Три четверти всей выпускаемой в мире рафинированной меди идёт на производство кабельно-проводниковой продукции (КПП). В энергетике используется и 13% всего мирового алюминия — это миллионы тонн металлов ежегодно.
Кого сами кабельщики видят в числе главных потребителей своей продукции? Как устроено кабельное производство? Может ли алюминий вытеснить медь с кабельного рынка? «Про Металл» разобрался в тенденциях российской кабельной отрасли.
Из истории кабельной отрасли в России
История отечественной кабельной отрасли — это набор парадоксов и неожиданных сближений. Датой её основания принято считать 25 октября 1879 года, когда завод, построенный немцем Карлом Сименсом в Санкт-Петербурге на Кожевенной улице, получил из канцелярии столичного градоначальника официальное разрешение на выпуск электротехнической продукции: «свидетельство на изготовление изолированной проволоки и телеграфных кабелей».
Но ещё за год до этого, весной 1878 года, инженер-технолог Михаил Подобедов организовал в Северной столице на Васильевском острове мастерские по производству кабелей и проводов с шёлковой и хлопчатобумажной изоляцией, на которых работало всего несколько человек. Предприятие называлось «Товарищество для эксплуатации электричества М.М. Подобедов и Ко». Так что российские кабельщики с полным правом могут уже в этом году отметить 145-летие своей отрасли. К слову, собственно кабельный завод Карл Сименс запустил в Питере лишь в мае 1882 года.
Нужно заметить, что свой торговый дом в России братья Сименсы открыли в 1856 году, чтобы импортировать кабель из Европы. Завод же в Питере немцы построили, как бы мы сегодня сказали, в «рамках локализации производства» — для получения госзаказов нужно было приобрести статус отечественного производителя.
Ну, а кабельное предприятие русского инженера не выдержало конкуренции с немецким концерном и в конце ХIХ века переехало в Москву, где в 1895 году был основан Завод «Москабель», и поныне успешно работающий в 7 км от Кремля.
На заре российской кабельной промышленности руку к ней приложил театральный режиссёр, теоретик театра, один из основателей МХТ Константин Сергеевич Станиславский. Тогда реформатор театра носил свою настоящую фамилию Алексеев и работал управляющим на отцовской золотоканительной фабрике, которая в 1905 году переключилась на выпуск изолированных проводов. В 1910–1912 годах на фабрике установили новейшее оборудование и открыли кабельный корпус. Часть полученных Станиславским средств от предпринимательской деятельности шла на развитие театра.
Металлурги — кабельщикам
О востребованности металлов в отечественной кабельной промышленности можно судить по следующим цифрам. Общее потребление меди в кабельной отрасли в России составляет примерно 300 тыс. тонн, алюминия — около 285 тыс. тонн. То есть соотношение между металлами выглядит как 1:1 или 0,9:1 с небольшим перевесом в пользу меди.
По другим данным, которые приводит президент Ассоциации «Электрокабель», генеральный директор ООО «ЭЛКАТ» (входит в ГК «Москабельмет») Максим Третьяков, потребление меди и алюминия оценивается примерно в соотношении 2:1 в пользу «красного» металла. В 2022 году входящие в АЭК предприятия (90 заводов и организаций в России, Беларуси и Казахстане) потребили примерно 200 тыс. тонн меди и 84 тыс. тонн алюминия. Правда, это без учёта показателей потребления трёх крупных кабельных заводов, не входящих в ассоциацию.
Без кабельной отрасли представить нашу жизнь сегодня невозможно.
Но кабельная отрасль — это не только медь и алюминий. Если в силовых кабелях, например, используются медь, лужёная медь, а также алюминий и его сплавы, то для производства кабельных термопар (термочувствительных датчиков) применяются сплавы хромель (хром + никель) и копель (медь (или copper) + никель), а в аэрокосмических (бортовых) кабелях и проводах, помимо меди, есть и серебро, и бронза, и никель. Кроме того, от механических повреждений кабели защищают при помощи оцинкованной бронеленты.
Среди крупнейших предприятий отрасли можно назвать ГК «Москабельмет» (в том числе, основанный в 1895 году «Завод Москабель»), холдинг «Кабельный Альянс» (АО «ЭКЗ», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель», АО «НИКИ г. Томск»), «Ункомтех» (АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель»), ГК «Оптикэнерго», ГК «Акрон Холдинг» и другие.
Главными потребителями продукции кабельной промышленности в нашей стране являются: энергетика — 40%, стройка — 30%, комплектация (машиностроение и т.д.) — 20%, связь и телеком — 10%.
Сколько меди в кабелях.
