История успеха индонезийского никеля
Индустриализация была в центре внимания Джоко Видодо на протяжении всего его президентства, поскольку он настаивает на том, чтобы превратить основные экспортные товары богатой ресурсами страны из сырьевых полезных ископаемых в продукты с высокой добавленной стоимостью.
При этом особое внимание уделялось никелю, который используется в основном в производстве нержавеющей стали, а теперь и в аккумуляторах.
«Индонезия станет ведущим производителем продукции на основе никеля, в том числе батарей для электромобилей, — заявил Видодо в июне 2022 года на церемонии закладки фундамента завода по производству аккумуляторных материалов консорциума под руководством LG в интегрированном промышленном парке Батанг в провинции Центральная Ява. — Это прекрасная возможность для развития «зелёной» экономики в будущем».
По словам министра-координатора Панджайтана, Индонезия произведёт свои первые литий-ионные батареи в 2024 году.
На фото индонезийский Белый дом. Власти считают. что Индонезия уже скоро станет ведущим производителем продукции на основе никеля, в том числе батарей для электромобилей.
Чтобы стимулировать рост местной металлургической промышленности, Индонезия запретила экспорт никелевой руды в 2014-м, ослабила запрет в 2017 году и снова ввела его в январе 2020-го. Правительство надеялось, что такой шаг привлечёт иностранные инвестиции в этот сектор. Эти ожидания сразу оправдал Китай, который импортировал индонезийскую никелевую руду для своей металлургической промышленности.
В октябре 2013 года, за несколько месяцев до первого запрета, Tsingshan через свою дочернюю компанию Shanghai Decent Investment Group подписала соглашение о строительстве IMIP с индонезийской горнодобывающей компанией Bintang Delapan Group, которая контролирует 47 000 га концессий на добычу полезных ископаемых в Моровали. На церемонии подписания присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и тогдашний президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно, и Пекин охарактеризовал этот проект как часть флагманской программы иностранных инвестиций Китая, инициативы «Один пояс, один путь».
После ряда политических сбоев в Индонезии количество заводов по выплавке никеля, находящихся в ведении IMIP и Индонезийского промышленного парка Веда-Бей (IWIP), увеличилось с двух десятилетие назад до десятков сегодня. IWIP, расположенный на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку, является СП Tsingshan и французской горнодобывающей компании Eramet.
Председатель КНР Си Цзиньпин и тогдашний президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно договорились о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Хотя запрет на экспорт побудил Евросоюз подать жалобу во Всемирную торговую организацию в январе 2021 года, эта политика увенчалась успехом, если судить по новым иностранным инвестициям в выплавку никеля.
С момента объявления этой политики китайские компании инвестировали около 30 млрд долларов в цепочку поставок индонезийского никеля, причём, по данным Международного энергетического агентства (IEA), наиболее яркими примерами являются инвестиции Tsingshan в индустриальные парки Моровали и Веда-Бей.
Индонезийская ассоциация горняков никеля сообщает, что более 50 плавильных заводов находятся в стадии строительства или уже начали выпуск продукции. Ленгки, генеральный секретарь ассоциации, добавила, что более 158 компаний подали заявки на получение государственных разрешений на строительство предприятий по переработке никеля.
Мелки Нахар, координатор местной неправительственной организации Mining Advocacy Network, или Jatam, сказал, что, по его мнению, часть привлекательности для иностранных компаний — помимо возможности обойти запрет на экспорт — заключается «в слабом экологическом законодательстве Индонезии.
Я думаю, что Китай, как одна из стран, вложивших большие средства в индонезийский никель, косвенно выиграл от слабого регулирования. Правительству недостаёт политической воли смягчить разрушение окружающей среды, и вместо этого оно продолжает расстилать красную дорожку, чтобы стимулировать инвестиции».
Индонезийская ассоциация горняков никеля сообщает, что более 50 плавильных заводов находятся в стадии строительства или уже начали выпуск продукции.
Нахар посетил месторождение IMIP и другие крупные предприятия по добыче и переработке никеля на Сулавеси и заявил, что был свидетелем воздействия их деятельности на окружающую среду. Эта проблема на протяжении многих лет преследует горнодобывающую промышленность Индонезии.
