Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов дал большое интервью агентству «Интерфакс». Будучи по роду службы ещё и куратором Департамента металлургии и материалов министерства, он развёрнуто охарактеризовал текущее положение дел в отрасли, рассказал о позиции и работе своего ведомства, прошёлся по наиболее актуальным проблемам и вызовам, стоящим перед отечественными производителями, а также дал ряд «добрых советов» металлургам. Ниже мы тезисно обобщим информацию из интервью с замминистра, разбив её по блокам вопросов и цитируя избранные места.
О чермете
…высокий уровень спроса со стороны отечественных потребителей (больше 15% по итогам трёх кварталов текущего года) в первую очередь позволяет держать загрузку мощностей металлургов на уровне свыше 90%. В следующем году мы рассчитываем, что к текущему добавится дополнительный спрос на металлопродукцию в машиностроении, а также в секторах экономики, которые пока не до конца реализовали свой потенциал на внутреннем рынке (автомобилестроение, вагоностроение, производство бытовой техники). Также формируется определённый уровень спроса в новых субъектах РФ. Думаю, в 2024 году к текущему, и без того немалому уровню спроса на российском рынке, мы добавим ещё как минимум 2-3%.
Об экспорте
С начала этого года экспорт металлопроката по многим позициям сократился в среднем до 10%. Это, конечно, достаточно много, но не катастрофично. Основные выпадающие объёмы мы уже заместили за счёт внутреннего рынка. Поэтому по итогам 9 месяцев общий объём производства растёт на 4,4%. При этом многие компании отработали очень оперативно и ещё в прошлом году смогли переориентировать основные объёмы экспорта на новые направления или сегменты внутреннего рынка.
По данным ФТС РФ, товарооборот России в январе–сентябре 2023 года составил 530,2 млрд долларов. На долю металлов и изделий из них (группы ТН ВЭД ЕАЭС 71-83) в общем объёме экспорта пришлось 48,2 млрд долларов, снижение к первым девяти месяцам прошлого года составило 10,1%. Импорт продукции металлургической промышленности за три квартала оценивается в 14,5 млрд долларов, прирост год к году — 1,3%
…Российские металлурги увеличили отгрузку в Африку, Южную Америку, на Ближний Восток. Исторически доля экспорта в производстве стальной металлопродукции «весила» около 40–45%. А сейчас, в том числе за счёт значительного увеличения потребления на внутреннем рынке и сокращения импорта, доля экспорта в производстве составляет порядка 30–35%. …Рынки сбыта компании выбирают сами. Основная задача государства — увеличение внутреннего спроса, что государство сейчас и делает…
О ценах на металлопродукцию
Сейчас мы наблюдаем нисходящую динамику на рынке, отпускные цены в среднем снизились на 11% после последнего пика в конце сентября… По арматуре в 2023 году были зафиксированы два резких скачка цен, каждый — на 30%. Плюс — не так давно на российском рынке арматуры появился новый монополист. И это, между прочим, была одна из причин последней весьма сомнительной попытки играть на повышение.
…государство не будет равнодушно смотреть на то, что у нас происходит с ценами на металлургическую продукцию. И что касается госсектора — наша позиция не изменится. …В I квартале этого года мы признали, что рост цены был обоснован. К металлургам претензий у нас не было. И это отражено в позиции министерства. Однако второй рост цен абсолютно ничем не подкреплён…
В октябре ФАС возбудила дело против группы компаний "Промсорт" из-за повышения цен на арматуру на 25%. И хотя после этого, по данным службы, с середины октября по ноябрь наблюдается снижение цен на эту продукцию в среднем на 7%, ценовая ситуация на рынке металлических стройматериалов по-прежнему находится на контроле у ведомства
…мы настаиваем на том, что основа стабилизации цены на металлургическую продукцию — это прямые контракты. Компании, которые потребляют продукцию металлургов, должны заявлять необходимые им объёмы продукции и забирать их напрямую с заводов-производителей. Тем не менее многие маленькие строительные предприятия (а таких — десятки тысяч), предпочитают покупать у посредников. …потому что посредники дают отсрочку, могут отгружать металл маленькими партиями, у них есть нужный сортамент… У заводов же другие требования, не такие комфортные для небольшого покупателя. …Словом, имеется много факторов, которые не позволяют минимизировать количество посреднических услуг на этом рынке.
О роли ФАС
Мы договорились с металлургическими компаниями ещё полтора года назад, что при заключении или продлении договоров с трейдерами будет определена предельно допустимая наценка, которую они могут делать. Остальным, кто не хочет ограничивать свою наценку в цепочке до конечного потребителя, в поставках продукции будет отказано. ФАС не высказала по этому поводу антимонопольных претензий. И это… правильно.
…ФАС продолжает обсуждать с металлургическими компаниями («Северсталь», ММК, НЛМК) возможность заключения мирового соглашения, однако не видит оснований для минимального штрафа по делу о необоснованном завышении цен на металлургическую продукцию в 2021 году. Тем более компании, необоснованно повысившие цены, не находятся в трудном финансовом положении, с учётом которого можно было бы рассматривать штраф «ниже низшего», то есть 0,5% от суммы.
