Глобальное производство редкоземельных металлов (РЗМ) снова выросло в 2023 году, подскочив до 350 000 т. Это существенно больше, чем всего пять лет назад, когда был достигнут уровень в 190 000 т. Спрос на РЗМ растёт по мере того, как в мире активизируются меры, способствующие энергетическому переходу. Какие же страны, согласно последним данным Геологической службы США (USGS), вошли в десятку лидеров по добыче РЗМ в 2023 году? Рейтинг публикует издание https://investingnews.com
10/11. Бразилия и Малайзия
Объёмы добычи: 80 т
С одинаковым результатом в 80 т Бразилия и Малайзия замыкают рейтинг. Для Бразилии, располагающей запасами РЗМ в 21 000 000 т, это достаточно скромный результат. Флагманским рудником по добыче ниобия в этой стране Южной Америки является CBMM в штате Минас-Жерайс. Рядом находится ещё один значительный проект, титаново-РЗМ рудник компании Resouro Strategic Metals, в котором, по первичным оценкам, имеется 1,7 млрд т сырья.
Малайзия, занимающая четвёртое место в мире по запасам РЗМ, в 2023-м осталась на уровне 2022 года. Примечательно, что эта страна в 2023 году стала вторым по величине источником импорта РЗМ в США, нарастив свою долю с 8 до 11%. С 1 января 2024 года правительство Малайзии ввело временный запрет на экспорт сырья РЗМ в целях развития собственной перерабатывающей отрасли для получения продукции с добавленной стоимостью.
9. Вьетнам
Объёмы добычи: 600 т
В 2023-м производство РЗМ во Вьетнаме, занимающем второе место в мире по их разведанным запасам, по сравнению с 2022 годом снизилось вдвое. Правительство страны, заинтересованное в наращивании внутренних мощностей по выработке чистой энергии, поставило задачу добывать и перерабатывать 2 млн т РЗМ в год к 2030 году. Однако в октябре 2023 года в связи с серьёзными обвинениями в коррупции были арестованы несколько крупных руководителей отрасли, включая председателя правления Vietnam Rare Earth JSC, что создало ситуацию неопределённости, в том числе для иностранных инвесторов, и помешало реализации этих планов.
Флагманским рудником по добыче ниобия в Бразилии является CBMM в штате Минас-Жерайс.
8. Мадагаскар
Объёмы добычи: 960 т
В 2023-м Мадагаскар остался на уровне 2022 года, что значительно ниже, чем 6800 т в 2021 году. Снижение производства РЗМ в последние годы во многом обусловлено растущим противодействием деятельности горнодобывающих компаний со стороны фермеров. Сообщается, что на полуострове Ампасиндава в стране находится 628 млн т ионных глин со значительной концентрацией РЗМ, в частности диспрозия, неодима и европия. Будет ли когда-либо разрабатываться одно из крупнейших месторождений РЗМ за пределами Китая, пока неизвестно.
7. Россия
Объёмы добычи: 2600 т
В 2023 году объёмы добычи РЗМ в России остались примерно на уровне предыдущих пяти лет. По запасам РЗМ Россия занимает третье место в мире после Китая и Бразилии. СП «ТриАрк Майнинг», принадлежащее промышленному конгломерату «Ростех» и миллиардеру Александру Несису, является основным игроком в секторе РЗМ в России и разрабатывает месторождение Томтор в Якутии. Сообщается, что Россия снизила налоги на добычу полезных ископаемых и предложила льготные кредиты инвесторам почти в дюжине проектов, направленных на увеличение доли страны в мировом производстве РЗМ с нынешних 1,3 до 10% к 2030 году.
На Мадагаскаре находятся запасы диспрозия, неодима и европия.
6. Индия
Объёмы добычи: 2900 т
В 2023-м Индия осталась на уровне 2022 года, что соответствует менее чем 1% от глобальных объёмов поставок РЗМ. Потенциал значительно выше, поскольку Индия обладает почти 35% от общего объёма мировых месторождений пляжного песка, являющегося важным источником РЗМ.
Геологоразведочные работы и добыча РЗМ в стране ведутся в основном под эгидой государственной компании Indian Rare Earths Limited (IREL), основанной в 1950 году. Кроме того, правительство Индии организует исследования и разработки новых технологий добычи и переработки РЗМ.
5. Таиланд
Объёмы добычи: 7100 т
По сравнению с 2022-м объёмы добычи в Таиланде не изменились, однако в последние годы производство РЗМ в стране быстро росло — с 1000 т в 2018 году до 8200 т в 2021-м. Страна является вторым после Мьянмы основным источником импорта РЗМ для Китая.
