В первом месяце весны тренд, о котором, к сожалению, всё чаще говорят уже не только в отрасли, продолжился: прокат стали в России упал ещё на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятия произвели всего 5,1 млн проката. Общее производство стали в РФ за этот период, по данным компании «Корпорация Чермет», снизилось на 2% год к году до 6 млн т.
Выпуск чугуна упал за месяц на 6,2% к марту прошлого года, до 4,4 млн тонн. Производство железной руды в марте понизилось на 10,6% в годовом выражении, составив 9,3 млн тонн. За три месяца этого года показатель опустился на 6,6%, до 26,9 млн тонн. Трубный сегмент при этом продемонстрировал символический рост — на 0,4% до 1 млн т. Объёмы поступающей с заводов нержавеющей стали с начала года снизились на 10,3%, таковы данные уже Росстата.
Производство трубной продукции показало незначительный рост
При этом печально ещё то, что сравнение идёт с неудачным прошлым годом. И перспективы для чёрной металлурги выглядят не радужными. «Русская сталь» ожидает, что в 2025 г. тренд сохранится — сокращение спроса превысит 5%. Согласно апрельскому прогнозу экспертов РИА «Рейтинг», в 2025 году заметного прироста внутреннего стального спроса не ожидается. «Для российской чёрной металлургии 2024 год стал одним из худших c начала XXI века. По данным Росстата, производство стали составило 71 млн тонн, что является самым низким показателем за последние 7 лет. При этом в процентном соотношении производство снизилось по сравнению с 2023 годом на 6,6%, в тоннаже — на 5 млн тонн.», — говорится в отчёте агентства.
Из всех стран мира более глубокий спад производства в тоннаже в 2024 году по сравнению с Россией был зафиксирован только в Китае.
Как уже не раз писал «Про Металл», основная причина кризиса — сокращение внутреннего спроса. Если в 2023 году в России рынок стремительно рос за счёт активного жилищного строительства, то в 2024 году правительство взяло жёсткий курс на предотвращение перегрева экономики и ликвидацию нарастающего ценового пузыря на рынке жилой недвижимости, с 1 июля сократив количество льготных программ в области ипотечного кредитования. Также существенное негативное влияние на строительный сектор оказало повышение ключевой ставки, которая достигла рекордного значения 21%. Ипотека стала недоступной для подавляющего числа россиян. Кроме того, в 2024 году образовался временный перерыв в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов. По этим причинам темпы роста строительных работ стали замедляться, что сказалось на внутреннем спросе на стальную продукцию.
Напомним, что за 2024 г. предприятия российской черной металлургии произвели 70,7 млн т стали — на 7% меньше, чем в 2023 году. При этом исторический максимум был зафиксирован в 2021 году, сразу после окончания карантина в пандемию. Тогда производство стали в России, согласно данным WSA, достигло 76 млн т.
Рынок металлоконструкций в кризисе из-за снижения объёмов строительства
Если исходить из базового сценария стратегии развития металлургической отрасли до 2030 года, которая была утверждена в 2022-м году, объёмы производства стали в России, включая четыре новых региона РФ, через пять лет должны вырасти до 90,4 млн т в год. В документе также прогнозируется рост внутреннего спроса на прокат до 58 млн т в год. В стратегии учитывались глобальные проекты, к примеру, расширение Восточного полигона железных дорог, а также увязки налогообложения с долгосрочными, стратегическими планами предприятий как с точки зрения спроса, так и предложения металлов на внутреннем рынке. Но высокая ставка ЦБ и, соответственно, дорогие кредиты для бизнеса, в результате чего снизились закупки металлопродукции, эти планы притормозили.
В то же время продажи за рубеж также падают. За январь-февраль 2025 года экспорт горячекатаного проката из России снизился на 10% в годовом выражении, до 1,2 млн тонн, а стальных труб — на 15%, до 100 тыс. тонн, сообщали «Ведомости» со ссылкой на Metals & Mining Intelligence (MMI). По мнению аналитиков, основная причина — сильная национальная валюта.
По данным Минпромторга, исторически на экспорт направлялось около 40–45% от общего объёма производства стали в стране. В 2023 г. этот показатель упал до 30–35% на фоне роста внутреннего спроса и уменьшения объёма импорта отдельных видов металлопродукции. В этом году доля экспорта, по всей видимости, станет ещё меньше.
Поэтому все позитивные прогнозы даже о возможном, пусть и незначительном, пробуждении рынка так бросаются сейчас в глаза. И сообщение «Северстали» на прошлой неделе о том, что в апреле ожидается небольшой рост спроса на сталь, стало одно из самых цитируемых в сети. Об этом сообщил журналистам начальник отдела по работе с инвесторами Никита Климантов. По его мнению, ситуацию чуть выправит начало строительного сезона. По всей видимости, эксперт имел в виду частное строительство, которое традиционно оживает весной. По информации сотрудника «Северстали», металлотрейдеры в начало года зашли с низкими запасами, поэтому любое повышение конечного спроса может привести к росту цен. Во всяком случае, у компании есть оптимизм на ближайший месяц, добавил он.
«Северсталь» и ММК, на которые приходится почти 30% производства стали в России, снизили выплавку по итогам 2024 года на 8–14%, до 21,6 млн тонн совокупно
Определённые ожидания связаны с новыми регионами. Заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Сергей Грачёв в ходе форума «Интеграция-2025» заявил, что развитие промпредприятий в регионах Донбасса и Новороссии позволит увеличить выплавку стали к 2030 году до 7 млн тонн.
«Нами проведена большая работа в наших новых регионах, запущено достаточно большое количество предприятий — это и наш флагман ЮГМК, и ДМЗ. Поэтому, если смотреть по итогам 2024 года, у нас выплавка стали [составляет] более 3 млн тонн, а к 2030 году мы ожидаем, что она будет более 7 млн тонн», — цитирует слова чиновника ТАСС. По его словам, сейчас также ведутся переговоры с инвестором по программе развития комбината им. Ильича в Мариуполе.
Егор Петров