По словам Нахара, горнодобывающие и перерабатывающие предприятия обычно обязаны проводить анализ воздействия на окружающую среду для получения разрешений на работу в Индонезии, но на практике это часто является формальностью. «Отсутствие государственного надзора создало «возможности» для игроков отрасли, — говорит Нахар. — Кроме того, в правительственных постановлениях и программах нет твёрдого положения, которое может создать сдерживающий эффект… для корпоративных преступлений».
Деятельность IWIP на острове Хальмахера «спровоцировала массовый захват земель и разрушение окружающей среды», говорится в августовском заявлении НПО Jatam, в котором IWIP обвиняется в загрязнении четырёх рек, которые являются основными источниками воды для жителей. Прибрежные и морские районы в районе Веды также были разрушены.
Jatam также обратила внимание на деятельность Vale на юге и юго-востоке Сулавеси, обвинив рудники в серьёзном загрязнении озера Махалона в 2018 году из-за отложений хвостов шахты, а также в загрязнении у острова Мори в прошлом году, которое «нанесло ущерб водным биоресурсам, здоровью и жизни местного населения».
Деятельность компании Vale на юге и юго-востоке Сулавеси уже нанесла ущерб водным биоресурсам, здоровью и жизни местного населения.
«Ссылки компаний и правительств на то, что они продолжают продвигать электромобили как решающее средство борьбы с изменением климата, с чем согласны многие неправительственные организации и группы активистов, особенно на «глобальном севере», игнорируют негативное воздействие добычи минералов, необходимых для производства таких автомобилей. Такие неприятные явления просто называют «местным» воздействием», — отмечает Jatam.
По данным IEA, на Индонезию придётся около половины мирового роста производства никеля в период с 2021 по 2025 год, но технологии, используемые в стране для добычи и выплавки, далеко не самые чистые в отрасли.
Уголь по-прежнему доминирует в производстве электроэнергии в Индонезии, в том числе для энергозатратной выплавки никеля, а слабое регулирование создаёт горы отходов и пелену дыма.
Усилия Индонезии по производству аккумуляторного никеля также зависят от технологии плавки под названием HPAL, или кислотного выщелачивания под высоким давлением, при которой руда, обычно используемая для производства нержавеющей стали, подвергается дальнейшей очистке. Но плавильные печи HPAL производят токсичные отходы, с которыми трудно справиться. По данным IEA, на каждую тонну никеля, выплавленного с использованием технологии HPAL, выделяется 19 т углерода.
На Индонезию придётся около половины мирового роста производства никеля в период с 2021 по 2025 год.
Эндрю Митчелл, глава отдела исследований никеля в консалтинговой компании Wood Mackenzie, добавил, что у HPAL есть «проблемы» с образованием и хранением отходов. «HPAL генерирует от 1,4 до 1,6 т отходов на каждую тонну перерабатываемой руды, поэтому необходимо уделить особое внимание хранению этих хвостов… в сейсмически активной зоне с большим количеством осадков, такой как Индонезия», — сказал Митчелл.
Другим используемым методом является преобразование никелевого чугуна (NPI) в никелевый штейн, и Tsingshan, как сообщается, является одной из тех компаний, которые занимаются этим процессом. NPI, производимый большинством китайских металлургических заводов в Индонезии, имеет низкие концентрации никеля и используется в основном для производства нержавеющей стали.
Никелевый штейн имеет гораздо более высокое содержание никеля и является предшественником сульфата никеля, используемого для аккумуляторов. Преобразование NPI в никелевый штейн «значительно увеличит количество потенциального никеля, который можно использовать в батареях, — указывает IEА. — Однако это процесс с очень интенсивными выбросами (в четыре раза больше, чем HPAL), намного большими, чем при обычном производстве сульфидов».
Выбросы в атмосферу в Индонезии становятся все более ощутимыми.
Внедрение этих процессов в Индонезии вызывает ещё большую обеспокоенность, поскольку уголь всё ещё обеспечивает 60% энергетических мощностей страны. Деятельность IMIP и IWIP по-прежнему поддерживается в основном угольными электростанциями.
