталелитейным компаниям. По словам Иши Чаудхари, эксперта из британской консалтинговой компании Wood Mackenzie, в минувшем августе едва ли 1% из 250 сталелитейных заводов КНР получил прибыль.
Внутренняя цена на горячекатаную рулонную сталь, эталонный продукт, упала на 16% за последний год. Несмотря на это, многие китайские компании неохотно сокращают производство, поскольку простой доменной печи может затянуться на месяцы и часто обходится дороже, чем её поддержание в рабочем состоянии. Столкнувшись с вялым спросом со стороны своих обычных клиентов на родине, китайские производители стали ищут альтернативные варианты.
В минувшем августе едва ли 1% из 250 сталелитейных заводов КНР получил прибыль.
Результатом стал резкий рост экспорта и новый раунд пошлин. В прошлом месяце Канада присоединилась к драке, введя пошлины на китайскую сталь. Даже в США, где высокие пошлины уже сдерживают бОльшую часть импорта стали из КНР, местные производители по-прежнему сталкиваются с конкуренцией со стороны Китая, поскольку в результате его действий на других рынках мировые цены на металл падают.
В июле США объявили о 25%-ной пошлине на любую сталь из Мексики, которая не была выплавлена в Северной Америке, в попытке предотвратить импорт китайской продукции через третьи страны.
Ответная реакция на масштабное наращивание экспорта китайской стали не ограничивается богатыми странами. В настоящее время бОльшая часть таких поставок из Китая идёт в целый ряд развивающихся стран глобального Юга, где бурно растёт спрос на металл. Например, по прогнозам Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), потребление стали в Индии вырастет на 8% в этом году и останется на таком же уровне в 2025-м благодаря буму инвестиций в инфраструктуру.
Стратегический проект КНР «Один пояс, один путь» помог китайским сталелитейщикам расширить своё глобальное присутствие. Китайские строительные компании, строящие порты и прокладывающие железные дороги в бедных странах, сделали это в основном с помощью стали, произведённой в КНР.
10 главных направлений экспорта готовых стальных продуктов из КНР в 2023 году в млн т Источник: компания Wood Mackenzie
Однако производители стали в развивающихся странах также начинают выражать недовольство по поводу бурного роста китайского экспорта. В минувшем августе Тачат Вишванат Нарендра, глава Tata Steel, крупнейшего производителя стали в Индии, пожаловался на «хищническое ценообразование» китайских конкурентов. Как и на Западе, правительства стран глобального Юга обращают на это внимание.
В минувшем сентябре Индия объявила, что введёт пошлины до 30% на некоторые виды стальной продукции из Китая. Бразилия, Мексика, Таиланд и Турция также ввели пошлины на китайскую сталь в этом году, тогда как Вьетнам, крупнейший экспортёр китайской стали, проводит антидемпинговые расследования.
В ответ на ухудшение экономической ситуации внутри страны и торговой среды за рубежом правительство КНР предприняло некоторые шаги по повышению спроса и сокращению объёмов производства стали. Оно предложило китайским предприятиям и домохозяйствам стимулы для обмена старого оборудования на новое, а в августе приостановило выдачу разрешений на строительство новых сталелитейных заводов.
Но без более решительных реформ трудно ожидать существенных изменений. По данным американской аналитической компании S&P Global, к концу следующего года в Китае введут в эксплуатацию больше сталелитейных мощностей, чем будет закрыто.
К концу следующего года в Китае введут в эксплуатацию больше сталелитейных мощностей, чем будет закрыто.
Это не оставляет китайским сталелитейщикам иного выбора, кроме как продолжать искать новых клиентов. Wood Mackenzie прогнозирует, что экспорт стали из Китая достигнет 103 млн т в 2024 году. Некоторые компании из КНР также строят новые производственные мощности в надежде сохранить доступ к зарубежным рынкам. В июле China Baowu Steel, крупнейший в мире производитель стали, удвоил свои инвестиции в предприятие в Саудовской Аравии.
Tsingshan Group, китайская металлургическая и горнодобывающая компания, начала производство на сталелитейном заводе в Зимбабве. Это может привести к ещё большему перенасыщению глобального рынка, но, по крайней мере, позволяет улучшить в ряде стран ситуацию с занятостью населения.
Другие китайские сталелитейщики уходят из умирающего сектора недвижимости у себя на родине и переориентируются, например, на производителей электромобилей, которые, как это часто бывает, также ищут зарубежные рынки, чтобы компенсировать слабый внутренний спрос.
«Сталь всегда найдёт место, где она будет востребована», — говорит Джеймс Кэмпбелл из британской консалтинговой компании CRU Group. Нравится это мировым политикам или нет.
Перевод Виктора Симионова
