Издания Foreign Policy (США) и AP News (США) анализируют, почему вспышка насилия на заморской территории Франции привела к взлёту цен на никель на мировом рынке. Жестокие беспорядки в Новой Каледонии оказывают огромное глобальное воздействие на важнейшие цепочки поставок полезных ископаемых.
В минувшем мае по крошечной островной территории Новая Каледония в Тихом океане прокатилась волна жестоких беспорядков: протестующие блокировали дороги и аэропорт. По меньшей мере шесть человек были убиты, а десятки предприятий разграблены и сожжены, что побудило Францию, которая управляет архипелагом, ввести 15 мая чрезвычайное положение сроком на 12 дней. На заморскую территорию был направлен контингент из 1000 военнослужащих для усиления сил безопасности, которые потеряли контроль над некоторыми частями столицы Нумеа.
Новая Каледония находится под контролем Франции с 1853 года, и совсем недавно, в 2021 году, она проголосовала за то, чтобы остаться под этим контролем, несмотря на растущее движение за независимость. Однако в середине мая эти настроения вылились в открытое насилие после того, как Франция одобрила конституционную поправку к правилам голосования на территории архипелага, согласно которой лица, прожившие в Новой Каледонии 10 лет, получат право принимать участие в местных выборах, что, по мнению критиков инициативы, ослабит представительство коренного народа, канаков.
Если кто забыл, то Новая Каледония это рядом с Австралией. До Франции далековато.
В результате беспорядков не только сотни туристов оказались заблокированными на островах Новой Каледонии, но и произошёл резкий скачок цен на никель, которые достигли своего максимума — свыше 20 000 долларов США за тонну — с сентября прошлого года.
Скачок цен произошёл в тот момент, когда базирующееся в Париже Международное энергетическое агентство заявило в своём отчёте о потенциальном дефиците поставок критически важных материалов, включая никель, что будет вызвано быстрым ростом спроса на электромобили (EV), закрытием шахт и замедлением инвестиций.
Новая Каледония обладает примерно 25% мировых запасов никеля и на её долю приходится 6% мирового производства этого металла, что даёт заморской территории Франции несоразмерный с её площадью уровень влияния на мировую промышленность.
«Всё происходящее в Новой Каледонии напрямую затрагивает никелевую промышленность», — говорит Адриан Гарднер, главный аналитик рынков никеля в энергетической исследовательской фирме Wood Mackenzie.
Хотя никелевые рудники Новой Каледонии действуют с 1888 года, степень их важности, особенно для Франции, в последние годы возросла, благодаря значительно более современным технологиям. Никель является ключевым компонентом литий-ионных аккумуляторов, используемых в EV, и важным элементом более широкого спектра технологий, обеспечивающих энергетический переход.
Но, по словам Гарднера, сегодня на долю EV приходится лишь около 10% мирового спроса на никель. Основная же часть металла (65%) используется для производства гораздо менее современного, но, возможно, даже более важного материала — нержавеющей стали.
Это Кониамбо, одно из крупнейших производств по переработке никеля.
На два крупнейших предприятия по переработке никеля в Новой Каледонии, известные как Дониамбо и Кониамбо, приходится почти четверть мировых поставок ферроникеля, сплава, который является одним из ключевых материалов, используемых в производстве нержавеющей стали.
«Если вы внезапно откажетесь без четверти никеля, необходимого промышленности нержавеющей стали, то решение задачи по сохранению хотя бы прежних объёмов производства, вызовет у вас, как минимум, паническую атаку», — говорит Гарднер.
Это может объяснить, почему Франция так стремится сохранить контроль над территорией и пресечь любые действия, способные привести к её независимости. Как и в случае с большинством геополитических проблем XXI века, здесь также присутствует фактор Китая. В последние годы КНР ужесточает контроль над глобальными цепочками поставок важнейших полезных ископаемых, чтобы поддержать свою индустрию EV, являющуюся сейчас крупнейшей в мире.
Доступ китайской промышленности к никелю обеспечивает прежде всего Индонезия, на долю которой приходится почти половина мирового производства этого металла, а китайское правительство оказывает своё влияние на небольшой, но стратегически очень важный и богатый ресурсами тихоокеанский островной регион, где расположена Новая Каледония. Здесь сталкиваются интересы Китая и Франции, но также Европы в целом.
Беспорядки в Новой Каледонии привели к человеческим жертвам и сильно тряхнули цены на никелевом рынке.
Китай, по крайней мере частично, несёт ответственность за те трудности, с которыми столкнулась мировая никелевая промышленность ещё за несколько месяцев до начала беспорядков в Новой Каледонии. В минувшем январе цены на никель упали до самого низкого уровня с сентября 2020 года, отчасти благодаря масштабному спаду в отрасли EV в Китае.
По словам Гарднера, на долю Китая приходится более 80% мирового спроса на никель, используемый в тяговых батареях EV. «В прошлом году спрос Китая на такие аккумуляторы и сырьё для их производства рос очень низкими темпами, — говорит эксперт. — Существует выраженный дисбаланс между производством никеля, ориентированным на этот аккумуляторный сектор, и спросом на этот вид продукции».
В сочетании с аналогичной динамикой в отрасли нержавеющей стали и относительно более дешёвым производством в Индонезии это привело к значительному избытку мировых поставок никеля, что побудило швейцарский горнодобывающий гигант Glencore объявить ранее в этом году о том, что он будет стремится выйти из своего предприятия в Новой Каледонии в Кониамбо, несмотря на обещания Парижа дополнительных субсидий.
«Даже с учётом предложенной помощи французского правительства высокие эксплуатационные расходы и текущая очень слабая ситуация на рынке никеля означают, что предприятие остается убыточным», — говорится в заявлении компании Glencore.
«Если беспорядки и политические волнения приведут к дальнейшим остановкам производства, этот избыток предложения может очень быстро смениться дефицитом, — считает Уильям Талбот, главный аналитик по никелю и кобальту в профильной компании Benchmark Mineral Intelligence. — Масштаб никелевой промышленности Новой Каледонии таков, что закрытие всех рудников на острове на значительный период времени может существенно повлиять на глобальный баланс».
Для Glencore работать в Новой Каледонии становится некомфортно.
Парадоксально, но потрясения, вызванные кризисом в Новой Каледонии, в конечном итоге могут помочь и заморской территории Франции, и глобальной никелевой отрасли. Никелевая промышленность Новой Каледонии, в которой занята четверть местной рабочей силы, испытывала трудности ещё до политического кризиса из-за падения мировых цен на никель на 45% в прошлом году. Это ударило по экономике архипелага, которая зависит от экспорта никеля. Взлёт цен на никель решает многие проблемы Новой Каледонии.
С другой стороны, «в долгосрочной перспективе более высокие цены могут быть положительным моментом, способствуя большей диверсификации сектора и увеличению инвестиций в добычу и переработку», — отмечает Каллен Хендрикс, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона и научный сотрудник Института Пейна (США). Как бы то ни было, правительство Франции пообещало помочь поддерживать деятельность никелевой промышленности Новой Каледонии с помощью субсидий.
Перевод Виктора Симионова
