Китайский экономический портал «Чжунго цзинцзи ван» публикует аналитический материал о том, что противоречие между спросом и предложением в сталелитейной отрасли уже открыто бросается в глаза, и задаётся вопросом: можно ли превратить кризис в возможность и ускорить «перерождение» промышленности? Предлагаем перевод этого материала.
Обстановка на рынке, с которой столкнулась металлургическая отрасль в первой половине текущего года, была сложной и напряжённой. В особенности на протяжении второго квартала, когда общий спрос на сталь ослаб, цены на топливное сырьё держались на высоком уровне, а цена металлопроката значительно снизилась, что привело к спаду экономической выгоды предприятий.
В этих специфических условиях металлургическая отрасль требует поддержания стабильности и достижения прогресса на этой основе, сохранения устойчивого функционирования, а также динамичных преобразований и инноваций, вложения сил в повышение качества развития.
«У нас есть уверенность, силы и возможности, с помощью которых мы способны противостоять различным трудностям и вызовам, а также продолжать укреплять и совершенствовать сталелитейную промышленность», — заявил заместитель начальника сырьевого отдела Министерства промышленности и информатизации КНР Чжан Хайдэн.
В СССР это называлось: превратить количество в качество. В Китае сейчас озабочены примерно тем же самым, по большому счету.
Дисбаланс спроса и предложения становится более заметным
С января по июнь текущего года объём производства чугуна и сырой стали составил 439 млн и 527 млн тонн, что ниже на 4,7% и 6,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на снижение объёма производства стали, дисбаланс спроса и предложения на рынке всё ещё очень заметен.
Что касается спроса на сталь, развитие национальной экономики подверглось значительному удару из-за вспышки эпидемии во многих местах страны во втором квартале. Цепи поставок в производственной цепочке стали также подверглись влиянию эпидемии. Ряд показателей производственных цепочек, задействованных в сталелитейной отрасли, продемонстрировали отрицательный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рыночный спрос на стальной прокат оказался ниже ожидаемого. Несоответствие между рыночным спросом и предложением привело к увеличению накопившихся складских запасов стали.
В конце июня складские запасы стали основных членов Китайской металлургической ассоциации (CISA) составили 16,95 млн тонн — на 50% больше, чем в начале текущего года и на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Государственные запасы пяти видов стальной продукции в 21 городе с предприятиями, входящими в CISA, составляют 12,52 млн тонн — на 58,9% больше, чем в начале текущего года и на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В мире к пандемии относятся уже довольно спокойно, а вот в Китае это по-прежнему один из ключевых факторов всех экономических сложностей.
Цены на сталь показали тенденцию стремительного роста и стремительного падения. В первом полугодии среднее значение China Steel Price Index составило 133,92 пункта (сопоставимое снижение — 2,85%). Развитие ситуации по месяцам было следующим: первые 4 месяца года цены росли ежемесячно, а в мае и июне постоянно падали. В то же время себестоимость сырья оставалась высокой.
В первой половине года себестоимость добычи железной руды снизилась, а затраты на каменноугольный кокс существенно возросли. Средняя цена на коксующийся уголь составила 2956 юаней за тонну (сопоставимое повышение — 68,2%). Средняя цена на кокс составила 3099 юаней за тонну (сопоставимое повышение — 28,53%).
Под влиянием роста производственных издержек и снижения сбытовой цены эффективность сталелитейных предприятий по сравнению с предыдущим годом упала. В первом полугодии доход от деятельности сталелитейных предприятий членов CISA составил 3,339 трлн юаней (сопоставимое снижение — 4,65%).
Операционные расходы составили 3,071 трлн юаней (сопоставимое снижение — 0,18%). Темпы падения себестоимости меньше, чем темпы падения операционных доходов на 4,47 процентных пункта. Общая сумма прибыли — 103,4 млрд юаней (сопоставимое снижение — 55,47%). Средняя норма чистой прибыли составила 3,10% (сопоставимое снижение — 3,53 процентных пункта).