Чистота — залог качества
В кабельном производстве используется катанка из меди или алюминия, то есть проволока. В электротехнике подавляющее большинство кабельной продукции содержит чистую медь. А, скажем, при производстве контактного провода применяется низколегированная (содержащая не более 1% легирующего компонента) катанка — сплав с оловом или магнием.
При выпуске кабелей с алюминиевой токопроводящей жилой тоже используется чистый металл, хотя в последнее время всё чаще в дело идут сплавы, например, 8ххх серии.
Весьма существенная часть кабельной продукции изготавливается из медной катанки КМОР (катанка медная огневого рафинирования), произведённой из вторичного сырья — лома и отходов меди высокой чистоты. В этом случае сырьё поступает в пункты приёмки лома, аккумулируется в крупные партии и превращается в полуфабрикат на прокатных заводах. Лидером медного ломосбора в нашей стране является уже упомянутая Группа компаний «Акрон Холдинг».
Алюминиевые сплавы 8ххх серии для алюминиевых проводов и кабелей были разработаны в США и Канаде в 1970-х годах. Их отличает повышенное содержание железа, меди, а также добавки некоторых других элементов.
Как по учебнику
Желающим проникнуть в тонкости технологий выпуска кабельно-проводниковой продукции можно порекомендовать базовый учебник специалиста в области электроизоляционной и кабельной техники «Кабели и провода. Основы кабельной техники» (М.: Энергоатомиздат, 2009) доктора технических наук и основателя Ассоциации «Электрокабель» Изяслава Борисовича Пешкова. Здесь же ограничимся кратким обзором производственного цикла.
Сырьё на кабельном заводе получают, как правило, в виде катанки — медной или алюминиевой. Катанка волочится (процесс волочения), затем проволока скручивается в токопроводящую жилу. Жила изолируется, в зависимости от конструкции изделия могут быть скручены несколько изолированных жил. Вслед за общей скруткой изолированных жил наносится внутреннее наполнение, а затем накладывается изоляция — наружная оболочка. И кабель готов.
В самом общем виде процесс выглядит так. Но есть и нюансы, зависящие от конкретной номенклатуры кабельно-проводниковой продукции. Например, контактный провод может только волочиться — это если требуется изготовить неизолированный голый проводник. Или, скажем, при производстве токопроводящей жилы обмоточного провода проволока сначала покрывается изоляционным лаком, а уже потом может быть скручена в пучки и покрыта дополнительным изоляционным материалом — кабельной бумагой.
Такие катушки с кабелями наверняка видел каждый.
Подвижный паритет
Медь начали применять в электропроводке давно — с момента изобретения электромагнита и телеграфа в 1820-х годах. Алюминий пришёл в кабельную отрасль гораздо позже: в США алюминиевые провода появились в конце ХIX века, в СССР провода из «крылатого» металла начали использовать на воздушных линиях электропередачи в 1927 году.
Выбор в пользу меди кабельщики объясняют её уникальными свойствами — высокой электропроводностью, пластичностью, устойчивостью к коррозии и агрессивным средам, долговечностью. Но медь примерно в три раза дороже алюминия, а потому там, где есть технологические возможности, её замещают более дешёвым проводником.
Помимо дороговизны относительно алюминия у меди есть и ещё одна проблема — высокая ценовая волатильность. С 2019 года её котировки на Лондонской бирже металлов (LME) поднялись вдвое — с 6 тыс. долл. за тонну до более чем 12 тыс. долл. и продолжают расти. В тот же период стоимость алюминия колебалась в пределах от 1,8 до 2,8 тыс. долл.
Тенденцию перехода кабельщиков от меди к алюминию руководитель сектора «Энергетика» Алюминиевой ассоциации, генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков комментирует так: «Доля меди в производстве кабеля сегодня очень высока: от 250 до 300 тысяч тонн. Это не эффективно и не экологично. Алюминиевый сплав в кабеле намного экономичнее, чем медь: если пересчитывать на километр кабеля, то это порядка 50-60% по сравнению с кабелем из меди. Задача кабельщиков — снизить долю меди в проектах до 20%. Есть ряд больших проектов, где мы можем сэкономить, в том числе жилищное строительство, уличное освещение, объекты нефтегазовой промышленности».
Медь примерно в три раза дороже алюминия, и там, где есть технологические возможности, медь замещают более дешевым проводником.
Руководитель сектора «Энергетика» Алюминиевой ассоциации, генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков
Сплав — в жилу
Наглядный пример завоевания алюминием сегментов рынка, занятых медью, даёт стройка. Алюминиевую проводку активно использовали в советское время. Последние 20 лет в стройиндустрии традиционно использовали преимущественно медные кабели и провода. С марта 2019 года в жилищном строительстве в России вновь разрешено применение современной электропроводки из алюминиевых сплавов.
