Индия, занимая второе место в мире по объёму производства стали, выстраивает свою собственную уникальную стратегию развития металлургии.
В отличие от Китая, который ориентирован на экспансию и доминирование на мировых рынках, Индия сосредоточена на внутреннем развитии, поддержке экономики и удовлетворении растущего спроса. Этот подход отражает модель устойчивого роста и самодостаточности, характерную для всей страны.
Развитие национальной металлургии Индии основано на сочетании государственного регулирования, рыночных механизмов и стимуляции внутреннего спроса. Индийская стратегия менее централизована, чем китайская, и меньше зависит от иностранных инвестиций.
Большинство компаний контролируются местными владельцами, что формирует устойчивую структуру, ориентированную на внутренний рынок. Тем не менее, иностранные инвестиции играют важную роль в модернизации производства.
Металлургия Индии с начала 2010-х годов — это история роста и трансформации. С 2014 по 2024 год производство стали в Индии выросло с 87,3 млн до 152 млн тонн, а к 2030 году прогнозируется рост до 300 млн тонн. Такой рост вызван активным развитием инфраструктуры, промышленности и урбанизации. В 2024 году импорт стали увеличился на 20%, а экспорт снизился на 25%, что свидетельствует о постоянно растущем внутреннем спросе.
Металлургия Индии с начала 2010-х годов — это история роста и трансформации.
Амбициозные планы Индии поддерживаются программой National Steel Policy 2017, целью которой является увеличение производственных мощностей до 300 млн тонн, рост потребления до 160 кг на душу населения, снижение зависимости от импорта коксующегося угля и продвижение экологически чистых технологий.
Потенциал для роста производства стали огромен: среднее потребление стали в Индии составляет всего 77 кг на душу населения, что значительно ниже мирового уровня (240 кг).
Дополнительный импульс дают инициативы Make in India и Atmanirbhar Bharat (Самодостаточная Индия). Первая нацелена на превращение Индии в глобальный производственный центр, стимулируя внутреннее производство стали. Вторая фокусируется на снижении зависимости от импорта и поддержке местных предприятий, укрепляя конкурентоспособность металлургии.
Амбициозные планы Индии поддерживаются программой National Steel Policy 2017.
Лидерство Индии в технологии прямого восстановления железа (DRI)
DRI (Direct Reduced Iron), также известное как губчатое железо, — это железо высокой степени очистки, полученное в результате процесса прямого восстановления железной руды. Оно отличается низким содержанием примесей, таких как сера и фосфор, и широко используется в производстве стали, особенно в электродуговых печах (EAF).
Индия является мировым лидером в технологии прямого восстановления железа (DRI), которая играет ключевую роль в её металлургической отрасли. Эта технология позволяет эффективно использовать местные ресурсы — богатые запасы железной руды и угля.
В 2024 году Индия произвела 51,5 млн тонн DRI, что составляет более 36% мирового объёма. К 2030 году ожидается рост производства до 75 млн тонн. Таким образом, эта технология играет стратегическую роль в развитии металлургической отрасли страны.
Для сравнения, Иран, занимающий второе место, произвёл около 33 млн тонн (25% мирового объёма). Остальные производители, такие как Россия, Египет и Саудовская Аравия, значительно уступают: например, Россия в 2023 году произвела около 8 млн тонн (6% мирового объёма).
В Индии значительную часть DRI производят малые и средние предприятия, которые обеспечивают около 71% общего объёма. По состоянию на 2021 год в Индии насчитывалось 285 заводов, работающих по технологии DRI.
Среди крупных производителей выделяется компания Essar Steel с мощностями в 10 млн тонн в год. Такое распределение между крупными корпорациями и малыми производителями подчёркивает гибкость и устойчивость индийской металлургической отрасли.
В Индии значительную часть DRI производят малые и средние предприятия.
Почему Индия сделала ставку на DRI?
Большая часть индийского угля не пригодна для производства кокса, что ограничивает использование традиционных доменных печей. Технология DRI, напротив, позволяет эффективно перерабатывать местные запасы железной руды, делая её наиболее экономически оправданным выбором для страны.
Технология производства DRI начала активно развиваться в Индии в 1980-х годах, когда индийские компании, стремясь снизить зависимость от импорта коксующегося угля, необходимого для доменных печей, выбрали этот альтернативный метод переработки железной руды. Это позволило эффективно использовать местные ресурсы и удовлетворить растущий внутренний спрос на сталь.
Процесс прямого восстановления железа DRI позволяет получать железо более высокого качества. Такое железо используется для производства высококачественной стали, минимизируя необходимость в дополнительной очистке.
