От редакции. Экономика США начала чувствовать приближение турбулентности. И винить в этом американцы могут только самих себя. Невозможно пытаться командовать всем миром, и при этом не зависеть от этого мира в плане полезных ископаемых. Давление на государства при помощи экономических санкций очень быстро рождает эффект бумеранга, особенно если это касается такой мощной страны, как Китай.
Отношения между США и Китаем накалялись постепенно, а ситуация вокруг Тайваня показала, что навязать Китаю свою политическую волю американцам уже не удастся. И тут уже Америке следует опасаться экономических санкций со стороны Китая, а не наоборот.
Издание National Defense Magazine (США) уже задумалось о том, что американская экономика и оборонная промышленность находятся в слишком сильной зависимости от целого ряда редкоземельных металлов и горнорудного сырья. Приводим перевод этого материала.
В самой Америке профессия шахтера воспринимается, как нечто экзотическое.
Целый ряд химических элементов имеют стратегически важное значение для экономики и национальной безопасности США. Стране необходимо надёжно обеспечивать себя разнообразными минералами и металлами, начиная с железа и вплоть до урана и лития, но немногие из них так сложно заполучить, как элемент №27 — кобальт.
Этот голубовато-серый металл сегодня чаще всего используется для изготовления катодов литий-ионных батарей, которые питают всё растущее число устройств гражданского и военного назначения. Так, кобальт содержится в составе магнитов, применяемых в технологиях стелс и аппаратуре радиоэлектронной борьбы. Жаропрочные сплавы на основе кобальта востребованы при производстве реактивных двигателей и боеприпасов.
Как и в случае со многими другими материалами, значительную часть поставок кобальта на мировой рынок сегодня контролирует Китай.
«Настоящим вызовом является то, что Китай может использовать эту ситуацию таким же образом, как Россия поступает в отношении нефти, или повторить сценарий, который создал сейчас зерновой кризис в мире, — говорит Брэд Мартин, директор Института национальной безопасности поставок сырья, являющегося частью корпорации RAND. — Способность Китая заблокировать доступ к кобальту делает уязвимой нашу национальную безопасность».
Вот так выглядит элемент №27 — кобальт.
Согласно исследованиям, проведённым аналитиками частных компаний и правительством США, 70% кобальта добывается в Демократической Республике Конго, политически нестабильной стране, известной нарушениями экологических норм и прав работающих в горнодобывающей отрасли, что подтверждено многочисленными документами.
Почти весь добытый кобальт, обычно являющийся побочным продуктом разработки месторождений никеля и меди, отправляется в Китай для последующей переработки. Сегодня почти 80% продукции, в составе которой имеется кобальт, сделано в КНР.
«Настоящей проблемой является Китай, степень его влияния в Конго и тот факт, что КНР лучше, чем США, осознаёт необходимость обеспечения надёжного доступа к стратегически важному сырью, — продолжает Брэд Мартин. — Китай не только находит его источники, но и создаёт запасы, в чём США по-настоящему не преуспели».
Китайские рабочие готовы добывать ценное сырье во всем мире.
Всё обстоит с точностью до наоборот. В последние десятилетия США распродали значительную часть своих стратегических запасов, включая запасы кобальта. Согласно докладу «Восстановление запасов, необходимых для национальной обороны, в эпоху соперничества великих держав», выпущенному в минувшем январе Heritage Foundation, в 1989 году стоимость стратегических запасов США оценивалась (по ныне действующему курсу) в 22 млрд долларов, тогда как сегодня она сократилась до 888 млн долларов.
Разумеется, накопление запасов не панацея. Скорее это мера, которая, в случае конфликта с Китаем или чего-то подобного, позволит США пережить период нарушения логистических цепочек. Однако, как подчеркнул Брэд Мартин, для достижения своих целей Китаю нет необходимости использовать военную силу, поскольку он контролирует поставки кобальта и других стратегически важных материалов.
«Если Китай способен потребовать политических и дипломатических уступок на том основании, что в его руках молот, занесённый над целой группой товаров, ему незачем начинать войну. У Китая уже есть все инструменты влияния, для того чтобы занять доминирующее положение в мире», — так выразился директор института национальной безопасности поставок сырья США.