В «нулевые» годы Минэнерго России ограничило использование алюминиевой электропроводки в жилых и общественных зданиях из-за негативного опыта её эксплуатации. Всё изменилось с появлением новых алюминиевых сплавов и технологий, пришедших на смену устаревшей электропроводке, использовавшейся ещё в советское время.
Вслед за появлением новых сплавов и изоляционных материалов, а также благодаря работе экспертного сообщества в 2019 году было получено разрешение на использование сплавов 8ххх серии. Они стали применяться в проектах жилищного строительства крупнейшими девелоперами, среди которых ПИК, ЛСР, ФСК, «Самолёт», «Главстрой», группа «Эталон» и другие. Если до недавнего времени алюминиевую проводку на основе сплава 8ххх серии можно было применять только в домах высотой до 75 м, то сейчас Минстрой России дал разъяснения о возможности её применения и в высотных зданиях.
Использование алюминиевой проводки из сплавов 8ххх серии (конкретно — во внутридомовой прокладке) в строительстве жилых и офисных зданий растёт год от года.
По данным Михаила Рудыка, эксперта Алюминиевой ассоциации по потреблению алюминия в кабельной промышленности, сейчас строится и проектируется 17,5 млн кв. м жилья с использованием кабеля из алюминиевого сплава 8ххх серии.
Следуя тренду на алюминизацию электропроводки, производители электротехнических установок выпустили на рынок универсальные изделия, совместимые как с медью, так и с алюминием, имеющую на упаковке соответствующую маркировку Al/Cu.
В нынешних реалиях переход кабельщиков с меди на алюминий только ускоряется. Сейчас нефтяники и газовики переориентируют инфраструктурные проекты на страны Юго-Восточной Азии, где в ближайшие несколько лет будут сосредоточены основные стройки. По экспертной оценке, переход на алюминиевые кабели с токопроводящей жилой на основе сплава 8ххх серии обеспечивает экономию средств от 20 до 70%. Этот фактор, без сомнения, принимается во внимание при разработке будущих проектов.
Переход на алюминиевые кабели с токопроводящей жилой на основе сплава 8ххх серии обеспечивает экономию средств от 20 до 70%.
Красное и зелёное
Но отраслевые эксперты уверены в том, что алюминий не вытеснит медь полностью — она останется там, где это целесообразно и экономически оправдано. Медь точно сохранится, например, в троллейных кабелях и изделиях, применяемых во взрывоопасных средах — там заменить её алюминием в ближайшее время не получится.
Тренд на субституцию — замену меди относительно дешёвым алюминием — развивается уже несколько десятилетий. Впрочем, по словам Максима Третьякова, пока доля замещения незначительна, хотя лидеры рынка действительно стремятся уйти от использования «красного» металла, чтобы снизить стоимость, а заодно и вес продукции. Но похоже, что продуктовая линейка, где это возможно, почти исчерпана. Между тем тренд на «зелёную» энергетику существенным образом стимулирует спрос на медь.
«Мой частный прогноз: доля замещения меди алюминием достигала своего циклического максимума и в перспективе 2030 года скорее даже немного сократится от нынешнего уровня. О полном замещении речь вообще не идёт», — уверен Максим Третьяков.
Алюминий не сможет вытеснить медь полностью.
Эксперимент против фальсификата
Контрафакт, то есть выпуск кабельно-проводниковой продукции под чужим товарным знаком, существенной проблемой для отрасли не является. Пока во всяком случае. Другое дело — фальсификат, или несоблюдение технических требований при выпуске продукции. Если с фальсификатом не бороться, он, по выражению Максима Третьякова, как борщевик или испанский слизень, вытеснит качественный кабель с рынка.
Сразу оговоримся, на рынке алюминиевых кабелей и проводов фальсификат практически отсутствует. Просто в случае с алюминиевым сплавом нет экономического смысла в занижении сечения токопроводящей жилы. Поэтому речь далее пойдёт о продукции из меди.
Доля фальсификата различается в зависимости от номенклатуры. Заметнее всего она в кабельной продукции, покупаемой населением и используемой на стройках. Причины очевидны. Во-первых, покупатели в массе своей не обладают соответствующими квалификациями, чтобы проконтролировать качество товара. Во-вторых, в данной номенклатурной группе наблюдается максимальный дисбаланс мощностей из-за невысокой стоимости входного билета на рынок. Проще говоря, для запуска завода по производству этой номенклатуры кабельно-проводниковой продукции нужен совсем небольшой бюджет.