Для сравнения, в доменном производстве высокие температуры могут способствовать восстановлению примесей, что требует дальнейшей обработки.
С экологической точки зрения процесс прямого восстановления железа представляет собой более чистую технологию, соответствующую глобальным трендам на сокращение углеродного следа. Этот процесс требует меньше энергии, чем доменные печи, что снижает как производственные затраты, так и воздействие на окружающую среду. Кроме того, железо прямого восстановления DRI идеально подходит для электродуговых печей (EAF), которые широко используются в Индии благодаря их энергоэффективности и экологичности.
Быстрое развитие инфраструктуры и промышленности в Индии, требующее значительных объёмов стали, делает технологию производства DRI особенно востребованной. Несмотря на ограниченные запасы природного газа, доступ к мировым рынкам СПГ позволяет стране частично компенсировать этот дефицит. Кроме того, использование угля в процессах DRI обеспечивает стабильность производства, особенно в условиях нехватки газа.
Процесс прямого восстановления железа DRI позволяет получать железо более высокого качества.
Производство DRI в Индии: структура и экологические вызовы
Экологический эффект технологии DRI зависит от используемого восстановителя: природный газ снижает выбросы углекислого газа, тогда как уголь, применяемый на большинстве индийских предприятий, увеличивает углеродный след.
Около 70% от общего годового объёма DRI в Индии производится с использованием угольных технологий. Это объясняется доступностью угля как основного восстановителя и широким распространением соответствующих методов. Остальная часть производства осуществляется с применением природного газа, таких как технология Midrex. Однако ограниченные запасы природного газа в стране сдерживают развитие этого направления.
Хотя для компенсации нехватки газа Индия активно импортирует сжиженный природный газ, угольные технологии продолжают доминировать. Это помогает эффективно использовать местные ресурсы, но влечёт за собой значительные выбросы CO₂, что требует поиска более экологичных решений.
Сейчас Индия изучает возможности внедрения водородных технологий и реализует несколько пилотных проектов в рамках Национальной водородной миссии. Такая гибкость в использовании различных восстановителей, включая уголь, природный газ и водород, позволяет Индии сохранять лидерство в производстве DRI.
Экологический эффект технологии DRI зависит от используемого восстановителя.
Индия и ESG: на пути к «зелёному будущему»
Индийская металлургия неизбежно сталкивается с требованиями ESG-стандартов, которые становятся важным элементом глобальной конкуренции. В ответ на это Индия активно развивает водородные технологии, стремясь интегрировать экологические стандарты и укрепить свои позиции на мировом рынке стали.
В рамках Национальной водородной миссии правительство одобрило несколько пилотных проектов, направленных на внедрение водорода в металлургическое производство.
Один из таких примеров — проект компании JSW Steel, которая заключила соглашение с JSW Energy на поставку зелёного водорода для завода в Виджаянагаре. Проект планируется к запуску в марте 2025 года.
В ближайшие годы результаты пилотных проектов покажут, насколько успешно страна сможет модернизировать свою металлургию для соответствия международным экологическим требованиям, продолжая удовлетворять растущий внутренний спрос и обеспечивать экономическую эффективность отрасли.
Помимо технологий DRI, Индия модернизирует и своё доменное производство, которое также играет значительную роль в экономике страны, так как является источником чугуна, необходимого для ряда отраслей.
Индия стремится развивать экологические стандарты и укрепить свои позиции на мировом рынке стали.
Компании, такие как Tata Steel, внедряют передовые решения, сокращая углеродный след традиционных печей. Например, в сентябре 2024 года на заводе в Калинганагаре была введена в эксплуатацию крупнейшая в стране доменная печь объёмом 5870 куб. м, оснащённая инновационными системами для снижения углеродного следа.
Эти инициативы подчеркивают стремление Индии снизить углеродный след и подготовить отрасль к глобальным вызовам устойчивого развития.
Стратегия развития индийской металлургии демонстрирует, как рациональное использование местных ресурсов и инвестиции в технологии способны стимулировать рост отрасли. Лидерство в производстве железа прямого восстановления (DRI) помогло стране удовлетворить растущий внутренний спрос на сталь.
Однако для дальнейшего уверенного развития металлургии Индии необходимо модернизировать устаревшие производственные мощности, сократить углеродные выбросы и внедрить международные экологические стандарты ESG.
Это позволит не только удовлетворить растущий внутренний спрос, но и укрепить позиции на мировом рынке, что важно для привлечения инвестиций, технологического прогресса и общей экономической устойчивости.
Вадим Чепига
