Производство ферросплавов одно из самых энергозатратных. По подсчётам кандидата технических наук коммерческого директора ООО НПТК «Объединённая сырьевая компания» Дмитрия Островского, ферросплавной промышленности мира необходимо 230 млрд кВт в час. Это сравнимо, к примеру, с потреблением электроэнергии во всей Канаде. Поэтому из-за высоких цен на энергоресурсы производство ферросплавов падает.
Что такое ферросплавы?
Ферросплавы — сплавы железа с другими элементами, применяемые главным образом для раскисления и легирования расплава (хромом, марганцем, титаном, ниобием и др.) при выплавке стали соответствующих марок. В них железо не является основным компонентом. Лидирующий федеральный округ РФ по производству ферросплавов — Уральский ФО (52,4% производства за период с 2017 по 2021 гг.), на втором месте — Сибирский ФО (31,4% производства).
По этой причине в Украине было оставлено одно из крупнейших производств в мире — Никопольский завод ферросплавов закрылся 1 ноября 2022 года. В частности, Александр Завгородний, директор по экономике и финансам Никопольского завода ферросплавов, сообщил, что электроэнергия — это основная составляющая себестоимости продукции завода, поэтому рост цен существенно повлияет на экономику предприятия.
С учётом подорожания энергии и отказа из-за санкций от российских ферросплавов, отечественный рынок претерпевает глобальные изменения. Спрос на ферросплавы падает, а цены на них снижаются.
Китай вместо России
68% российских ферросплавов в РФ потребляют шесть крупнейших отечественных металлургических компаний, остальное продаётся за рубеж. Но после введения санкций с рынка ушли почти все его крупнейшие покупатели: Япония (21% от общего экспорта ферросплавов из России), Нидерланды (17%), Южная Корея (14%). Правда, японцы пока продолжают закупки. Ферросплавы вошли в подготовленный министерством экономики, торговли и промышленности Японии список импортируемых из России полезных ископаемых и энергоресурсов, замена которых является проблематичной в краткосрочной перспективе. Но оговорились, что уже ищут новых поставщиков.
Показательна история с американскими «партнёрами». В 2021 году на США приходилось 9% поставок чёрных металлов из России. В прошлом году США ввезли чёрные металлы из России на сумму $2,77 млрд (в среднем по $230 млн ежемесячно). В июле 2022 года импорт российских ферросплавов и полуфабрикатов из железа и стали, на которые пришлись основные поставки в рамках чёрных металлов, упали до $0,4 млн и нуля (по сравнению с $112,5 млн и $88 млн в июне). Ситуацией воспользовался Китай, заняв место России и нарастив экспорт в США. В Поднебесной производится половина от всего мирового объёма, при этом там не гнушаются закупать и более дешёвые ферросплавы из России для производства своей стали.
«В Европе проблемы с электроэнергией, а для производства ферросплавов её нужно очень и очень много. От российских ферросплавов они отказались, но сталь-то нужно производить, — говорит промышленный эксперт Роман Смирнов. — Всё, что теряют европейские компании, активно подхватывает китайский бизнес, не имеющий проблем с поставками энергии. Я не сомневаюсь, что китайские производители без труда заместят продукцию почти 10% остановленных сталелитейных предприятий ЕС, легко займут рынки 27% неработающих фабрик, производящих кремний и ферросплавы».
Предложение опережает спрос
90% всего ферросплавного рынка контролируют четыре региона: Китай, страны СНГ, Индия и ЮАР. По мнению Дмитрия Островского, Индия в ближайшее время будет наращивать производство стали и уменьшать экспорт ферросплавов, здесь есть шанс у российских компаний пролезть на индийский рынок.
Производство ферросплавов на Никопольском заводе в Украине
Российские ферросплавы в цифрах
В 2021 году российскими предприятиями было выпущено 1882 тыс. т ферросплавов, что на 15,7% меньше по сравнению с результатами 2020 года. Среднегодовой спад производства (CAGR) ферросплавов за период 2017–2021 гг. составил 1,4%. Лидирующий федеральный округ РФ по производству ферросплавов — Уральский ФО (52,4% производства за период с 2017 по 2021 гг.), на втором месте Сибирский ФО (31,4% производства). Производство ферросплавов в сентябре 2022 года выросло на 0,6% к уровню сентября прошлого года и составило 169,3 тыс. т.
В республиках бывшего СССР помимо России своими ферросплавами всегда славилась Грузия. По данным Грузстата, ферросплавы находятся на втором месте в первой десятке экспортных товаров страны. В январе — июне 2022 года из страны вывезено ферросплавов на $295,6 млн, что составляет 15,7% от общего объёма экспорта всей страны. Но там проблемы: из-за высоких цен на электроэнергию объёмы производства сокращаются.
«Производство ферросплавов в Грузии не зависит от внутренних цен и экономической ситуации. К сожалению, мировой рынок ферросплавов в последние месяцы демонстрирует отрицательную динамику. Из-за ситуации в Украине никто не знает, что будет на этом рынке, и поэтому все соблюдают осторожность, никто не делает запасов. Соответственно, сократилось производство металла в Европе и снизился спрос на ферросплавы, что привело к падению цен», — бьёт тревогу глава «Ассоциации ферросплавов» Нугзар Кевлишвили.
Грузинские ферросплавы активно закупают и российские компании из большой шестёрки. С января по июнь Грузия экспортировала в Россию, в том числе, около 40 тыс. тонн ферросплавов на сумму более $86 млн.
По мнению Дмитрия Островского, российский рынок ферросплавов является одним из самых конкурентных в мире, где предложение значительно опережает спрос. Он считает, что текущие события на мировых рынках позволят значительно облегчить ситуацию с конкуренцией.
«Дальнейшее изменение цены будет обусловлено экономической ситуацией на мировом металлургическом рынке, себестоимостью у конкурентов и валютными изменениями на развивающихся рынках», — говорит Дмитрий Островский.