«Корень фальсификата в избытке мощностей, который провоцирует ценовую конкуренцию между производителями. В конкурентной борьбе сначала проигрывается прибыль, потом начинают экономить на налогах, и когда ничего не помогает, физически сокращают нормы использования материалов. Поскольку кабельное производство материалоёмкое, такая физическая экономия сразу даёт эффект, несопоставимый с любыми программами бережливого производства и роста производительности труда», — говорит Максим Третьяков.
Масштаб бедствия измерить сложно. По оценке Ассоциации «Электрокабель», речь идёт о 40–60% в кабелях низкого напряжения (стройка и бытовое оборудование, покупаемое населением), до 10% в среднем напряжении и ближе к нулю — в высоком.
При этом в ряде номенклатурных групп фальсификация полностью отсутствует. Это обмоточные провода, волоконно-оптические кабели (ВОК), кабели комплектации — автомобильные провода, бортовые, судовые и прочие. Но, увы, это не значит, что производители данных изделий отличаются особой добросовестностью. Всё гораздо прозаичнее.
В данном сегменте нет «навеса» незагруженных мощностей. Зато налицо высокая стоимость входа в такие номенклатурные группы в силу капиталоёмкости оборудования, необходимости специальных компетенций, плюс долговременная кооперация с ограниченным кругом покупателей. И ещё один барьер — инструментальный входной контроль заказчика или покупателя.
За содействием в борьбе с фальсификатом кабельщики обратились к государству. Недавно добились возвращения госконтроля за соблюдением обязательных требований техрегламентов в рамках эксперимента, который стартует в 2024 году. В эксперименте помимо кабельщиков участвуют производители цемента, пластиковых труб и радиаторов отопления.
Если Вы не профессионал, то распознать контрафакт бывает чрезвычайно сложно.
Импорт — палка о двух концах
В нынешних условиях российские кабельщики не ощущают давления со стороны иностранных конкурентов. Объём импорта кабельно-проводниковой продукции в сопоставлении с совокупной выручкой отрасли составляет примерно 9,8%. Это примерно в три раза меньше, чем два года назад, когда доля импорта составляла почти 27%.
«Мы последовательно проводим политику импортозамещения и ориентируем членов ассоциации на вытеснение импортной кабельной продукции с внутреннего рынка везде, где это возможно», — говорит Максим Третьяков.
Но импорт — палка о двух концах. Как и сто с лишним лет назад с началом первой мировой войны кабельная промышленность в России столкнулась с проблемой нехватки импортного сырья и техники. Так, российские кабельщики почти полностью зависят от импорта оборудования, комплектующих и электронных компонентов.
Кроме того, в России отсутствует производство некоторых видов кабельных материалов, и они тоже импортируются. Причём запустить производство, например, пероксидносшиваемого полиэтилена — изоляционного материала для кабеля высокого напряжения — сейчас не может даже безусловный лидер российского химпрома СИБУР.
Российские кабельщики выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию.
Добро и зло в одном пакете
В ноябре Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России и передала их на рассмотрение Совета Евросоюза. В санкционном пакете помимо прочего содержится запрет импорта из нашей страны медной и алюминиевой проволоки.
Очевидно, этот шаг ЕС отразится на российских компаниях-импортёрах, считает Максим Третьяков. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК) в больших объёмах продают катанку в Европу. Это самый удобный и маржинальный рынок для российской меди и алюминия. Сейчас он формально закрывается, и даже низкие цены не спасают ситуацию.
Российский рынок проволоки небольшой, к тому же наблюдается огромный дефицит производственных мощностей. Эти факторы неизбежно стимулируют демпинг на внутреннем рынке и супердисконтные продажи в Юго-Восточной Азии — наверное, 90% из них приходятся на Китай. Но нет худа без добра. Российские потребители смогут получить существенные скидки от премий «мирного времени».
«В сложившихся политических и экономических условиях нужно переориентировать экспортные потоки продукции на внутренний рынок страны», — резюмирует Максим Третьяков.
В сложившихся политических и экономических условиях нужно переориентировать экспортные потоки продукции на внутренний рынок страны.
Беспроводное будущее
В перспективе ближайших десятилетий часть электроэнергии будет передаваться конечному потребителю без проводов. Как ни странно, этот прогноз дают представители кабельной отрасли. Правда, они также предвидят появление сверхпроводников и усовершенствованных кабелей для агрессивных сред.
«К 2050, а может и к 2030 году, мы должны создать кабель, который будет способен одновременно передавать водород и электроэнергию. Он должен быть из чистого алюминия, что продиктовано соображениями экономической эффективности и характеристиками металла, у которого электропроводность существенно возрастает при отрицательных температурах», — прогнозирует Павел Моряков.
Пётр Орлов
