«Про Металл» часто пишет про проблемы российских ломозаготовителей, благо информационных поводов этот сегмент рынка даёт предостаточно. А вот мировые СМИ эту тему трогают редко. Видимо, не считают какой-то важной. Правда, не все. Издание Seeking Alpha (Израиль) задалось вопросом, почему железный лом становится важнейшим стратегическим материалом? Написано может и несколько примитивно, не для профессиональной аудитории, зато разложено всё детально.
Мировое потребление лома чёрных металлов для производства стали будет расти, поскольку воздействие металлургии на окружающую среду снижается. На долю сталелитейного сектора приходится не менее 7% мировых выбросов парниковых газов. Поскольку к 2050 году мировой спрос на сталь увеличится примерно до 2,6 млрд тонн, переход к низкоуглеродной экономике требует изменения в способах производства стали. Частью декарбонизации этого процесса является увеличение использования лома.
В прошлом году доля переработанной стали, используемой в производстве сырой стали, увеличилась до 22% в Китае, 58% в ЕС, 70% в США и до 37% в Японии. В среднем сегодня около 30% стали производится путём переработки лома, и, по прогнозам, к 2050 году этот показатель вырастет до 50%.
В среднем сегодня около 30% стали производится путём переработки лома,
Сталь получают с помощью двух технологий: с использованием комплекса доменная печь — кислородный конвертер (ДП-КК), где для выплавки железа из руды используется кокс, и электродуговых печей (ЭДП), в которые загружается лом и переработанная сталь.
Процесс ДП-КК является наиболее распространённым и наиболее интенсивным по выбросам, что связано с использованием угля. Выбросы от ЭДП в основном косвенные. Они производятся не сталелитейным заводом, а генерирующими мощностями, которые подают электроэнергию в печи. Даже при использовании не вполне «зелёного» электричества при производстве стали из лома в ЭДП выбрасывается 0,67 т CO2 на тонну отлитой сырой стали по сравнению с 2,32 т в случае применения ДП-КК.
Лом играет ключевую роль не только в сокращении промышленных выбросов, но и в сокращении потребления ресурсов. По расчётам Всемирной ассоциации производителей стали, Worldsteel, каждая тонна лома, используемого для производства стали, позволяет избежать выбросов 1,5 т CO2 и потребления 1,4 т железной руды, 740 кг угля и 120 кг известняка.
Доменные печи являются основным источником выбросов в металлургии.
Растущее мировое производство стали в ЭДП приводит к увеличению использования лома
Для производства стали во всём мире всё чаще применяются электродуговые печи. Доля ЭДП в мировом производстве стали увеличилась с 25 до 28% в период с 2015 по 2022 год и, как ожидается, будет расти и дальше в связи со стремлением производителей стали во всём мире перейти на более экологичные технологические процессы. Это имеет серьёзные последствия для рынка стального лома, поскольку конкуренция за сырьё продолжает расти.
На региональном уровне доля использования ЭДП наиболее велика на Ближнем Востоке, где электрифицированы 95% сталелитейных мощностей. В США эта доля составила 69% в 2022 году, а в ЕС — 43,7%. Будучи крупнейшим в мире сталепроизводителем, Китай отстаёт на 9,5%, но планирует увеличить долю производства стали в ЭДП на 15% к 2025 году. КНР стремится достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В Индии, втором по величине в мире производителе стали, в 2022 году более 54% стали было произведено в ЭДП.
Электродуговая печь. Больше всего их на Ближнем Востоке.
Жизненный цикл стали
Сталь является одним из наиболее часто перерабатываемых материалов, используемых сегодня, и её можно повторно перерабатывать без потери свойств металла. Сегодня около 90% стальной продукции по окончании срока службы рециклируется. Теоретически вся новая сталь может быть изготовлена из переработанной стали, однако в настоящее время это невозможно из-за нехватки лома. В глобальном масштабе сегодня объёмы производства стали в три раза превышают предложение имеющегося лома.
В среднем срок службы стального изделия составляет около 40 лет. Только по мере того, как всё больше стальной продукции устареет, мир сможет производить больше переработанной стали. Согласно расчётам Worldsteel, продолжающийся рост спроса на сталь означает низкую вероятность того, что в этом столетии отрасль сможет перейти на производство, полностью основанное на металлоломе.
