Без галлия и германия целый ряд новейших технологий просто не мог бы существовать. По данным Trading Economics, за 11 месяцев 2024 года цена на германий выросла на 9350 китайских юаней за килограмм (CNY/кг), или на 99,47%. Популярный сайт экономических индикаторов также зафиксировал рост цены на галлий за тот же период на 710 CNY/кг, или на 37,08%. Поскольку предпринятые Китаем летом 2023 года меры по ужесточению контроля за экспортом этих востребованных минералов дают свои плоды, в 2025 году рост цен на галлий и германий может продолжиться.
Являясь металлическим химическим элементом с высокой электрической и тепловой проводимостью, германий чаще всего используется в качестве полупроводника, особенно в транзисторах и интегральных схемах. Блестящий, хрупкий, серовато-белый металлоид очень востребован и в качестве легирующего элемента и катализатора, а также является важнейшим компонентом в инфракрасных спектроскопах, оптоволоконных кабелях, солнечных панелях и инфракрасных детекторах.
Собственно германиевая руда встречается редко, а большая часть германия является побочным продуктом производства цинка и угольной летучей золы.
Галлий, серебристо-белый металл, по внешнему виду похожий на алюминий, также используется в качестве важного компонента в полупроводниках, твёрдотельных устройствах (таких как транзисторы) и лампочках.
Сплавы галлия служат альтернативой ртути в медицинских термометрах, в то время как арсенид галлия очень востребован в качестве замены кремниевых пластин в различных электронных устройствах и красных светодиодах. Галлий также получают как побочный продукт производства цинка и при переработке бокситов для производства алюминия.
Так выглядит галлий.
По данным Европейской промышленной ассоциации Critical Raw Materials Alliance (CRMA), доля Китая в глобальном производстве германия достигает порядка 60%, тогда как 40% распределены между Канадой, Финляндией, Россией и США.
Доминирование Китая в производстве галлия ещё более явное (80%), а на Германию, Японию, Южную Корею, Россию и Украину приходится большая часть из оставшихся 20%. По данным Геологической службы США (USGS), на Китай также приходятся колоссальные 98% мировых поставок сырого галлия низкой чистоты.
Экспортный контроль Китая существенно повлиял на глобальные цепочки поставок, поскольку германий и галлий востребованы западными производителями наиболее совершенных чипов.
Новые меры контроля требуют одобрения каждой поставки материалов из Китая, и этот процесс может занять до 80 дней, что затрудняет управление долгосрочными контрактами на поставку. Основываясь на данных китайской таможни, Financial Times приводит следующие данные: экспорт германия из Китая сократился с 13 514 кг во второй половине 2023 года до 12 410 кг в первой половине 2024 года.
Экспорт галлия также значительно снизился после введения Пекином мер контроля: с 28 000 кг в первой половине 2023 года до всего 16 000 кг во второй половине. Между тем, доля Китая в общем объёме импорта германия в ЕС составляет 45%, а для галлия ещё более весомые 71%. Согласно отчёту Financial Times, ограничения экспорта привели за год к почти двукратному скачку цен на германий и галлий в Европе.
По словам Яна Гизе, старшего менеджера франкфуртской компании TRADIUM по торговле металлами, «экспортный контроль создаёт дополнительную нагрузку на всё за пределами Китая и ещё один уровень сложности для рынков, на которых и так трудно ориентироваться».
Германий и галлий востребованы западными производителями наиболее совершенных чипов
Столкнувшись с такими строгими ограничениями, Европа изучает альтернативные пути получения германия и галлия. В ноябре 2023 года ЕС провёл встречу поставщиков и покупателей для стимулирования местного производства критически важных минералов, а агентство Reuters сообщило, что греческая энергетическая и металлургическая группа Mytilineos подтвердила свой пилотный проект по оценке наиболее экономически эффективного способа извлечения галлия как побочного продукта деятельности по переработке бокситов, который она могла бы масштабировать за полтора года.
В апреле 2024 года отраслевая ассоциация SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International), представляющая более 3000 компаний-членов и 300 европейских компаний из всей цепочки поставок и проектирования микроэлектроники, представила в руководящие органы ЕС свои ключевые рекомендации по контролю за экспортом германия и галлия.
SEMI отметила, что в краткосрочной перспективе полупроводниковая промышленность ЕС не испытает никаких пагубных последствий для своей цепочки поставок в результате китайских экспортных ограничений на галлий и германий. Это связано с тем, что экспорт двух минералов из Китая продолжается, хотя и в более ограниченных масштабах, в то время как «очень небольшие количества» галлия и германия необходимы для производства полупроводников. Отрасль по-прежнему «уверена», что она может смягчить потенциальное воздействие экспортного контроля в промежуточный период.
Греческая энергетическая и металлургическая группа Mytilineos ищет новые пути получения галлия.
В долгосрочной перспективе и в случае дальнейших экспортных ограничений европейская полупроводниковая промышленность может серьёзно пострадать от нехватки критически важного сырья, особенно учитывая отсутствие внутренних производственных мощностей, которые могли бы компенсировать такой дефицит в обозримом будущем. «Создание соответствующей промышленной базы в Европе может занять несколько лет», — отметила SEMI. Ассоциация обратилась к политикам с просьбой рассмотреть ряд рекомендаций, таких как:
• принятие «прагматичного подхода» к экспортным ограничениям, признание существующих стратегических зависимостей;
• участие в «конструктивных многосторонних переговорах» для снижения напряжённости в сфере торговли с Китаем, предотвращение продолжения ответных мер и обеспечение снятия введённых ограничений;
• диверсификация и снижение рисков цепочек поставок критически важного сырья путём взаимодействия со «стратегически согласованными торговыми партнёрами» по всему миру;
• оценка ЕС возможностей поддержки развития внутренних цепочек создания стоимости для критически важного сырья путём признания конкурентного характера таких цепочек.
Европа пытается найти альтернативные пути получения галлия и германия, но свое производство организовать пока не может.
Пекин настаивает на том, что введение контроля за экспортом ключевых минералов является законной мерой. «Не секрет, что германий и галлий могут использоваться для производства полупроводниковых приборов и компонентов военной техники, — говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.
— В сложной и нестабильной международной политической и экономической обстановке вполне естественно, что КНР принимает необходимые меры для защиты собственной безопасности и обеспечения стабильности цепочек поставок для своей промышленности». В статье также говорится, что Китай не хочет вступать в злонамеренную конкуренцию с Западом, но обладает «необходимыми возможностями для противодействия западным усилиям по «разъединению» и высокотехнологичному давлению, что является стратегией, которая служит целям защиты национальных интересов Китая при одновременном уважении международного права».
Перевод Виктора Симионова
по материалам сайта https://internationalbanker.com
