Портал Mining Technology (Великобритания) публикует рейтинг 10 стран — крупнейших производителей никеля в мире. Россия в нём на третьем месте после Индонезии и Филиппин. Интересно, изменится ли картина после американского запрета на импорт российского никеля? При этом США не входят даже в десятку.
Никель долгое время был металлом широкого применения, но в последнее время он стал важнейшим компонентом энергетического перехода. По прогнозам Международного энергетического агентства (IEА), спрос на никель к концу этого десятилетия вырастет примерно на 65%.
По данным Геологической службы США (USGS), мировые запасы никеля по состоянию на январь 2023 года составляли 102,1 млн т. БОльшая часть из них находится в Индонезии и Австралии, на долю каждой из которых приходится по 20,6% общемирового объёма. Затем следуют Бразилия (15,7%), Россия (7,3%) и Новая Каледония (7%). На Филиппины и Канаду в совокупности приходится 6,9% мирового объёма.
Средние мировые цены на никель в третьем квартале 2023 года составили 22 942 доллара за тонну, что на 11,6% ниже, чем за тот же период 2022 года. Снижение цен объясняется слабым спросом со стороны аккумуляторного сектора Китая и увеличением предложения никеля, особенно из Индонезии. По прогнозам IEА, цены на никель снизятся ещё на 10% в 2024 году, в основном из-за ожидаемого увеличения поставок из Индонезии и Филиппин, но растущий спрос на электромобили приведёт к росту мировых цен на никель в 2025.
Никелевый комбинат на Кубе. Да, эта страна входит в ТОП-10.
1. Индонезия
Индонезия является крупнейшим в мире производителем никеля с запасами 21 млн т, что составляет 20,6% от общемировых запасов. В стране было добыто 1,72 млн т, или на 21,1% больше, чем годом ранее. Сапролитовые месторождения страны содержат высокосортные никелевые руды, а лимонитовые месторождения — низкосортную никелевую руду.
Самые известные никелевые рудники Индонезии находятся на островах Пакал, Сулавеси и Гаг. Ожидается, что в ближайшие годы Индонезия сохранит своё доминирование в производстве никеля. По прогнозам британской аналитической компании Global Data, эта страна Юго-Восточной Азии обеспечит порядка 50% роста мирового производства никеля до 2030 года.
2. Филиппины
В 2023 году производство никеля в стране выросло на 1,4% до 365,1 тыс. т, что на 1,4% больше, чем годом ранее. В 2023 году темпы роста никелевого сектора значительно увеличились благодаря добыче на крупнейших в стране рудниках Таганито и Кагдианао компании Nickel Asia.
Филиппины разрабатывают стратегии по привлечению бОльшего числа инвесторов для удовлетворения растущего спроса на никелевую руду. Ожидается, что предложение филиппинского никеля увеличится в период с 2023 по 2025 год и стабилизируется из-за закрытия рудников, в том числе Кагдианао (2025 г.) и Либджо (2026 г.), проекта по добыче латерита, а также истощения запасов руды.
3. Россия
В 2023 году производство никеля в России упало на 0,5% до 218,9 тыс. т. Снижение произошло в первую очередь из-за ожидаемого сокращения производства крупнейшего в стране производителя никеля, компании «Норильский никель», в связи с плановым ремонтом в первом квартале 2023 года печей Надеждинского металлургического завода, получающего сгущенные никелевые концентраты с Талнахской обогатительной фабрики.
В апреле 2023 года «Норникель» запустил передовой центр планирования, организации и управления производством на руднике «Маяк» Заполярного филиала, который стал пятым горнодобывающим предприятием, использующим данную цифровую технологию. Она обеспечивает мониторинг в реальном времени всех процессов под землёй и на поверхности, контроль качества и возможность планирования 24/7.
Один из никелевых рудников в Индонезии.
4. Новая Каледония
Новая Каледония произвела 193 800 т никеля в 2023 году, или на 2% больше, чем годом ранее. В течение пяти лет вплоть до 2021 года производство никеля в Новой Каледонии снижалось в среднем на 3,1% в год, а в период с 2022 по 2026 год ожидается, что среднегодовой темп роста составит 2%. Ведущими производителями никеля в стране в 2022 году были компании Eramet, Vale, Glencore и Sumitomo Metal Mining.
5. Австралия
Австралия произвела 158 100 т никеля в 2023 году по сравнению со 154 400 т в 2022 году. Австралия обладает вторыми по величине запасами никеля в мире — 21 млн т, или 20,6% от общемировых запасов. Эти запасы в основном находятся в штате Западная Австралия и включают как сульфидные, так и латеритные месторождения. БОльшая часть добычи приходится на сульфидные месторождения. На самом крупном из них (1,45 млн т по данным 2020 года) работает рудник Маунт-Кит.
