Аналитики аналитического центра IRIS (Франция) размышляют, способно ли открытие крупного месторождения редкоземельных металлов в Норвегии изменить ситуацию на мировом рынке этого сырья?
В июне 2024 года на юго-востоке Норвегии было обнаружено месторождение редкоземельных металлов (РЗМ), объёмы которого оцениваются в 8,8 млн т. Вполне достаточно, чтобы изменить ситуацию на мировом рынке РЗМ и обеспечить страны ЕС критически важным сырьём в условиях, когда на долю Китая приходится почти 69% производства в сфере горнодобычи в мире.
Но действительно ли перспективы для европейцев являются настолько радужными? Своими оценками значимости сделанного открытия поделился Эммануэль Хаш, старший научный сотрудник IRIS, французского аналитического центра, специализирующегося на энергетическом прогнозировании и экономике природных ресурсов (энергии и металлов).
Норвежская горнодобывающая компания Rare Earths Norway (REN) объявила, что обнаружила крупнейшее месторождение редкоземельных металлов в континентальной Европе.
Напомним, что такое РЗМ
В группу РЗМ входят 17 химических элементов (скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций), которые вопреки их собирательному названию не более редки, чем другие, достаточно распространённые металлы. При нынешних темпах добычи (350 000 т) мировых запасов РЗМ в 110 млн т хватит примерно на 315 лет. С геологической точки зрения это достаточно большой срок.
Двумя основными проблемами, с которыми сталкивается рынок редкоземельных металлов, являются их воздействие на окружающую среду и концентрация игроков на рынке, где доминирует Китай. Рынок РЗМ относительно невелик по сравнению с объёмами рынка меди в 22 млн т, а прозрачность цен и сделок остаётся низкой. Несмотря на это, РЗМ справедливо рассматриваются как стимуляторы роста глобальной экономики, находящейся в процессе двух переходов: «зелёного» и к цифровым технологиям.
Постепенно РЗМ зарекомендовали себя как незаменимые компоненты в различных передовых отраслях, особенно в военной промышленности и низкоуглеродных технологиях. В частности, РЗМ используются в постоянных магнитах для некоторых ветряных турбин и в двигателях электромобилей. Сегодня почти 55% всех применений РЗМ приходится на такие постоянные магниты. РЗМ обладают исключительными свойствами — впечатляющей термической стабильностью, высокой электропроводностью и мощным магнетизмом.
Это позволило значительно улучшить технические характеристики продукции, в которой используются такие металлы, при одновременном снижении потребления материалов. Открытие REN последовало за открытием шведской горнодобывающей группы LKAB в январе 2023 года. Последняя объявила, что обнаружила месторождение, содержащее более одного миллиона тонн металлов, включая РЗМ, в шведской Лапландии, что составляет около 1% мировых запасов.
Скандинавские страны обладают большими запасами РЗМ.
Геологическая служба США (USGS) оценивает мировое производство РЗМ примерно в 350 000 т в 2023 году по сравнению с 300 000 т годом ранее, что означает увеличение более чем на 15%. Ведущим производителем таких металлов является Китай. За ним следуют США (12%), Бирма (11%), Австралия (5%) и Таиланд (2%). Но многие другие страны также запустили производство РЗМ, в том числе Индия, Россия и Вьетнам. Анализ структуры мировых резервов даёт новое представление о рынке.
Китай обладает 40% мировых запасов РЗМ, на долю Бразилии и Вьетнама приходится примерно по 20%. Вместе с тем значительными запасами располагают также США, Австралия, Канада, Гренландия, Россия, ЮАР и Танзания.
Разница между странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая большинство развитых и некоторые развивающиеся страны. – Прим. ред.) и странами, не входящими в ОЭСР, поражает: страны-члены ОЭСР владеют не более 7,5% мировых резервов РЗМ! Запасы есть только у Австралии, Канады, США и Гренландии. Таким образом, месторождение такого масштаба, как открытое в Норвегии (около 8,8 млн т редкоземельных металлов, или 1,5 млн т постоянных магнитов на основе РЗМ), представляет собой крупный сырьевой актив для Европы.
Пока же рынок РЗМ является одним из наиболее концентрированных среди всех рынков металлов, необходимых для энергетического и цифрового перехода. Контроль Китая над рынком распространяется не только на горнодобывающую промышленность, но прежде всего на переработку и разделение РЗМ, где на долю КНР приходится около 88%. Китай создал стратегическое преимущество в этом секторе с середины 1980-х годов.
На долю Китая приходится 40% РЗМ.
Итак, открытие, сделанное REN в Норвегии — это хорошая новость для Европы и для сырьевого суверенитета региона? В сентябре 2022 года Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила в своём обращении к ЕС:
«Литий и редкоземельные элементы скоро станут даже более важными, чем нефть и газ. Наши потребности только в редкоземельных элементах вырастут в пять раз в период до 2030 года <…> Единственная проблема заключается в том, что в настоящее время одна страна контролирует почти весь рынок».
В этом обращении подчёркивается необходимость принятия стратегии по критически важным материалам для европейского континента, который более чем на 98% зависит от внешних поставок. Принятие европейского регламента по критически важному сырью в апреле 2024 года является шагом в этом направлении, поскольку этот документ устанавливает целевые показатели по производству (10% европейского потребления должно поступать за счёт добычи на территории ЕС) и переработке РЗМ (степень локализации 40%).
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, привычно недовольна доминированием Китая на мировом рынке РЗМ.
Однако, несмотря на эти амбициозные планы, открытие месторождения РЗМ в Норвегии сегодня не гарантируют увеличение добычи редкоземельных металлов в краткосрочной перспективе. Это связано с необходимостью тщательной и длительной проработки потенциальных проектов с точки зрения их воздействия на окружающую среду. REN говорит о выделении 10 млрд норвежских крон (почти 870 млн евро) на запуск первой фазы горнодобывающего производства к 2030 году, которое в конечном итоге будет обеспечивать 10% европейского потребления.
Тем временем Международное энергетическое агентство указало в своём последнем отчёте за май 2024 года, что спрос на постоянные магниты на основе РЗМ должен удвоиться в период с настоящего момента до 2050 года в соответствии с климатическими сценариями, соответствующими Парижским соглашениям. С учётом этого в краткосрочной перспективе наращивания объёмов добычи РЗМ в ЕС будет недостаточно, и необходимо уделять приоритетное внимание другим направлениям, таким как рециклирование и рациональное использование редкоземельных металлов.
Перевод Виктора Симионова