Сами американцы признают, что у Китая уже есть все инструменты влияния, для того чтобы занять доминирующее положение в мире.
«В краткосрочной перспективе, — добавил Брэд Мартин, — угроза цепочкам поставки сырья не рассматривается как существенная, если только Китай не подтолкнут к прекращению продажи кобальта, но это обернётся потерей прибыли для страны. Такой сценарий в действительности не выгоден никому, поскольку экономики всех стран взаимосвязаны. И это главный сдерживающий фактор».
Но такая ситуация сохранится недолго. Именно поэтому в последние пять лет менявшиеся администрации в США уделяли особое внимание решению проблемы обеспечения поставок стратегически важных материалов, что выразилось в принятии ряда директив.
В техническом отношении Министерство обороны США не зависит от поставок кобальта из Китая.
«На протяжении многих лет в соответствии с "параграфом о специальных металлах" (10 USC 4863) подрядчики оборонных заказов и их поставщики закупали сплавы на основе кобальта, в которых его содержание более 0,25%, только произведённые в США или странах, являющихся нашими ближайшими союзниками, — сообщила по электронной почте Джессика Максвелл, пресс-секретарь Пентагона. — Это обеспечивает устойчивость предприятий оборонно-промышленного комплекса, но действие указанного параграфа в ряду других исключений не распространяется на коммерческую продукцию и электронику».
Джессика Максвелл, пресс-секретарь Пентагона, похоже сама не до конца понимает степень рисков в области поставок сырья двойного назначения.
А поскольку Министерство обороны США намерено перевести свою технику и базы на энергию из возобновляемых источников, это означает увеличение спроса на большие аккумуляторы, что потребует закупок кобальта у Китая.
В марте 2022 года Байден подписал закон об оборонном производстве, направленный на решение проблемы поставок кобальта и других стратегически важных материалов. В принятом в связи с этим меморандуме говорится:
«Соединённые Штаты зависят от ненадёжных зарубежных источников поставки многих материалов (среди них литий, никель, кобальт, графит, марганец), которые являются критически важными для осуществления перехода к «зелёной» энергетике, в частности для производства батарей большой ёмкости.
Спрос на данные материалы будет увеличиваться по экспоненте по мере перехода мира к экологически ориентированной экономике... Соединённым Штатам следует обеспечить поставки такого материала, как кобальт, с помощью его добычи и переработки на своей территории при соблюдении норм природоохранного законодательства, а также рециклинга, повторного использования и извлечения из нетрадиционных и вторичных источников, в частности отвалов горных разработок».
Уже даже Джо Байден констатирует, что Соединённые Штаты зависят от ненадёжных зарубежных источников поставки многих материалов.
По мнению специалистов Геологической службы США (USGS), «домашняя» добыча кобальта — непростая задача. Разведанные запасы элемента №27 на планете составляют 120 млн т, из которых 1 млн т находится на территории США. Однако, как показывают последние исследования USGS, «экономически оправдана добыча» лишь 69 000 т. Сравните это с 3,5 млн т кобальта в Демократической Республике Конго.
У таких компаний, как Jervois, Glencore, Electra и U.S. Strategic Metals, уже имеются находящиеся в разной степени готовности проекты добычи кобальта в США, где ключевым регионом является штат Айдахо. Федеральное правительство прилагает усилия к тому, чтобы ускорить процесс выдачи разрешений на ведение работ. Но эксперты скептически настроены в отношении способности таких программ решить проблему с обеспечением национальной экономики кобальтом.
«Есть немало сложностей с возобновлением широкомасштабной горнодобычи в США, – говорит Брэд Мартин. – Еще неизвестно, перекроет ли польза от таких проектов тот вред, который нанесет их реализация».
Каспар Роуэлс, директор по обработке данных лондонского агентства Benchmark Mineral Intelligence, также считает, что доходность горнодобычи в США достаточно низка. Канада и Австралия находятся в лучшем положении, но сейчас наиболее перспективным источником кобальта видится Индонезия.
У канадской компании Electra уже есть проект добычи кобальта в США, где ключевым регионом является штат Айдахо.