Австралийская горнодобывающая компания BHP в 2022 году произвела 75 900 т никеля. В июле 2021 года BHP подписала соглашение о поставках с Tesla с целью изучить возможность создания более устойчивых и эффективных цепочек поставок аккумуляторов, а годом позже компания заключила многолетний контракт на поставку никеля с Ford Motor Company. Как ожидается, этот проект начнёт давать отдачу в 2025 году.
6. Канада
Канада произвела 132 400 т никеля в 2023 году, что на 7,6% меньше, чем годом ранее, из-за снижения добычи на рудниках Реглан иСадбери. По оценкам Global Data, производство никеля в стране снизится до 110 000 т в 2024 году.
Компания Glencore является единственным владельцем рудника Онэпинг Депф в Канаде, который должен начать работу в 2025 году. Его годовая производственная мощность — 20 000 т товарного никеля. Капитальные затраты на проект составляют около 1,3 млрд долларов США. Канадская компания Tartisan Nickel ведёт строительство рудника Кенбридж, где после ввода в эксплуатацию в 2024 году планируется добывать 5700 т никеля в год.
7. Китай
Китай произвёл примерно 110 400 т никеля в 2023 году по сравнению со 110 000 тонн в 2022 году. Китай и Индонезия занимают второе и третье места соответственно как крупнейшие в мире производители никелевого чугуна (NPI). NPI — это низкосортный ферроникель, разработанный в Китае как более дешёвая альтернатива чистому никелю для производства нержавеющей стали.
В 2022 году производство NPI в Китае составило 26,9% от мирового объёма, но, по данным компании «Норильский никель», результат в 421 тыс. т означает снижение на 1,2% по сравнению с результатами 2021 года. Сокращение произошло в первую очередь вследствие увеличения импорта индонезийских NPI и ограниченного роста производства нержавеющей стали. Китайские компании создают собственные предприятия NPI в Индонезии, а затем реэкспортируют продукцию в Китай из-за запрета Индонезии на экспорт никелевого сырья.
Такая далекая и загадочная Новая Каледония, оказывается, тоже богата никелем,
8. Бразилия
В 2023 году объём производства никеля в Бразилии составил 84 800 т, что на 2,6% больше, чем годом ранее. По данным за 2022 год, запасы никеля в стране составили 15,7% от общемировых. Барро Альто — крупнейший в Бразилии рудник с запасами 554 000 т на конец 2022 года. Рудник Арагуая Никель, принадлежащий компании Horizonte Minerals, в настоящее время находится в завершающей стадии строительства. Его годовая товарная производственная мощность составит 29 000 т.
Планируемый срок эксплуатации месторождения — 28 лет. В Бразилии крупнейшими производителями никеля являются компании Anglo-American и Vale. С 2020 по 2021 год производство Anglo American сократилось на 4%, а производство Vale — на 22%. В июле 2023 года Vale подписала обязывающее соглашение с компаниями Manara Minerals и Engine No.1. В рамках сделки Vale инвестирует 25–30 млрд долларов США в бизнес, что, как ожидается, увеличит поставки никеля со 175 000 т до 300 000 т.
9. Куба
В 2023 году производство никеля на Кубе снизилось на 2,5% до 45 200 т. По оценкам Global Data, производство вырастет до 45 900 т в 2024 году и 46 100 т в 2025 году.
СП Moa производит никель I класса и высококачественный кобальт в окрестностях одноименного кубинского города и в Форт-Саскачеване (провинция Альберта, Канада). В Моа открытым способом добывается латеритная руда, которая перерабатывается на месте с помощью кислотного выщелачивания под высоким давлением в смешанные сульфиды, содержащие никель и кобальт, при этом общий объём производства никеля в 2022 году составит 32 300 т.
10. Другие страны
Другие более мелкие страны-производители никеля в 2023 году поставили 342 100 т металла по сравнению с 331 300 т в 2022 году.
Один из крупнейших развивающихся проектов в 2023 году — проект Платриф в ЮАР, принадлежащий компании Ivanhoe Mines, — станет крупнейшим в мире производителем металлов платиновой группы с низкой себестоимостью, включая медь, никель и золото. Ввод рудника в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2024 года. Годовая производственная мощность составит 101 000 т, а срок эксплуатации — до 32 лет.
В Зимбабве компании Tharisa и Leto Settlement Trust вместе с правительством страны являются владельцами крупного проекта Каро Платинум. Ожидается, что рудник начнёт работать в июле 2024 года. Годовая мощность проекта составит 1300 т никеля.
Перевод Виктора Симионова
