Производители стали из региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), как ожидается, увеличат свою долю на европейском рынке стального проката в ближайшие годы. Это произойдёт в результате европейского механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM) и антидемпинговых расследований против азиатских поставщиков, считают источники агентства Fastmarkets.
Источники поставок стали в ЕС, вероятнее всего, изменятся в ближайшие годы в связи с более широким применением «зелёной» стали, а также с различными торговыми ограничениями и мерами по декарбонизации промышленности. Всё это ограничит импорт стали в Европу из традиционных источников.
Ожидается, что такие страны, как Саудовская Аравия и Алжир, воспользуются этой возможностью, чтобы нарастить экспорт в ЕС, тогда как сталь из Турции уже набирает популярность у европейских покупателей.
Европейская комиссия начала антидемпинговое расследование по поставкам на территорию союза горячекатаного стального проката из Египта, Индии, Вьетнама и Японии. Эти четыре страны в сумме поставили в Евросоюз в 2023 году 4,19 миллиона тонн этой продукции — примерно 45% от общего её импорта.
![фото из открытых источников](/upload/sprint.editor/7de/esj88zu2q82ja21030gq32r9vp7oce3w.jpg)
Саудовская Аравия, Турция и Алжир наращивают поставки стали в Европу.
Участники рынка считают, что теперь европейские покупатели будут покупать больше стали, произведённой в ЕС, и искать альтернативные источники поставок по всему миру.
Турция снова нарастила поставки стального проката в Евросоюз несмотря на то, что продукция из этой страны уже стала в нём объектом антидемпинговых пошлин. В Европейском союзе, тем не менее, рассматривают Турцию как единственный «безопасный источник» импортной стали, поскольку эта страна никогда не могла полностью исчерпать имеющуюся у неё квоту на поставки в связи с наличием более конкурентноспособных предложений из других стран.
Если закупки азиатской стали станут относительно более рискованными в связи с новыми европейскими антидемпинговыми мерами, то поставки из Турции станут ещё привлекательней для покупателей из Старого Света.
Общий объём турецкой квоты на III квартал 2024 года составляет, по данным Европейской комиссии, 475 173 тонн. Из этого объёма по состоянию на 8 августа не использовано 239 289 тонн. Во втором же квартале текущего года квота Турции достигла после переноса оставшегося объёма из предыдущего периода 1,2 миллиона тонн, из которых 308 627 тонн так и остались неиспользованными.
Источники Fastmarkets сообщают, что ценовые предложения турецких поставщиков соответствовали или были лишь слегка выше предложений из Азии, даже с учётом антидемпинговых пошлин. Один итальянский покупатель стали рассказал, что в последнее время Турция начала активнее действовать на европейском рынке, и в связи с более короткими сроками доставки товара и большой квотой для многих европейских покупателей она стала надёжным источником импорта.
![фото из открытых источников](/upload/sprint.editor/87d/b395e2lrm1ka2p2bjobci0yypx7wdm66.jpg)
В последнее время Турция начала активнее действовать на европейском рынке.
За январь-май 2024 года импорт турецкой стали в Евросоюз достиг 443 546 тонн по сравнению с 652 921 тонной за весь 2023 год.
К преимуществам Турции относятся и более низкие затраты на доставку товара до потребителей в связи с близостью этой страны к Европе и тот факт, что большинство производителей горячекатаного проката в Турции уже используют электродуговые сталеплавильные печи, что выгодно с учётом начала применения CBAM.
И Саудовская Аравия, и Алжир теперь регулярно поставляют стальной прокат в Европу, правда, в основном в Италию, Испанию и Португалию. И хотя объёмы этих поставок до настоящего времени не были особенно велики, источники Fastmarkets теперь ожидают роста поставок из этих двух стран.
«У саудитов нет особых проблем с квотами, и мы уже отмечаем регулярный интерес покупателей из Евросоюза к горячекатаному прокату из Саудовской Аравии», — рассказал один из североевропейских закупщиков.
Производители стали из региона MENA обладают преимуществами, связанными с наличием возобновляемых источников энергии и использованием более «чистой» технологии получения стали в электродуговых печах, в том числе и из прямовосстановленного железа. Это даст им огромное преимущество перед другими регионами, когда в полной мере заработает европейский механизм трансграничного углеродного регулирования CBAM.
![фото из открытых источников](/upload/sprint.editor/e46/j1f58vyvqmkupf797hjakba5n3tnqxbe.jpg)
Когда в полной мере заработает европейский механизм трансграничного углеродного регулирования CBAM, у металлургов Ближнего Востока и Северной Африки появятся ценовые преимущества.
CBAM является инструментом, задуманным Европейским союзом, чтобы обеспечить честную цену на углерод, выпущенный в атмосферу в процессе производства углеродоёмкой продукции, пересекающей границы этого блока. Переходный период CBAM начался 1 октября 2023 года и будет продолжаться до конца 2025. В это время европейские власти будут тестировать механизм без начисления дополнительных пошлин, а полное внедрение этого механизма будет происходить постепенно с 2026 до 2034 года.
