Минпромторг меняет Стратегию и тактику. Часть 3

Начало. Часть 1

Продолжение. Часть 2

…

На прошлой неделе мы познакомили наших читателей с обновлённым проектом Стратегии–2030 и проанализировали динамику работы над документом и трансформацию положений «дорожной карты» развития отрасли. После этого были опрошены представители компаний, отраслевые эксперты и финансовые аналитики, которых мы попросили оценить проделанную работу и представить свои скорректированные прогнозы. К нашему удивлению, на это отважились единицы. Тем не менее, представляем вашему вниманию их экспертную оценку.

Оксана Лукичёва, аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции»:

По прочтении проекта Стратегии развития металлургии до 2030 года сразу складывается впечатление, что она хорошо укладывается в общую канву деглобализации мировой экономики. Проработка становится всё более точной, это хорошо. Однако возникают закономерные вопросы: кто будет воплощать стратегию в жизнь и за чей счёт?

Процесс разрушения советской экономики и вписывание российской экономики в мировую занял больше 20 лет. В настоящее время вновь встал вопрос о разрушении созданных и наработанных за последние десятилетия связей. В результате почти полного разрушения советской металлургии и машиностроения и построения «куцых» экспортоориентированных российских отраслей можно только отметить, что работа предстоит масштабная и займёт гораздо больше времени, нежели представлено в Стратегии.

По поводу пакетов санкций важно отметить, что не стоит ориентироваться на те ограничения, которые придумывают наши оппоненты. Они прекрасно вписываются в деятельность по разрыву глобальных производственных и торговых цепочек и направлены на достижение именно этой цели. В свою очередь российской экономике предстоит заново создать на новых экономических и технологических принципах отсутствующие отрасли. Нужно исходить из этой цели и выстраивать план действий именно в этом направлении.

Представленные в документе уточнённые цифры вызывают, скорее, удовлетворение, потому что масштабы ожидаемого сокращения отраслевого экспорта будут меньше, а внутреннее потребление закладывается достаточно высоким по многим направлениям, что говорит о правильно поставленной задаче возрождения российской экономики. А вот сомнения относительно достаточности сил и средств для достижения поставленных целей и задач, естественно, возникают. Однако при правильно поставленных целях и желании их достичь задачи обычно выполняются. Тем более, что особого выбора у России и нет. На мой взгляд, для нас в ближайшие годы будет стоять более остро вопрос кадров, нежели вопрос средств.

Явных огрехов в работе Минпромторга я не могу отметить, хотя документ, конечно, подлежит постепенной доработке и уточнению. Радует, что предполагается масштабное развитие геологоразведки и новых месторождений — эта задача не решалась в последние 30 лет и давно назрела. Также довольно чётко оцифрованы задачи отраслей автомобилестроения, авиационной отрасли — они весьма амбициозны. Упор логично сделан на продолжении технологического импортозамещения, что является сложной задачей, так как предстоит создать целый класс компаний, которые будут заниматься исследованиями, разработкой и упаковкой технологических решений.

Думаю, что в ближайшие годы все крупные российские промышленные компании, ориентированные на экспорт, будут вынуждены перестроить свои бизнес-модели. Упор целесообразно сделать на развитие внутренних цепочек поставок, продаж, технологического взаимодействия. Экспорт постепенно отойдёт на второй план. В целом размер компаний сократится, а деятельность должна стать эффективнее. Иначе выжить им будет невозможно.

Василий Данилов, аналитик ИК «Велес Капитал»:

Сразу стоит оговориться, что данная Стратегия будет актуальна лишь в том случае, если Россия окажется под санкциями на долгие годы. Как только ограничения будут сняты и европейский рынок снова будет открыт, отечественные компании сразу возобновят на него поставки. В результате необходимость в наращивании внутреннего спроса на металлы отпадёт сама собой.

Также в Стратегии делается упор именно на увеличение внутреннего спроса, однако российская экономика характеризуется низким уровнем передела, поэтому большинство металлов просто не востребовано внутри страны. Относительно значимый спрос существует разве что на сталь и алюминий. Тут нужно учитывать, что внутреннее потребление стали, например, в последние годы оставалось почти неизменным на уровне 40 млн тонн (плюс-минус 5% в зависимости от фазы экономического цикла), и это в условиях, когда наша экономика не находилась под сильным давлением. Теперь же мы столкнулись с тяжёлым экономическим кризисом, уходом большого количества западных компаний, падением внутреннего спроса и ограничениями на поставку высокотехнологического оборудования для горной и металлургической промышленностей.

Поэтому кажется несколько странным, что в хорошие годы внутренний спрос на сталь не рос, а сейчас его вдруг удастся значительно нарастить. В базовом сценарии Стратегии ожидается рост выплавки стали к 2030 году до 85,2 млн тонн, что на 11% выше уровня 2021 года, когда показатель достиг абсолютного рекорда в 76,6 млн тонн. Исходя из этого мы полагаем, что в условиях закрытия европейского рынка и тяжёлой ситуации в экономике (которая вряд ли улучшится в течение 10 лет санкционного давления) достижение столь высокого производства стали маловероятно.

Григорий Болотин, председатель совета «Машиностроительный кластер Чувашской Республики»:

Машиностроительная отрасль, как и другие потребители, заинтересованы в долгосрочном развитии металлургических предприятий. Не секрет, что до недавнего времени металлурги были в первую очередь ориентированы на экспортные поставки. Внутренние потребители, за исключением больших ключевых игроков, всегда были не в приоритете. Это выражалось в больших минимальных партиях заказа, длинных сроках поставки при отсутствии долгосрочных договоров.

Однако уже сейчас мы видим, что отношение к внутренним потребителям начало меняться. Многие металлургические заводы готовы работать напрямую со средними потребителями, готовы гибко подходить к своим планам производства. Со стороны машиностроительных предприятий ответ последует быстро — в виде роста заказов. В машиностроении мы уже видим растущий спрос на продукцию предприятий, которые занимались импортозамещением последние годы, а не только последние несколько месяцев.

Конечно, отечественное машиностроение не обеспечит полную загрузку металлургических предприятий и такую высокую маржу, как это было при экспорте на западные рынки. Но стабильный спрос и растущую загрузку от машиностроителей вполне можно ожидать.

Дмитрий Смирнов