На фоне растущей геополитической конкуренции Казахстан становится ключевым игроком в глобальном состязании за критически важные минералы. Страна обладает значительными запасами цинка (6,7 млн т, седьмое место в мире), меди (20 млн т, одиннадцатое место), свинца (2 млн т, восьмое место) и никеля (1,5 млн т, входит в двадцатку лучших в мире).
При этом Казахстан находится на перекрестке конкурирующих интересов КНР, США и ЕС. Растущее стратегическое значение даёт Казахстану возможность диверсифицировать экономические партнёрства, привлекать иностранные инвестиции и укреплять свои позиции в глобальных цепочках поставок.
Однако Казахстан столкнулся со значительными проблемами в самостоятельной разработке своих богатых минеральных ресурсов: в добывающем секторе страны ощущается нехватка современных технологий и квалифицированных кадров.
На протяжении десятилетий Казахстан в значительной степени полагался на иностранные инвестиции для монетизации своих минеральных активов, но ресурсная стратегия страны развивается.
Можно говорить о стратегическом повороте, который происходит в настоящий момент. Астана стремится к партнёрству, которое выходит за рамки простой добычи сырья и включает возможности его переработки с созданием добавленной стоимости. В то время как европейские страны продолжают обсуждать стратегии взаимодействия, КНР решительно заняла лидирующие позиции в секторе важнейших полезных ископаемых Казахстана.
Казахстан и Китай связывают хорошие отношения на высшем уровне.
В июне 2024 г. Казахстан и КНР заключили соглашение о строительстве одного из самых современных медеплавильных заводов в Центральной Азии. Применение передовых технологий плавки меди, соответствующих международным экологическим стандартам, позволит эффективно перерабатывать медный концентрат, а также производить дорогостоящие побочные продукты, такие как очищенное золото, серебро и серная кислота.
Плавильный завод, который позволит создать более тысячи новых рабочих мест, будет удовлетворять внутренний спрос на переработанную медную продукцию, одновременно производя катодную медь, необходимую для передачи электроэнергии, машиностроения и других промышленных применений. Ввод в эксплуатацию предприятия с годовой мощностью в 300 000 т меди намечен на конец 2028 г. По предварительным расчётам, стоимость проекта составит 1,5 млрд долларов США.
Казахстан и КНР также сотрудничают в сфере производства вольфрама. В ноябре 2024 года Казахстан открыл свой первый завод по производству вольфрама совместно с инвестиционной компанией Jiaxin International Resources Investment в Алматинской области.
Мощности предприятия позволят перерабатывать 3,3 млн т руды в год, получая концентрат с 65%-м содержанием вольфрама. Вторая фаза проекта с ожидаемыми инвестициями в размере 150 млн долларов США включает строительство завода по глубокой переработке для очистки вольфрамового концентрата до чистоты 88,5% и производства высокоценного карбида вольфрама — важнейшего материала для передовых промышленных применений, включая режущие инструменты, буровое оборудование и военную технику.
Совместно с китайским многопрофильным конгломератом East Hope Group реализуется ещё один ключевой проект, который предусматривает создание вертикально интегрированного комплекса по производству цветных металлов. По условиям соглашения 12 млрд долларов США будут инвестированы в создание промышленной экосистемы, включающей индустриальный парк, горно-обогатительный комбинат, электролизный завод и электростанцию.
Проект позволит внедрить в Казахстане передовые металлургические технологии и расширить присутствие страны на международных рынках готовой металлопродукции, включая Европейский союз, Центральную Азию и Китай.
Открытие первого завода по производству вольфрама в Казахстане совместно с инвестиционной компанией Jiaxin International Resources Investment.
Всё это свидетельствует о существенных сдвигах в экономических отношениях между Китаем и Казахстаном. В то время как КНР исторически была сосредоточена в первую очередь на обеспечении доступа к сырью по всей Центральной Азии, Пекин теперь адаптируется к стратегическим приоритетам Казахстана по созданию добавленной стоимости внутри страны. При этом Китай позиционирует себя как предпочтительного партнёра для добычи и переработки важнейших минеральных ресурсов Казахстана.
Растущее взаимодействие с КНР в сфере критически важных материалов несёт для Казахстана как выгоды, так и риски. Выгоды имеют технические, экономические и стратегические аспекты. С технической точки зрения эти проекты создают возможности трудоустройства для местного населения. Создаваемые предприятия также могут способствовать развитию человеческого капитала Казахстана посредством передачи компетенций и специализированных программ обучения.
Наконец, благодаря сотрудничеству с КНР Казахстан получает возможность освоить передовые технологии и перейти от простой добычи минерального сырья к его переработке.
Это важный шаг в стратегии экономической диверсификации Казахстана, который позволит стране охватить бо́льшую часть цепочки создания стоимости.
С экономической точки зрения инвестиции КНР генерируют новые потоки налоговых поступлений, которые укрепляют финансовое положение Казахстана. Что ещё более важно, развитие возможностей переработки открывает новые возможности для экспорта в Китай, который является одним из крупнейших в мире потребителей очищенных критически важных материалов.
Этот экспорт с высокой стоимостью на длительный период обеспечит Казахстану гарантированные доходы и одновременно снизит уязвимость страны к колебаниям цен на сырьевые товары.
Китайские инвестиции являются залогом роста экономики Казахстана.
Создание перерабатывающих мощностей может укрепить способность Казахстана удовлетворять внутренний спрос и уменьшить зависимость от иностранного импорта, прежде всего от поставок российской рафинированной меди, доля которой в 2023 году составила 81%.
Вместе с тем, углубление сотрудничества Казахстана с КНР в сфере горнодобычи вызывает рост внутренних антикитайских настроений. С экономической точки зрения, хотя инвестиции КНР могут принести пользу, доминирование компаний КНР в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях может ограничить контроль Казахстана над его стратегическими минеральными ресурсами.
Поскольку Китай уже является основным покупателем казахстанского сырья, увеличение экспорта переработанных материалов на рынок КНР может углубить экономическую зависимость, что позволит Пекину диктовать Казахстану цены и условия торговли.
Несмотря на развитие возможностей переработки, это может привести к тому, что Казахстан останется поставщиком среднего уровня, а не превратится в передовой производственный центр, что в перспективе увеличит его зависимость от китайской высокотехнологичной продукции. Эта зависимость будет препятствовать усилиям Казахстана по диверсификации экономики.
Риски существенно возрастают, учитывая, что Китай одновременно инвестирует в сектор возобновляемых источников энергии и электромобилей в Казахстане, создавая всеобъемлющую технологическую зависимость последнего при осуществлении энергетического перехода. Кроме того, по мере укрепления позиций КНР в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности Казахстану всё сложнее будет налаживать партнёрство с западными странами.
Казахстан рассчитывает, что сможет развивать и собственную переработку по китайским технологиям.
Чтобы максимизировать выгоды в краткосрочной перспективе, Астана должна продолжать взаимодействовать с ЕС, США и Японией параллельно с КНР. Это будет способствовать конкуренции между потенциальными инвесторами и создаст разнообразные рыночные возможности для важнейших минеральных продуктов Казахстана.
Ведущиеся переговоры с западными странами могут отражать намерение Астаны поддерживать сбалансированный подход.
Перевод Виктора Симионова
по материалам сайтов https://jamestown.org и https://astanatimes.com (Казахстан)