Прибыль китайских металлургов в последние месяцы ощутимо снижалась.
Во втором квартале реализованная прибыль сталелитейных предприятий членов ассоциации снижалась в течение 3 месяцев подряд.
В условиях спада общее состояние активов металлургической отрасли всё ещё находится на исторически хорошем уровне. Баланс активов и пассивов предприятий сопоставимо снизился, бухгалтерский баланс продолжает оптимизироваться. В конце июня баланс активов и пассивов сталелитейных предприятий членов CISA составил 60,87% (сопоставимое снижение — 0,8 процентных пункта).
Банк долгосрочных займов сталелитейных предприятий членов CISA вырос на 8,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сопоставимое снижение краткосрочных займов составило 9,02%. Ожидается, что во втором полугодии спрос на сталь может достигнуть низшей точки и затем вернуться к прежнему показателю.
«Хотя в третьем квартале не будет явного увеличения потребления стали, однако по итогам второго квартала, обнаруживается тенденция постепенного улучшения ситуации», — заявил исполняющий обязанности председателя CISA Хэ Вэньбо. В третьем квартале станут отчётливо видны результаты инвестиций в инфраструктуру, общая ситуация в сфере недвижимости стабилизируется.
Судостроительная отрасль имеет достаточное количество заказов, а объёмы производства и сбыта в автомобильной промышленности как раз продолжают восстанавливаться после падения.
В третьем квартале 2022 года аналитики и участники рынка надеются на стабилизацию ситуации на рынке.
Уменьшение объёмов производства укрепляют автономию предприятий
В данный момент производство металлургической отрасли сталкивается с периодическими трудностями: доля убыточных предприятий постепенно увеличивается, множество предприятий начинают запускать в работу антикризисные модели управления.
На недавно проведённом четвёртом совещании членов шестого созыва CISA Чжан Хайдэн напомнил, что предприятия всей отрасли должны чётко осознавать ситуацию, стараться преодолевать трудности, и в первую очередь делать упор на приоритете предложения. Также компаниям необходимо адаптироваться к нынешним изменениям условий спроса, восстанавливать динамическое равновесие спроса и предложения, удерживать разумные цены, предотвращать резкие колебания и повышать эффективность развития.
Согласно распространённому в профессиональных кругах мнению, несмотря на то что основная проблема рынка сейчас лежит на стороне спроса на сталь, решение заключается в приоритете предложения стали.
Советник первого класса отдела производства Государственного комитета по развитию и реформам Ся Нун подчеркнул необходимость последовательного продолжения углубления структурных реформ внутреннего предложения в металлургической отрасли, решительного осуществления всевозможных политических мер в отрасли, строгого запрета на прирост производственных мощностей стали, а также закрепления результатов сокращения производственных мощностей.
По имеющимся данным, в текущем году соответствующие госорганы продолжат осуществлять работу по сокращению объёмов производства сырой стали. В процессе будут строго исполняться законодательные и нормативные акты, касающиеся экологической безопасности, потребления энергии, техники безопасности, землепользования и т.д.
Госорганы КНР продолжат осуществлять работу по сокращению объёмов производства сырой стали.
Важно придерживаться принципов разнообразия: ведь есть как стабилизирующие факторы, так и давление со стороны факторов негативных. Предприятиям нужно сосредоточиться на предотвращении загрязнения атмосферы в основных районах производства сырой стали, предотвращать халатность. Необходимо взяться за работу в интенсивном темпе, обеспечивать потребности рынка, поддерживать стабильную обстановку на рынке стали.
В первой половине текущего года темпы снижения объёмов производства сырой стали и стального проката компанией Ansteel превысили средний показатель по отрасли. Темпы снижения прибыли Ansteel ниже среднего показателя отрасли, предприятие реализовало устойчивое развитие.
Генеральный директор и заместитель секретаря парткома Ansteel Дай Чжухао предложил осуществить совместную работу по предварительному планированию и формированию политического курса по ограничению производства для различных зон и предприятий в соответствии с разумно установленными правилами.