Недавно китайский гигант BYD открыл в Таиланде завод стоимостью 486 млн долларов США по производству электромобилей. Издание Financial Times сообщает, что «по мнению аналитиков, китайские производители электромобилей продолжат экспансию в Таиланд, поскольку там действует льготная система налогообложения для компаний, которые обязались построить в стране заводы по производству электромобилей, а большинство из этих компаний китайские».
Тайланд является вторым после Мьянмы основным источником импорта РЗМ для Китая.
4. Австралия
Объёмы добычи: 18 000 т
После стабильного роста в течение последних нескольких лет объёмы добычи РЗМ в Австралии остались на уровне 2022 года, что соответствует более чем 5% от общемирового показателя. Для сравнения, в 2021 году было произведено 24 000 т. Страна занимает шестое место в мире по запасам РЗМ и готова увеличить добычу. По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), доля Австралии в мировом производстве РЗМ вырастет до 18% к 2030 году. Рудник Mount Weld входит в число крупнейших в мире по добыче РЗМ, а его владелец, компания Lynas, является ведущим производителем РЗМ за пределами Китая.
3. Мьянма
Объёмы добычи: 38 000 т
В 2023-м Мьянма показала рост в 216%, после того как в 2022 году поставки сократились из-за временной остановки производства, связанной с беспорядками после военного переворота 2021 года. Производство не только восстановилось, но и превысило уровень 2021 года, когда страна произвела 35 000 т РЗМ. Соседний Китай получает из Мьянмы 70% сырья для производства средних и тяжёлых РЗМ, включая диспрозий и тербий.
По данным IEA, с 2015 года доля Мьянмы в мировом производстве РЗМ выросла с 0,2 до 14%. Неудивительно, что временная остановка производства в Мьянме в конце лета 2022 года привела к тому, что, согласно данным портала OilPrice.com, цены на РЗМ осенью того года достигли самого высокого уровня за предшествующие 20 месяцев.
БОльшая часть добычи РЗМ в Мьянме осуществляется фактически неподконтрольными мелкими компаниями, связанными с вооружёнными группировками и не обладающими передовыми природосберегающими технологиями. По иронии судьбы, добыча РЗМ, имеющих решающее значение для энергетического перехода, сопряжена в Мьянме с экологически разрушительными методами, которые наносят вред природе страны.
С 2015 года доля Мьянмы в мировом производстве РЗМ выросла с 0,2 до 14%.
2. США
Объёмы добычи: 43 000 т
В 2023-м в США произведено на 1000 т РЗМ больше, чем годом ранее. В настоящее время поставки РЗМ в США осуществляются только с рудника Mountain Pass в Калифорнии, который принадлежит компании MP Materials. Mountain Pass производит высокочистый оксид неодима и празеодима, ключевой материал для высокопрочных магнитов из неодима, железа и бора.
США являются крупным импортёром РЗМ. В 2023 году в денежном выражении объём их закупок за рубежом, по данным USGS, составил 190 млн долларов США, что ниже показателя 2022 года в 208 млн долларов. Страна классифицировала РЗМ как критически важные минералы. С целью укрепления внутренней цепочки поставок правительство США с 2026 года вместо прежней нулевой ставки вводит 25%-й тариф на импорт постоянных редкоземельных магнитов из Китая.
1. Китай
Объёмы добычи: 240 000 т
В 2023 году объёмы внутренней добычи редкоземельных элементов в Китае достигли 240 000 т против 210 000 т годом ранее. Хотя Китай достаточно давно доминирует в мировом производстве большинства из 17 РЗМ, но особый упор делается на лёгкие РЗМ, в частности, на магнитные неодим и празеодим.
Крупнейшей компанией по добыче РЗМ в мире является China Northern Rare Earth High-Tech, которая владеет комплексом Баян Обо в автономном районе Внутренняя Монголия.
Китайские производители должны придерживаться системы квот на производство РЗМ, введение которой стало ответом на давние проблемы КНР с незаконной добычей редкоземельных элементов. На протяжении более десяти лет страна предпринимала различные шаги по наведению порядка, включая закрытие нелегальных или не соответствующих экологическим нормам шахт по добыче РЗМ, а также ограничение производства и экспорта таких металлов.
Добычу и переработку РЗМ в Китае ведут государственные горнодобывающие компании, что теоретически позволяет властям страны сохранять сильный контроль над производством. Однако китайское правительство намерено ввести ещё более жёсткие правила, требующие от компаний отрасли вести подробную отчётность, а полученные данные вводить в электронную систему контроля. Эти новые правила должны вступить в силу в октябре 2024 года.
Перевод Виктора Симионова
