На днях по информационным агентствам прошла новость о том, что правительство РФ начало составлять перечень полезных ископаемых, а также продуктов их переработки, экспорт которых может быть ограничен. Документ будет готов в ближайшее время, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер Александр Новак.
Делается это во исполнение поручения Президента России Владимира Путина, который ранее предложил «подумать» об ограничении экспорта ряда металлов, но с тем, чтобы это не нанесло большого ущерба нашей экономике.
«Сейчас над этим поручением работаем. Есть конкретный анализ ситуации на мировых рынках. Соответствующие предложения будут подготовлены в ближайшее время. Я бы сказал, что это достаточно большой перечень продукции, которая сегодня пользуется спросом на мировых рынках. Требуется, безусловно, тщательный анализ целесообразности, потому что мы, в первую очередь, должны думать и о возможностях развития наших отраслей, чтобы они тоже не пострадали», — подчеркнул вице-премьер Александр Новак.
Пока государство ищет варианты, мы тоже можем на досуге подумать, что же Россия себе может позволить не вывозить. Так, чтобы не вышло по принципу «назло бабушке отморожу уши». Отдельно беспокоит тот факт, что из уст вице-премьера прозвучали слова «и продукты их переработки». Вывоз сырья — это одно, но при чём тут продукция более высоких переделов? Рост её выпуска вроде бы наоборот собирались стимулировать?
Вице-премьер Александр Новак рассказал, что работа над поручением Президента России ведётся.
Статистические данные по российскому экспорту закрыты, но в целом текущая ситуация на мировых рынках понятна, и каких-то чудес тут ждать не приходится. Итак, попробуем пройтись коротко по различным видам полезных ископаемых, экспорт которых теоретически может попасть под ограничения (например, через введение механизма лицензирования).
Металлы платиновой группы? По палладию Россия занимает серьёзное место на мировом рынке. Но палладий во многих случаях есть возможность заменить платиной. Вот если бы удалось создать картель с ЮАР... Но там ведь фирмы, которые добывают платину — британские, американские. Не пойдут они на это. А внутренний рынок России по платиноидам невелик. Значит, не платиноиды.
Ряд металлов — хром, марганец, литий, вольфрам, редкие земли — можно не рассматривать. Россия их сама производит мало, испытывая сильную зависимость от импорта.
Никель? Мировой рынок этого металла сейчас является весьма конкурентным, а цены на никель очень волатильны. В прошлом году они упали почти вдвое, в этом году постепенно восстанавливались. Интересно, что буквально на днях Лондонская биржа металлов (LME) отменила запрет на поставки никеля с дочернего предприятия «Норникеля» в Финляндии — Nornickel Harjavalta. То есть никель из российского сырья на Западе всё ещё востребован. Правда, Россия на этом рынке далеко не единственный игрок — есть Индонезия, Китай, Австралия, Бразилия и так далее.
Но где в России значительный внутренний рынок для этого металла, который в первую очередь идёт на производство нержавеющей стали? Согласно «Стратегии развития металлургии до 2030 года», в 2021 году из 193 тыс. тонн произведённого в РФ никеля на экспорт ушли 170 тыс. тонн. То есть на внутреннее потребление пошло менее 15%.
«Русская нержавеющая компания» строит завод в Волгоградской области, который будет выпускать нержавеющий прокат, для него понадобится никель. Не случайно «Норильский Никель» вошёл недавно в этот проект. Но до его старта ещё нужно дожить, а это в лучшем случае 2026 год. Заявлялось, что проектная мощность в итоге будет 500 тыс. тонн «нержавейки». Возьмём, очень грубо, содержание никеля в них 10% — это 50 тыс. тонн никеля в год. А остальное куда денем?
По палладию Россия занимает серьёзное место на мировом рынке. Но палладий во многих случаях есть возможность заменить платиной.