В начале XXI века мировое производство стали пережило значительный рост, главным образом благодаря развитию экономики Китая. Поскольку срок использования большего количества стальных материалов истекает, ожидается, что доступность стального лома увеличится с середины 2020-х годов.
В целом в мире стального лома не хватает.
По оценкам Worldsteel, глобальная доступность лома чёрных металлов в 2019 году составляла примерно 400 млн т. Прогнозируется, что к 2030 году будет достигнут уровень примерно в 600 млн т, а к 2050 году — примерно 900 млн т. В то же время, согласно данным исследовательского института южнокорейской сталелитейной компании POSCO, мировой спрос на стальной лом может достичь 778 млн т к 2030 году.
К 2050 году мировой спрос на лом достигнет 964 млн т.
Основным источником лома являются страны Азии. В ЕС, Северной Америке и Японии не ожидается существенного роста количества лома, тогда как спрос на сталь продолжит расти. Вот почему тенденция ограничения экспорта стального лома набирает обороты во всём мире.
Ограничения на торговлю ломом усиливаются на фоне кампании по декарбонизации
Растущее число ограничений на торговлю ломом является хорошим индикатором его растущей ценности в глобальной борьбе за декарбонизацию. Всё больше стран вводят запреты на экспорт, чтобы защитить это сырьё, поскольку ЭДП постепенно становятся ведущей технологией производства стали.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), экспорт лома чёрных металлов наиболее активно ограничивается в Африке, регионе MENA (Магриб и Ближний Восток) и Азии. Это зоны с исторически низким потреблением стали и недостаточными ресурсами лома. Экспортная пошлина является наиболее распространённым инструментом, но запреты на экспорт используются почти так же часто, как и пошлины.
Согласно данным исследовательского института южнокорейской сталелитейной компании POSCO, мировой спрос на стальной лом может достичь 778 млн т к 2030 году.
В ЕС ранее в этом году Европарламент одобрил предложение о пересмотре Положения о транспортировке отходов (WSR). Согласно поправкам к WSR, начиная с 2025 года, экспорт безопасных отходов для переработки — в частности, лома чёрных и цветных металлов — в страны, не входящие в ОЭСР, будет разрешён только в том случае, если эти страны обратятся за согласием и продемонстрируют свою способность эффективно управлять отходами. Еврокомиссия также будет тщательно контролировать экспорт отходов в страны-члены ОЭСР. В результате, как показывают данные Международной ассоциации производителей и экспортёров арматуры (IREPAS), ЕС может превратиться из нетто-экспортёра лома в нетто-импортёра лома всего за пять лет.
ЕС является крупнейшим экспортером лома в мире. В прошлом году блок сохранил свои позиции, несмотря на снижение объёмов отгрузки на 9,4% в годовом исчислении до 17,596 млн т. Ограничения в Европе, вероятно, будут иметь серьёзные последствия для мирового рынка металлолома. В настоящее время 25% экспорта лома ЕС идёт в страны, не входящие в ОЭСР, и эти объёмы экспорта, вероятно, сократятся из-за регулирования.
Поправка к Закону ЕС о критическом сырье (CRMA) может также привести к тому, что лом чёрных металлов будет отнесён к категории защищённых ресурсов наряду с другими стратегическими материалами, такими как литий, медь, кобальт и никель, которые рассматриваются как ключ для перехода к «зелёной» энергетике. Если лом чёрных металлов будет добавлен в окончательный список CRMA, может возникнуть проблема с продолжением экспорта этого материала, в том числе покупателям внутри ОЭСР, таким как Турция.
ЕС является крупнейшим экспортером лома в мире.
Сталелитейные компании стремятся обеспечить поставки металлолома
Чтобы производить сталь с низким уровнем выбросов углерода, сталелитейные заводы во всём мире приобретают предприятия по переработке лома в рамках стратегии по обеспечению доступа к сырью. В США крупнейшая сталелитейная компания страны, Nucor, приобрела активы Garden Street Iron & Metal, а Steel Dynamics приобрела Roca Acero, мексиканскую компанию по переработке металлов.
ArcelorMittal купила польскую компанию Zlomex аналогичного назначения, доведя в 2022 году количество таких сделок в Европе до четырёх. По прогнозам, вертикальная интеграция в отрасли продолжится, поскольку сталелитейные заводы стремятся обеспечить доступ к лому, необходимому для производства стали с низким уровнем выбросов углерода, что, в свою очередь, будет способствовать процессу слияний и поглощений.
Перевод Виктора Симионова