Штрафы, которые потенциально грозят НЛМК, «Северстали» и ММК по итогам разбирательства с ФАС, могут, по подсчётам экспертов, суммарно составить почти 50 млрд рублей. Однако ещё летом представители «Северстали» уверяли, что компания не создавала никаких резервов под штрафы ФАС по «делу металлургов», так как надеется на решение суда в свою пользу. В начале года служба подтвердила, что согласна заключить мировое соглашение с металлургами «на фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами»
О злоупотреблениях и последствиях
…государство существенно увеличило объёмы потребления трубной продукции — в помощь металлургам. И сегодня видим, что эта самая труба растёт в цене. Почему? А потому что дорожает горячекатаный рулон. Товарищи, как же так? Государство оказывает вам поддержку, увеличило максимально потребление продукции, которую вы выпускаете. Не надо настолько пользоваться ситуацией, не надо поднимать так в цене тот же горячекатаный рулон. Ну нет для этого оснований, кроме желания увеличить в моменте собственную маржинальность.
Похожая история в инфраструктурном строительстве. …Мы неоднократно на совещаниях обсуждали с коллегами: если государство идёт навстречу, увеличивает на 5 млн тонн потребление металлопродукции для инфраструктурных проектов, не надо этим пользоваться и в ответ, вольно и невольно, наносить государству своими непродуманными действиями ущерб.
…в такой непростой для страны отрезок времени разумно было бы умерить свои аппетиты. …Можно столкнуться с введением регулирования цен на металлопродукцию. Этого, конечно, никто не хочет. …Сейчас важно найти компромисс с интересами государства. …Если игры с ценой будут продолжаться, думаю, налоговая нагрузка будет увеличиваться. Не удивлюсь, если будут увеличиваться и выплачиваться оборотные штрафы после проверок ФАС.
В последние годы отмечается рост спроса на водогазопроводные и профильные трубы, предназначенные для строительной индустрии. В этом году потребление в сегменте труб для строительства и ЖКХ, согласно прогнозам, увеличится до 4,7 млн тонн с уровня 4,4 млн тонн в 2022 году. В I полугодии 2023 года потребление металлопродукции строительного назначения в РФ выросло на 11% до 1,21 млн тонн
Об акцизе на жидкую сталь
Рентабельность металлургов… позволяет им в 2023 году уплачивать акциз на жидкую сталь. Напомню, в механизме расчёта этого налога есть отсечка в 30 тыс. рублей за тонну слябовой заготовки на условиях FoB Чёрное море, ниже которой акциз на жидкую сталь не платится. Она была введена в Налоговый кодекс в 2022 году в качестве необходимой меры помощи отрасли. Ведь на тот момент российской металлургии надо было быстро адаптироваться к санкционному давлению недружественных стран. Напомню, загрузка мощностей основных металлургических комбинатов весной 2022 года падала до 65–70%.
В 2023 году ситуация кардинально поменялась. …загрузка мощностей металлургов с начала года стабильно высокая (выше 90%), а выплавка стали за 9 месяцев увеличилась на 3,5%. По итогам года ожидаем рост выплавки с 71,5 млн до 74 млн тонн. Можно сказать, вернемся на уровень доковидных показателей. При этом стоимость сляба на рынке в течение года стабильно значительно выше установленной отметки в 30 тыс. рублей (в настоящий момент это около 460 долларов за тонну или 44-45 тыс. рублей). Даже с учетом возможного дисконта для зарубежных покупателей до установленной отсечки, ниже которой налог не платится, ещё очень далеко.
Безусловно, Минпромторг примет участие в дискуссии при поступлении конкретных предложений Минфина России о корректировке механизма расчёта акциза. При этом, формируя нашу позицию, мы примем во внимание задачи по оптимизации налоговой нагрузки на отрасль. Это один из посылов Стратегии развития металлургической отрасли до 2030 года, утверждённой правительством.
По данным ФАС, для расчета акциза за октябрь 2023 года необходимо применять следующие показатели: средняя за месяц экспортная цена на слябы на условиях поставки «погрузка на судно (FOB)» в морских портах РФ на Чёрном море (ЦСЛЯБ ) – 429,3 долларов за тонну; средняя за месяц экспортная цена на стальную заготовку на условиях поставки «погрузка на судно (FOB)» в морских портах РФ на Чёрном море (Цз) – 473,8 долларов за тонну; средняя за месяц цена продажи тонны стального лома 3А, определенная на условиях поставки «перевозка оплачена до (CPT) железнодорожной станции» в Уральском федеральном округе (Цл) – 29 750,5 рублей за тонну (без НДС)
От редакции: как можно видеть уже по этим тезисам господина Евтухова, в Минпромторге вот-вот готовятся сменить милость на гнев, ибо многолетняя позиция ведомства как лоббиста интересов металлургии и смежных отраслей, кажется, привела последних к мысли о безнаказанности и вседозволенности на пути к былым сверхприбылям.
Тем самым сверхприбылям, которые в 2021 году заставили первого вице-премьера Андрея Белоусова в интервью РБК обвинить металлургов в нахлобучивании государства в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей. Он тогда выразил мнение, что эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога, что потом и случилось, в том числе, посредством введения акциза на жидкую сталь и пересмотра формулы уплаты НДПИ.
Сейчас всё идёт к тому же: загрузка производственных мощностей в металлургии восстановлена, внутренний спрос на продукцию отрасли показывает стабильную положительную динамику, а экспорт в страны коллективного Запада практически полностью замещён на поставки в дружественные регионы… Да и цены на металлопродукцию благоволят росту прибылей, которыми в трудное для страны время следует добровольно поделиться, чтобы, чего доброго, не пришлось доктора посылать для зачистки проблем.
Дмитрий Смирнов