Возможно, имело бы смысл запретить вывоз медно-никелевого концентрата. Но у «Норникеля» планы озвучивались прямо противоположные: перерабатывать этот концентрат на заводах, которые он построит в КНР. Кстати, характерно, что никто из чиновников уровня министра или вице-премьера эти проекты так пока и не прокомментировал...
И к тому же ради чего недавно открывали Удокан? А в следующем году к нему ещё и Малмыжское присоединится, которое тоже будет выпускать медный концентрат.
Алюминий? После того, как с большими трудностями были найдены новые каналы сбыта? Напомним, в прошлом году экспорт алюминия в Китай вырос более чем вдвое. Санкций на этот металл пока нет, но мы сами себя будем ограничивать? Внутренний рынок алюминия в России потихоньку растёт, и в том числе это заслуга «Русала». Но поглотить объёмы, идущие на экспорт, этот рынок пока не в состоянии.
По прогнозам Алюминиевой ассоциации, при хорошем варианте к 2026 году внутреннее потребление алюминия в стране вырастет на 400–500 тысяч тонн в год, приблизившись к 1,5 млн тонн. Но при этом в прошлом году, по данным Reuters, наш экспорт только в КНР составлял 1,54 млн тонн.
Свинец и цинк? По свинцу в 2022 году экспорт из РФ уже закрывали, потом открыли — с большими потерями для отрасли. Так как внутренние потребности страны легко закрывает вторичный металл. А что с добытым свинцовым концентратом делать, если не экспортировать, непонятно. По цинку имеющиеся в стране перерабатывающие мощности загружены полностью, а тут ещё крупное месторождение Озёрное на днях с пафосом ввели.
К 2026 году внутреннее потребление алюминия в стране вырастет на 400–500 тысяч тонн в год.
Ядерное топливо? Да, может быть. На рынке — четыре крупных игрока, включая «Росатом». И Запад от наших поставок серьёзно зависит (только в ЕС сейчас работают 16 энергоблоков российского дизайна). Топливо американской фирмы Westinghouse было испытано для реакторов ВВЭР-1000 только на украинских АЭС. С осени этого года Westinghouse стала тестировать своё топливо на украинских блоках ВВЭР-440.
Цикл испытаний может продлиться до двух лет, а европейские регуляторы должны будут его заново лицензировать. Но, однако, запрет экспорта урана серьёзно ослабит позиции «Росатома», который сейчас в российской экономике занимает лидирующие позиции по ряду перспективных направлений, в том числе, кстати, в производстве редких металлов. Надо ли ему подрезать крылья?
К тому же, контракты по поставкам долгосрочные, разорвать их можно, но, как говорится, свято место пусто не бывает. Оно со временем будет занято кем-то другим.
Ванадий? Можно ограничить экспортные поставки, но мы тогда скоро лишимся своей высокой доли на мировом рынке (а к слову, в ближайшее время «Евраз» хочет запустить ещё один ванадиевый завод — в Тульской области).
Наконец, титан. В определённой степени западный рынок зависит от его поставок из России. Можно ограничить экспорт титанового концентрата. Но процесс замещения российского титана в аэрокосмической отрасли западных стран шёл ещё до СВО. Надо ли нам активизировать этот процесс? А внутренний рынок титана относительно невелик.
Титановый концентрат
Есть и ещё один интересный аспект. Если мы ограничим экспорт в «недружественные страны», но в «дружественные» он останется неограниченным, то вскоре экспорт на Запад из России попросту пойдёт через них, и там будет оставаться вся маржа. А Казахстан, например, член ЕАЭС — как ты туда экспорт закроешь? Страна производит те же металлы, что и Россия, и как ты там разберешь, чьего производства металл она поставила на мировой рынок: свой или это был реэкспорт?
В общем, говоря откровенно, хороших решений, глядя со стороны, при ограничении экспорта российских металлов не видно. Рынок этого либо не заметит, либо быстро приспособится, а России придётся сокращать производственные мощности, которые ранее с таким трудом нарастили.
Алексей Василивецкий