Цель заключается в последовательном содействии прекращению избыточного производства, что предотвратит резкие колебания на рынке. В то же время всем сталелитейным предприятиям рекомендуется последовательно претворять в жизнь «Конвенцию об автономии сталелитейных предприятий в совместной защите устройства рынка металлопроката», которая закрепит намеченный путь и автономию предприятий, а также поддержит стабилизацию рынка совместным усилиями.
Компания Ansteel будет стремиться к прекращению избыточного производства, чтобы уменьшить волатильность на рынке.
CISA уточняет, что во втором полугодии сталелитейные предприятия должны продолжить выполнять «двойной контроль» производственных мощностей, укреплять автономность отрасли и разумно планировать производство в соответствии с потребностями рынка.
«Каждому предприятию необходимо организовывать производство в соответствии с фактическими потребностями: не производить без заказов, не продавать ниже себестоимости, не отправлять товар без платежа. Кроме того, противодействовать игнорирующему изменение потребностей рынка «слепому» производству, недобросовестной конкуренции и прочим действиям, наносящим вред нормальному устройству рынка отрасли. Нужно усердно содействовать стабильной работе отрасли с помощью стабилизации цен».
Хэ Вэньбо подчеркнул, что необходимо полностью реализовать ведущую роль флагманских предприятий в своей «региональности» и полноте товарного ассортимента, продолжить поиски нового механизма, сочетающего в себе ограничительную политику, связанную с выбросами CO2 и потреблением энергии, с автономностью действий предприятий, новыми механизмами эффективного контроля со стороны государства.
Постоянный исполнительный директор правления и исполнительный вице-президент Shagang Group Чэнь Шаохуэй заявил, что компания будет активно проявлять инициативу саморегулирования, пристально следить за рыночными изменениями, проводить анализ и оценку, а также придерживаться следующих принципов: производство наиболее выгодного ассортимента товаров; главенство производства ассортимента товаров с предельной выгодой; нет предельной выгоды от продукции — нет производства; обеспечение обращения ресурсов в пользу высокоэффективного ассортимента товаров.
Когда производство необходимо притормозить, самое время подумать и об экологических проблемах.
Превратить кризис в возможность и ускорить «перерождение» отрасли
В настоящее время спрос на сталь в Китае перешёл из состояния «а есть ли он вообще?» в ситуацию «всё ли идёт хорошо?». Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, тенденция постепенного снижения общего объёма спроса на сталь очевидна. В таком контексте на рынке ускорится естественный отбор, качественное развитие станет для сталелитейной отрасли ключом к переходу от кризиса к возможности.
«С 2016 года металлургия находится на этапе развития и процветания, что одновременно с созданием фундамента для стабильного развития отрасли маскирует некоторые проблемы». Чжан Хайдэн отметил, что ключевыми ответами на напряжённую ситуацию в отрасли является повышение качества развития, рациональный пересмотр концепции развития, усердная работа над укреплением инновационного потенциала, интеллектуальная и цифровая трансформация, экологически чистое и низкоуглеродное развитие, а извлечение выгод — из качества развития.
«Нам необходимо обратить взор внутрь себя и усердно развивать внутренние навыки». Секретарь партийного комитета и первый вице-президент института технологических инноваций корпорации Shouguang Group Чжу Госен сказал, что компания должна приготовиться к «тяжёлым, трудным, напряжённым дням», твёрдо придерживаться ориентированности на технологические инновации, продолжать создание «пяти преимуществ» (а именно в области продукции, качества, технологий, услуг и себестоимости), продвигать превращение технологического лидерства в главную конкурентоспособность компании.
Перед лицом растущей конкуренции компания Baosteel продолжает придерживаться стратегии «диверсификации», чтобы получить ведущее место на рынке. Её «диверсивицированная» продукция, такая как автомобильные стальные листы, ориентированная кремнистая сталь и неориентированная кремнистая сталь для автомобилей на новых источниках энергии, показывает хорошие результаты и начиная со второго квартала демонстрирует высокую и стабильную прибыльность в условиях рыночной нестабильности.
