Уходящий 2022-й заставил российских металлургов в полной мере прочувствовать, что такое свободное падение после резкого взлёта. В компаниях срочно принялись писать руководство по выживанию. Высокие цены, задранные во время пандемии, развратили отрасль. После двух последних лет, «сытных» для металлургов с точки зрения ценовой конъюнктуры, настали новые, тяжёлые времена.
В 2022 году в производстве стали произошёл один из самых глубоких спадов в двадцать первом веке на фоне геополитических штормов, локдаунов в Китае и замедления мировой экономики. После февраля от хлеба с маслом и икрой осталась горбушка, которую приходится грызть. Вслух, конечно, металлурги об этом говорят мало и неохотно, сохраняя олимпийское спокойствие. Пока что работает та финансовая подушка безопасности, которая создавалась в предыдущие «тучные» годы.
Металлурги сокращают производство, но не людей
Но если лежать на подушке всё время без движения, то она сплющится, потеряет былую упругость и комфорт. Подушки надо взбивать, а в данном случае — набивать новыми вложениями, которых становится всё меньше.
Металлурги оказались в тисках: с одной стороны — потеря элитных рынков, приносивших сверхприбыли, и отказ западных компаний поставлять необходимое оборудование, а с другой — повышение фискальной нагрузки, крепкий рубль и попытки стимулировать потребление металла внутри страны. «Про Металл» собрал факты, во что обошлась металлургии СВО и что есть положительного в этом кризисе.
Мы ведь часто привыкли слышать, что кризис — это не что иное, как время новых возможностей. Но что скрывается за этими красивыми словами, которые так быстро выучили многие российские чиновники?
Топ-10 бед уходящего года
1. В марте Европа запретила импортировать российскую продукцию из железа и стали. А уже в октябре европейские чиновники утвердили восьмой пакет санкций, который должен был включать запрет на импорт из России полуфабрикатов для металлургии. Правда, европейские сталевары уговорили Евросоюз сдвинуть эмбарго на импорт из России стальных полуфабрикатов до 2024 года. То ли ещё будет!
2. В настоящий момент в России «некуда девать 30 млн тонн» стальной продукции, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин: «Внутренний рынок 3 млн может поглотить, — отметил Шохин. — Остальное куда? На склад? Сокращать людей?» По его словам, речь сейчас идёт не об увеличении инвестактивности, а о том, чтобы попытаться сохранить действующие производства.
Глава РСПП считает необходимым отменить акциз на жидкую сталь
3. Ещё одна беда, которой не ждали, — падение внутреннего спроса. Так, по прогнозу Всемирной ассоциации стали, потребление металла в России только в уходящем году упадёт на 20% до 35,1 миллиона тонн против 43,9 миллиона тонн в 2021 году. Уже во втором квартале 2022 года, который запомнился основным санкционным ударом, потребление стали в стране сократилось на 16%.
4. Экспорт в другие регионы оказался на грани рентабельности из-за падения цен, больших дисконтов, удлинения транспортного плеча и укрепления рубля. Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин подсчитал, что Россия экспортировала до начала СВО около 40% от всей продукции, производимой металлургическим сектором, сейчас же он стал «почти бессмысленным».
5. Российским металлургам пришлось перенаправлять свою продукцию на Восток. Экспорт российской продукции чёрной металлургии в Китай в прошлом полугодии вырос в пять раз. В Китай пошло всё — от стали до меди, причём чаще всего по бросовым ценам. Китайцы почувствовали момент и принялись назначать ту цену, которая им выгодна. В октябре Китай скупил больше половины меди из России на Лондонской бирже металлов, а сталь полилась в Поднебесную потоками, начиная с марта. Правда, не нужно в случае с той же сталью переоценивать свои размеры.
Китай производит 3 млн тонн стали в сутки.
Для сравнения: в России выплавили 76,8 млн тонн стали за весь 2021 год.
6. К тому же Россия производит её всё меньше. По данным Росстата, за 10 месяцев этого года производство стали в стране в полуфабрикатах и первичных формах сократилось на 9,6% год к году и составило 46,8 млн тонн. Производство готового проката за 10 месяцев 2022-го снизилось на 6,1% год к году до 51,1 млн тонн.
7. Очередной удар — повышение НДПИ на железную руду и коксующийся уголь. Потери для металлургов колоссальные. В декабре Минфин очнулся и стал изучать вопрос повышения налога на добычу полезных ископаемых. «В настоящий момент мы проводим аналитическую работу, выводов пока нет», — сказал 13 декабря заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, отвечая на вопрос, допускает ли ведомство корректировку НДПИ по этим ресурсам.
8. Новым вызовом для металлургов может стать технологическое отставание. Во всём мире сейчас продолжают инвестировать в разработку и внедрение технологий производства стали с низким углеродным следом. С российскими предприятиями постепенно отказывается сотрудничать мировое научное сообщество, внутри же страны приходится резать расходы.
9. В огромную проблему для всех горнодобытчиков превратились июльские запреты ЕС и Японии на поставку в Россию спецтехники, в том числе тяжёлых карьерных машин. Летом «Норникель» сообщал о потере до половины поставщиков, но сумел наладить альтернативные каналы для получения запчастей и продолжил поиск новых поставщиков горного оборудования для замены действующего парка.
В апреле японский производитель горной техники Komatsu приостановил производство на заводе в России
10. По итогам 2022 года, согласно оценкам различных экспертов, совокупные убытки российских металлургов от санкций составят около 9 миллиардов долларов.
Что может поддержать отечественных металлургов сейчас?
Власти видят два основных пути выхода из кризиса: закупки в госрезерв и расширение применения металлоконструкций в строительстве. Также Минпромторг предлагал провести модернизацию ЖКХ и реализовать крупные инфраструктурные проекты — расширение Байкало-Амурской магистрали (БАМа), строительство новых газо- и нефтепроводов. Эксперты предлагают ослабить курс рубля, снизить налоговую нагрузку — эти меры должны увеличить маржинальность бизнеса.
28 декабря премьер-министр Михаил Мишустин призвал как можно быстрее принять решения для развития металлургии, обращение адресовалось в первую очередь Минпромторгу. Глава кабмина также попросил министерство подготовить перечень приоритетных инвестиционных проектов, которые позволят достичь технологического суверенитета в этой области. По словам премьера, по поручению президента РФ разработан долгосрочный план действий в металлургической отрасли. Он носит комплексный характер и учитывает все изменения в макроэкономике и на мировых рынках чёрных и цветных металлов. Остаётся снова надеяться на президента и самим не плошать.