Ссылаясь на зависимость отрасли от угля, Эндрю Диггес, азиатский партнёр глобальной юридической фирмы North Rose Fulbright, сказал: «В Индонезии... выброс углерода на киловатт-час производства электроэнергии намного выше, чем в большинстве других стран мира. Если сравнить с Канадой... к 2030 году Индонезия будет производить примерно в восемь или девять раз больше углерода на киловатт-час электроэнергии».
IEА сообщает, что химические составы аккумуляторов на основе никеля — литий-никель-марганцево-кобальтовый (NMC) и литий-никель-кобальтовый оксид алюминия (NCA) — становятся всё более доминирующими, поскольку они обеспечивают более высокую плотность энергии и, следовательно, больший запас хода.
Однако Агентство отмечает возрождение за последние два года интереса к литий-железо-фосфатным (LFP) батареям из-за высоких цен на аккумуляторные металлы. Не содержащие никеля или кобальта LFP имеют более низкую цену и более низкую плотность энергии.
В Индонезии выброс углерода на киловатт-час производства электроэнергии намного выше, чем в большинстве других стран мира.
«HPAL 2.» и будущее возобновляемых источников энергии
Достижения в технологии плавки, вероятно, снизят углеродный след аккумуляторов в недалеком будущем. Митчелл из Wood Mackenzie заявил, что при производстве бОльшей части никеля в Индонезии «количество выбросов CO2 выше, чем в среднем по отрасли», но добавил, что «это не относится ко всем компаниям отрасли в Индонезии».
Митчелл сказал, что новые разрабатываемые установки HPAL «будут на уровне или ниже среднего по отрасли» из-за того, что тепло, полученное при сжигании серы, используется в производстве кислоты для процесса выщелачивания, в то время как другие обеспечивают основную часть своих потребностей в энергии за счёт гидроэлектростанций.
Крупные металлургические компании объявили о планах по сокращению использования угля в своём энергетическом балансе. В прошлом году Tsingshan объявила, что намерена построить как минимум 2 ГВт солнечных и ветряных электростанций в Моровали и заливе Веда в течение трёх-пяти лет в дополнение к плану запуска гидроэнергетического проекта мощностью 5 ГВт в неназванном месте.
В августе 2022 года руководитель индонезийской горнодобывающей компании Merdeka Copper Gold заявил, что его компания совместно с Tsingshan разрабатывает промышленный парк Конаве и планирует построить гидроэлектростанцию и «очень крупномасштабную солнечную» электростанцию.
Тем временем IWIP намерен построить солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт. Представитель IWIP сказал, что все 2,26 ГВт мощности парка в настоящее время обеспечиваются угольными электростанциями, и планируется увеличить мощность до более 4 ГВт, используя в основном возобновляемые источники энергии.
Производственный кластер компании Tsingshan.
Между тем Септиан Харио Сето, заместитель министра инвестиций, утверждает, что технология HPAL, разрабатываемая в Индонезии, «усовершенствована». «Мы называем это HPAL 2.0, — сказал Сето. — Объёмы капиталовложений намного ниже, а период выхода на следующий уровень запланированной мощности намного короче».
Сето выступил в защиту проектов по переработке никелевого чугуна в никелевый штейн в Индонезии, заявив, что внедряется новая технология, называемая обогащённой кислородом печью с боковой продувкой, которая может значительно сократить выбросы углерода. Он добавил, что правительство в настоящее время проводит «анализ пробелов», для приведения своей политики в соответствие со стандартами Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (IRMA), что позволит снять обеспокоенность потенциальных инвесторов и конечных покупателей.
Сето также сообщил, что в ближайшие месяцы правительство Индонезии планирует ввести экспортную пошлину на продукты более низкой переработки, такие как никелевый чугун и ферроникель, с целью остановить чрезмерную эксплуатацию ресурсов. «Нам нужен резерв не менее 20–25 лет, если мы хотим сохранить привлекательность инвестиций в Индонезию».
Для рыбацких семей Баходопи прогресс в отношении окружающей среды не может произойти слишком быстро. В некоторых деревнях теперь есть небольшие киоски, обслуживающие сотрудников IMIP, но этого недостаточно, чтобы компенсировать потерянный доход.
«Что делать с нашей жизнью, если она и дальше будет такой, — сказала жена одного из рыбаков. — Какую работу мы сможем получить, когда мы всего лишь выпускники начальной школы?»
