Издание Kallanish Commodities (Великобритания) сообщает, что уже в следующем году Италия может столкнуться с дефицитом передельного чугуна из-за санкций в отношении России.
Италия является ведущим импортёром чугуна в Европе и основным потребителем российского передельного чугуна в ЕС. За 6 месяцев 2024 года в страну на Апеннинском полуострове было поставлено 371,55 тыс. т чугуна из РФ, что означает снижение на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, тогда как общий объём закупок составил 541,41 тыс. т (-36% г/г).
В тройку самых крупных потребителей российского чугуна в ЕС входят также Латвия — 82,7 тыс. т (+95,9% г/г), Польша — 31,26 тыс. тонн (-16,1% г/г). Всего за первые шесть месяцев 2024 года ЕС импортировал 1,07 млн. т чугуна (-23,9% г/г), и около 50% из этих объёмов пришлось на Российскую Федерацию — 515,22 тыс. т (-37,7% г/г).
В начале сентября, по данным Таможенной службы ЕС, после значительных закупок в июле и августе европейские сталелитейные компании досрочно исчерпали квоту на импорт чугуна из России, которая действует до 31 декабря 2024 года, а её объёмы составляют 1,14 млн т. При этом ожидается превышение квоты на 2,18 тыс. т.
Чугун, поступивший в ЕС в период с сентября по декабрь 2024 года, будет храниться в портах до 1 января в ожидании нового периода квотирования. В частности, большие объёмы российского чугуна зафиксированы в итальянском порту Маргера в промышленной зоне Венеции. В 2025 году квота на российский чугун для стран ЕС составит лишь 700 тыс. т, а с 2026 года в силу вступит полный запрет на импорт российской продукции.
В 2025 году квота на российский чугун для стран ЕС составит лишь 700 тыс. тонн.
Некоторые сталелитейные компании стран ЕС опасаются этого, ссылаясь на отсутствие альтернативы, которая позволит им работать, сохраняя прежний уровень прибыльности. Действительно, российский чугун является привлекательным сырьём, поскольку поставщики из РФ предлагают продукцию со значительными скидками, чтобы заинтересовать потребителей. Евросоюз с самого начала военной операции в Украине начал наращивать импорт чугуна из России.
Долгое время санкционные пакеты не включали прямого запрета на импорт российского чугуна, поскольку в ЕС есть предприятия, которые традиционно зависят от поставок чугуна и стальных полуфабрикатов из России. В случае со слябами Еврокомиссия приняла решение смягчить ограничения и продлить разрешение на их импорт из России. Не исключено, что этот прецедент будет использован для снятия ограничений на импорт чугуна из РФ.
Пока же, как отмечают участники рынка, несмотря на раннее исчерпание квот ЕС на чугун из России, итальянские покупатели из числа литейных и сталеплавильных заводов не испытывают дефицита, в первую очередь из-за низкого спроса и замедления экономической активности. Фабио Дзанарди, президент Национальной ассоциации литейщиков (Assofond) Италии, указывает, что дефицита поставок не ожидается до конца года.
Тем не менее, по прогнозам, сектор столкнётся со значительными проблемами в 2025 году. «Неопределённость поставок в первые месяцы 2025 года, вероятно, станет серьёзной проблемой, даже в условиях вялого спроса», — утверждает Дзанарди. Литейный сектор Италии столкнулся со значительным сокращением заказов со второй половины 2023 года. Данные за 2024 год указывают на продолжение негативной тенденции.
Литейные заводы вступили в период летних отпусков, зафиксировав 20–25%-ное снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз остаётся неблагоприятным на оставшуюся часть года, но есть ощущение, что рынок достиг дна. «2024 год будет трудным для финансовой устойчивости нашего сектора… Мы не видим никаких признаков восстановления», — отмечает Дзанарди.
Металлургический комбинат в Таранто (Италия) уже сейчас испытывает трудности.
Летом литейные и сталеплавильные заводы Италии резко сократили производство из-за длительных простоев. Исчерпание квот на российский передельный чугун создаёт значительные проблемы, поскольку индийский металл не обладает необходимым качеством, чтобы стать реальной альтернативой сырью из РФ.
В условиях сокращения объёмов поставок из России Assofond отметил в начале этого года рост импорта — хотя и в ограниченных количествах — из ЮАР. Поставки чугуна в Италию из Бразилии затруднены значительными расстояниями и высокими издержками. В частности, ситуацию серьёзно осложняет структура бразильского сектора по производству чугуна с множеством мелких компаний, что, как отмечают в Assofond, становится источником настоящих «головных болей» при ведении бизнеса.
Остаётся некоторая надежда, что Украина возобновит поставки чугуна в Италию. По данным Минэкономики Украины, металлургические компании страны готовы экспортировать на рынок ЕС до 1,5 млн т чугуна вместо российских поставщиков, но пока за период с января по июнь 2024 года импорт украинского чугуна в страны Евросоюза составил лишь 117,93 тыс. т (-8,5% г/г), а основными покупателями этого металла являются США и Турция.
Санкции против российского чугуна могут привести к коллапсу европейской металлургии.
Цена украинской продукции в настоящее время превышает цену российского чугуна, но остаётся ниже по сравнению с бразильским. Сейчас предложения от российских и украинских производителей в Италии варьируются от 430 до 450 долларов за тонну при условиях поставки CFR (стоимость и фрахт — Прим.).
С точки зрения ценообразования и процесса переработки, российский чугун остаётся наилучшим вариантом. «Определение альтернативного источника, который в полной мере мог бы заменить поставки из России, является сложной задачей. У Украины может быть потенциал, но в настоящее время чугун украинского производства дорог и не является такой альтернативой, — говорит Дзанарди.
— Из-за действующих санкций мы, вероятно, будем постоянно находиться в невыгодном положении по сравнению с нашими турецкими коллегами, которые имеют возможность продолжать закупать чугун из России по более выгодным ценам. Учитывая эту ситуацию, европейские клиенты должны начать требовать поставок продукции, при производстве которой не используется российский чугун, но на сегодняшний день закон не обязывает их предъявлять такое требование».
Перевод Виктора Симионова