«Она может обеспечить довольно значительные объемы поставок, скажем, в ближайшие 5-10 лет, – добавляет Роуэлс. – Однако, с точки зрения национальной безопасности, проблема заключается в том, что большая часть инвестиций поступает в Индонезию из Китая. Тем не менее, США могут побороться за индонезийский (или добываемый в любой другой стране) кобальт, привлекая «стержневые» компании.
Это компании, занимающиеся переработкой кобальта и производством катодов. Будучи коммерческими структурами, они смогут войти на рынок и обеспечить поставки сырья с помощью бизнес-контрактов». Другими словами, они выведут из игры китайских конкурентов.
«Это не прямой контроль над источниками сырья, – продолжает Роуэлс, – но вы получаете доступ к ним через посредническое звено. Если в вашей стране имеется перерабатывающая компания, она постарается продавать продукцию по месту производства, и у нее будут запасы сырья».
Канадская компания Electra в расчете на североамериканский рынок строит в провинции Онтарио перерабатывающее предприятие, которое войдет в строй до конца 2022 года. Его мощность составит «5000 т кобальта в год, пригодного для использования в аккумуляторах», – сообщает веб-сайт производителя. Однако это лишь очень незначительная часть от добываемых ежегодно в мире 160 000 т кобальта.
С точки зрения аналитиков, избавлению от «кобальтовой зависимости» от Китая в значительно большей мере может способствовать развитие рециклинга отработавших свое аккумуляторов и промышленных отходов.
«Уже в ближайшей перспективе это источник сырья может стать очень важным, – говорит Роуэлс. – То, что не соответствует техническим требованиям, или просто отходы вновь будет использовано для производства батарей. Для того чтобы рынок рециклинга заработал на полную мощность, потребуется порядка 10 лет. При значительных объемах вторсырья вы будете заинтересованы в его переработке на своей территории».
Ряд компаний уже приступил к рециклингу промышленных отходов и батарей. Канадская Li-Cycle располагает тремя действующими предприятиями в Кингстоне (провинция Онтарио), Рочестере (штат Нью-Йорк) и Гилберте (штат Аризона). По словам пресс-секретаря компании, эти заводы ежегодно перерабатывают 20 000 т литий-ионных батарей. Объемы вырастут до 65 000 т к концу 2023 года после ввода в строй новых предприятий в штатах Алабама и Огайо, а также в Германии и Норвегии.
Американская Redwood Materials заключила партнерские соглашения с концернами Ford и Toyota, предусматривающие создание замкнутого цикла по рециклингу и производству батарей. Компания планирует производить аноды и катоды для аккумуляторов в объемах, которые позволят укомплектовать более 1 млн. электромобилей к 2025-му и 5 млн. к 2030 году.
В соответствии с двухпартийным законом об инфраструктуре (Bipartisan Infrastructure Law) министерство энергетики США вложит порядка 3 млрд. долларов в «производство материалов для батарей, создание предприятий по их выпуску и рециклингу», – сообщает пресс-служба ведомства.
Американская компания Redwood Materials заключила партнерские соглашения с концернами Ford и Toyota, предусматривающие создание замкнутого цикла по рециклингу и производству батарей.
В версиях закона о национальной обороне (National Defense Authorization Act) на 2023 год, разработанных палатой представителей и сенатом, содержится положение, которое обязывает министерство обороны организовать рециклинг выработавших свой ресурс батарей.
«Государственное финансирование крайне важно для наращивания масштабов переработки вторсырья, – говорит Брэд Мартин из корпорации RAND. – Создание структуры по сбору и перевозке материала для рециклинга может оказаться не под силу частному сектору. Это одна из причин, побуждающая выстроить более тесное частно-государственное партнерство, которое позволит на ранней стадии выявить точки уязвимости в системе поставок.
По мере наладки производства компаниями и выстраивания цепочки поставок должно формироваться полное понимание того, как функционирует система, чтобы заранее учитывать ее слабые места. Их определение является в среднесрочной перспективе одной из главных задач правительственных и частных структур. Стороны должны также определить, какие задачи способны решить частные компании, а где их возможностей недостаточно и потребуется объединение усилий».
