В 2024 году объём мирового рынка рециклинга и легирования алюминия оценивался в 49,1 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2034 году достигнет 91,4 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста в 6,5%.
За последнее десятилетие рынок получил заметный импульс благодаря акценту на более экологичные материалы, большей доступности лома и растущему спросу со стороны таких секторов, как автомобилестроение, строительство и производство упаковки. Индекс эффективности рециклинга (RER) алюминия в настоящее время составляет в мире 76%, и, вероятно, вырастет ещё больше в ближайшие годы.
В прошлом рынок рос низкими темпами, поскольку отрасль сосредоточилась на превращении переработки алюминия в экономически выгодную и экологически безопасную.
С 2021 по 2023 год рынок умеренно рос из-за глобальной политики по сокращению выбросов и перехода к экономике замкнутого цикла в развитых странах.
Наряду с этим, другие факторы, такие как низкое потребление энергии при рециклинге и ценовые преимущества вторичного алюминия по сравнению с первичным, усилили инвестиции в плавильные и легирующие мощности по всему миру.
В будущем спрос со стороны конечных пользователей в развивающихся экономиках значительно подстегнёт рост рынка. Кроме того, усовершенствования в переработке лома, процессах изготовления сплавов и цифровых технологиях отслеживания повысят эффективность и качество получаемых материалов.
Их основными потребителями останутся автомобильный и электротехнический сектора, в то время как новые приложения для возобновляемых источников энергии и электромобилей будут дополнительно стимулировать спрос в течение всего прогнозируемого периода.
В будущем спрос со стороны конечных пользователей в развивающихся экономиках значительно подстегнёт рост рынка.
Тенденции рынка рециклинга и легирования алюминия
- Движение к экономике замкнутого цикла: бизнес-стратегии многих промышленных компаний нацелены на смягчение воздействия производственных процессов на природу и, как следствие, на снижение зависимости от первичных материалов. Это увеличивает спрос на переработанный алюминий, производство которого требует всего около 5% энергии, необходимой для производства первичного алюминия.
- Инновации в технологиях плавки и легирования. Недавно разработанные печи с низким уровнем выбросов парниковых газов в сочетании с методами контроля на основе ИИ улучшают процесс плавки, сокращают затраты и расход энергии. Инновации в области легирования также позволяют разрабатывать приложения с учётом запросов конечного потребителя, что повышает конкуренцию вторичного и первичного алюминия с точки зрения производительности, стоимости и внедрения в различных секторах.
- Правоприменительная практика в области декарбонизации: многие страны устанавливают более жёсткие экологические стандарты для промышленности, что заставляет бизнес использовать гораздо менее энергоёмкий рециклированный алюминий. Так, ЕС ставит перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году и достичь нулевых выбросов к 2050 году, а в качестве промежуточной цели предлагается сократить выбросы на 90% к 2040 году.
- Повышенный спрос на прочные и лёгкие материалы, которые не являются непомерно дорогими: такие материалы всё более востребованы в автомобильной, аэрокосмической и электронной промышленности, что побуждает эти сектора шире использовать рециклированный алюминий, а это стимулирует его рынок.
ЕС ставит перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году и достичь нулевых выбросов к 2050 году.
Анализ рынка рециклинга и легирования алюминия
В 2024 году источником получения вторичного алюминия являлся не только алюминиевый лом (79,6%) с налаженными цепочками поставок, но также дросс (твёрдые соединения, всплывающие на поверхность расплавленного цветного металла. — Прим.) и шлаки, которые ранее считались малоценными отходами, но теперь приобретают всё большее значение благодаря новым, экономически более эффективным технологиям рециклинга.
Кроме того, для переработки используется изделия из алюминия, полученные методом проката и экструзии. Хотя эти материалы сложнее сортировать, они обеспечивают диверсификацию исходного сырья. Их роль в цепочках создания стоимости вторичного алюминия значительно возрастёт с переходом к производству замкнутого цикла и внедрением цифровых технологий, которые позволят легче отслеживать и обрабатывать такое вторсырьё.