В первой половине текущего года доля объёма продаж указанной продукции составила 53,3%, а прибыль достигла 76%. Член постоянного партийного комитета и заместитель генерального директора Baosteel Ху Хун заявил, что компания уверена в том, что выйдет на лидирующие позиции по рыночному индексу на Шанхайской бирже, а также обеспечит себе непоколебимое первенство в отрасли.
Baosteel продолжает придерживаться стратегии «диверсификации».
Трансформация металлургии Китая из «крупной» в «сильнейшую» требует комплексного планирования и долгосрочных усилий. «Продолжая содействовать качественному развитию отрасли, недостаточно лишь краткосрочного регулирования темпов, необходимо также среднесрочное и долгосрочное структурное регулирование». Об этом заявил ректор Исследовательского института планирования металлургической промышленности Фань Тецзюнь.
Структурное регулирование является важным воплощением «жёсткой» силы качественного развития, а также неизбежным путём для выдающихся и сильнейших предприятий к дальнейшему расширению сильных сторон своего развития и повышению конкурентоспособности.
Конкретные меры по структурному регулированию включают в себя неуклонное следование ориентированности на рынок, последовательную оптимизацию ассортимента продукции, расширение возможностей поставок высококачественной продукции, непрерывное повышение устойчивости, стандартности и надёжности качества широкого диапазона продукции, а также адаптированности спроса и предложения продукции.
Содействуя модернизации технического оборудования, необходимо ускорять замену устаревающего оборудования, повышать эффективность, смартизацию и уровень экологичности всех этапов производства стали.
Также следует осуществлять контроль за экономным расходом энергетических ресурсов на протяжении всего производственного процесса, ставить на первое место стандарты энергоэффективности, опираясь на высокие стандарты продвигать преобразования, связанные с уменьшением выбросов предприятий, качественно выполнять работу по сокращению выбросов углерода.
Кроме того, важно ускорить создание экологичных цепочек поставок и производства, укрепить разработку и производство стального проката с низким уровнем выброса углерода, стимулировать систематическое повышение доли расходов на экологически чистый стальной прокат.
Китайские автомобили делаются, разумеется, из китайской стали и сплавов. Что-то подсказывает, что в ближайшее время КНР будет производить больше авто.
Ситуация, когда предприятий на рынке много, а уровень концентрации в отрасли низкий, привела к тому, что металлургическая промышленность Китая не имеет влияния на закупки сырья за рубежом, а конкуренция на рынке стали внутри страны бесконтрольна. Это серьёзная «болевая точка», сдерживающая качественное развитие отрасли.
Фань Тецзюнь полагает, что в долгосрочной перспективе тенденция развития структуры сталелитейной промышленности неизбежно направлена на формирование нескольких сверхкрупных сталелитейных корпораций мирового класса, образование специализированных флагманских предприятий в таких областях, как нержавеющая, специальная и бесшовная сталь, а также создание региональных преимущественных предприятий с помощью реорганизации районов концентрации сталелитейных предприятий. Металлургические предприятия должны в полной мере осознавать данную тенденцию развития, быть к ней готовыми и активно планировать свою реорганизацию и интеграцию.
«В условиях спада на рынке в процессе работы предприятий возникают трудности. Однако, что касается отрасли, существуют возможности стимулирования улучшения и повышения эффективности распределения ресурсов в процессе производственной деятельности. Сделки относительно прав собственности на предприятия, реорганизация активов и другие инструменты помогут создать условия для оптимального использования таких ключевых ресурсов, как земля, производственные мощности и энергоносители».
Хэ Вэньбо отметил, что период спада в отрасли 2015 года привёл к появлению корпорации China Baowu, падение же текущего года также принесёт новую волну внутриотраслевых слияний и реструктуризаций. Можно ожидать, что промышленная концентрация внутри сталелитейной отрасли будет расти быстрыми темпами.