Вступление в силу CBAM будет происходить одновременно с отказом от бесплатных разрешений на выброс углерода, действующих ныне в соответствии с правилами Системы торговли квотами на выбросы Европейского союза (EU ETS).
Цена углеродных сертификатов на импортные товары будет рассчитываться Европейской комиссией на еженедельной основе в зависимости от средней биржевой цены квот на выброс диоксида углерода на EU ETS.
Цена таких квот составляла в июле 65–70 евро за тонну, но участники рынка считают, что цена вырастет до 200–50 евро после отмены бесплатных разрешений на выбросы. Как только CBAM вступит в силу, производители стали из региона MENA получат шанс вытеснить с европейского рынка производителей из Азии, имеющих более углеродно-интенсивное производство.
Сталевары же из Южной Кореи и Японии уже планируют начать импорт горячебрикетированного железа (в том числе с Ближнего Востока). Кроме того, они проектируют новые производственные мощности, рассчитанные на использование на начальном этапе природного газа с дальнейшим переходом на «зелёный» водород по мере его удешевления.
Необходимо отметить, что, поскольку большинство ближневосточных и североафриканских производителей стали сравнительно недавно построили свои производственные мощности, они на несколько шагов технологически опережают азиатские компании, так как им не нужно вкладывать существенные средства в замену устаревшего базового технологического оборудования.
Конечные потребители стали в Европе уже начали подписывать контракты с производителями «зелёной» стали из региона MENA, по всей видимости стремясь разнообразить свои источники экологически чистой стали.
![фото из открытых источников](/upload/sprint.editor/2d1/5omgz3cid8yxbemniw1v90t4he6crr6d.jpg)
Сталевары же из Южной Кореи и Японии уже планируют начать импорт горячебрикетированного железа (в том числе с Ближнего Востока).
Например, Volkswagen планирует к 2027 году покупать до 300 тысяч тонн низкоуглеродной стали в год у оманского производителя Vulcan Green Steel (VGS), о чём, по сообщению германской штаб-квартиры автопроизводителя, эти две компании и подписали меморандум в июне.
Страны — члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива также будут иметь избыточные мощности по производству стали, а географические преимущества их расположения будут благоприятствовать экспорту, рассказали эксперты, выступавшие на конференции агентства Fastmarkets по железу и стали на Ближнем Востоке, проходившей в ноябре 2023 года.
Необходимо отметить, что в настоящий момент участники рынка сообщают о лишь спорадическом интересе покупателей к «зелёной» стали на европейском спотовом рынке, а транзакции по этому товару происходят в основном напрямую между производителями и конечными потребителями.
Автомобильная промышленность остаётся крупнейшим покупателем «зелёной» стали в Европе, однако и строительный сектор в некоторых регионах начал проявлять интерес к покупке более экологически чистого металла. Интерес к нему должен продолжать расти в ближайшие годы в связи с дальнейшим внедрением европейских норм по снижению выбросов парниковых газов.
Некоторые производители стали отмечают, начиная с 2023 года, позитивную динамику продаж «зелёной» стали, хотя их общий объём остаётся ограниченным. По сообщениям участников рынка, один из крупнейших производителей в Европе выплавил 200 тысяч тонн стали с пониженным углеродным следом в 2023 году и стремится удвоить этот объём в 2024.
![фото из открытых источников](/upload/sprint.editor/2f7/irq4uuduwg89i34rin6rn98t4h2950um.jpg)
Некоторые производители стали отмечают, начиная с 2023 года, позитивную динамику продаж «зелёной» стали, хотя их общий объём остаётся ограниченным.
От редакции. Напомним, что в России существует и производство горячебрикетированного железа (Лебедянский ГОК и ОЭМК им. А. А. Угарова), и электродуговая выплавка стали. В этом году на ММК отметили 18 лет со дня получения первого металла в электросталеплавильном цехе — теперь там функционируют две электродуговые печи. «Северсталь» в 2021 году запустила абсолютно новую, уникальную по своим техническим характеристикам электрическую печь, на ОЭМК тоже осуществляют плавку в электропечах.
Так что возможности и перспективы занять своё место на рынке сталей с малым углеродным следом есть и у российских металлургов. Главное — не останавливать работы в этом направлении. Конечно, санкции против России сильно осложнили ситуацию, европейские рынки для нас закрыты, и общий экспорт стали снизился. Но санкции не вечны, а борьба с углеродом, похоже, будет продолжаться долго. Кроме того, мировой рынок стали сейчас устроен гибко, металлургических хабов очень много, так что найти дорогу к потребителю качественная металлургическая продукция сможет при любых раскладах.
По материалам Fastmarkets Игорь Кузнецов