В 2024 году на рынке рециклинга и легирования алюминия присутствуют в основном кованые сплавы (61,2%) и литые сплавы, доля которых растёт быстрыми темпами и составила 7,5%.
Кованые сплавы занимают наибольшую долю рынка из-за их относительно большей прочности, пластичности и стойкости к коррозии. Кованые сплавы имеют широкий спектр применения в конструкциях в транспортной и строительной отраслях, а также в производстве бытовой техники. Основными потребителями литых сплавов являются сектора по производству автомобильных компонентов, упаковки, а также машиностроение.
Главное конкурентное преимущество литых сплавов заключается в более низких затратах на их обработку и лучшей совместимости со смешанным ломом. Применение таких сплавов сдерживается более низкими, чем у кованых, эксплуатационными характеристиками в условиях повышенных нагрузок.
Имеется и сегмент заказных или специальных сплавов. Хотя это небольшой рынок, он растёт довольно быстро. Сплавы, разработанные для конкретных применений, таких как аэрокосмическая промышленность, электроника или хранение электроэнергии, как правило, являются нишевым товаром. Однако этот сегмент привлекателен из-за своей высокой маржи и технологического потенциала.
Ожидается, что переход к передовому производству и разработке индивидуальных продуктов будет способствовать развитию НИОКР в области технологий сплавов с особыми термическими, электрическими или структурными свойствами.
Для переработки используется изделия из алюминия, полученные методом проката и экструзии.
В настоящий момент крупнейшим потребителем рециклированного алюминия (41%) является автомобильная промышленность. Далее следуют строительная индустрия, производство упаковочных материалов и электротехники. В последних двух секторах потребление вторичного алюминия растёт стабильно, хотя и более медленными темпами.
Благодаря наличию мощной производственной базы и своей экологической политике Китай остаётся крупнейшим потребителем и производителем вторичного алюминия, занимая 35% рынка, который в 2024 году оценивался в 15,9 млрд долларов США и, как ожидается, вырастет до 29,6 млрд долларов США к 2034 году.
США являются вторым по величине потребителем рециклированного алюминия. Более строгая политика устойчивого развития наряду с уже существующей передовой инфраструктурой переработки обеспечивает стране конкурентное преимущество. Гибкое налогообложение и спонсируемые государством инициативы по переработке также способствую созданию замкнутой системы производства.
На третьем месте Индия, где такие политические инициативы, как «Сделано в Индии», помогают местным предприятиям использовать преимущества управления отходами. Наряду с быстрорастущей инфраструктурой и урбанизацией, это вызвало всплеск инвестиций на вторичном рынке индийского алюминия.
Введение в ноябре 2023 года новых правил импорта лома в Индию, требующих предотгрузочной инспекции, привели к 25%-ному сокращению притока низкосортного лома, поэтому местные переработчики вынуждены модернизировать свои мощности с учётом планов страны увеличить производство вторичного алюминия до 1,5 млн т в 2025 г.
Алюминиевый лом в Индии.
Компании-лидеры сектора рециклинга и легирования алюминия
Доля рынка пяти крупнейших компаний на рынке рециклинга и легирования алюминия составляет примерно 40–45%. Лидером рынка является американская Novelis Inc., дочерняя компания Hindalco, которая сохраняет своё конкурентное преимущество благодаря тщательно отстроенной системе переработки, современным технологиям легирования и прочным связям с мировыми производителями автомобилей и банок для напитков.
В июне 2023 года Novelis Inc. объявила о расширении своего завода по переработке в Алабаме стоимостью 365 млн долларов США с целью увеличения мощности по рециклингу алюминия на дополнительные 240 тыс. т в год для поддержания спроса в автомобильной промышленности и содействия в достижении компанией цели по сокращению выбросов углерода на 30% к 2026 году.
Далее следуют Hydro Aluminium AS, Constellium SE, Real Alloy, Kaiser Aluminum Corporation, Century Aluminum Company, Raffmetal S.p.A, ELVALHALCOR Hellenic Copper и Aluminium Industry S.A., Befesa S.A., Dowa Holdings Co., Ltd.
Перевод Виктора Симионова
по материалам сайта https://www.gminsights.com (США)
