Массовый разворот экспортёров на юг и восток привёл к кратковременному замещению каналов сбыта промышленной продукции, которой в рамках санкционной войны закрыли въезд в Европу и Америку. Однако за полтора года растущие рынки дружественных стран насытились в полной мере российскими товарами и сейчас постепенно могут начать сокращать спрос, вводить заградительные меры или закрывать имеющиеся потребности за счёт собственных производственных мощностей. И если этот тренд станет долгосрочным, отечественной промышленности придётся срочно придумывать план Б.
Продажа металла за границу уже давно является одной из самых существенных статей дохода государства, причём Россия наряду с Германией и Японией входит в тройку лидеров по его экспорту. При этом объём поставок металлопродукции за рубеж постоянно растёт, увеличившись более чем вдвое за последние десять лет. Этому способствуют высокий спрос и цены на металлургическую продукцию на мировом рынке, что выгодно как российским компаниям-экспортёрам, так и государству, которое внимательно следит за успехами металлургов и не забывает изобретать новые механизмы пополнения бюджета за счёт сверхприбылей предприятий (подробнее см. статью «"Курсовая рента" душит добывающие отрасли»).
Долгое время основными направлениями сбыта были страны СНГ, Евросоюза и Азии. Последний регион и теперь остаётся наиболее интересным для сотрудничества, так как основные металлургические производства сосредоточены на Урале и восточнее. И на этом направлении востребован широкий сортамент продукции чёрной и цветной металлургии, включая лом и прочие отходы производства. Также туда поставляются драгметаллы, уголь, алмазы. Наибольшую долю экспорта традиционно составляют чёрные металлы, которые активно закупаются Индией, Китаем, странами Ближневосточного региона, Юго-Восточной и Восточной Азии. Хотя и продукцию цветмета на три четверти российские предприятия традиционно вывозили в ЕС, США и Турцию, из которых разве что последняя всё ещё не теряет интерес к этим закупкам в прежних объёмах.
В мае «Северсталь», попавшая под западные санкции, заявляла о намерении в 2023 году удвоить поставки на рынки Центральной Азии и Закавказья, доведя их до 1 млн тонн. В прошлом году доля экспорта в продажах компании сократилась вдвое
В целом экспортные потоки всё время находятся в динамике, всё чаще снижаясь. Согласно последним данным РЖД, в отрицательную зону в сентябре ушла погрузка угля (-3%) и железной руды (-8%). При этом того же угля, в том числе коксующегося, шахтёры могли бы отправить на экспорт больше, так как его запасы только в Кузбассе за первые месяцы текущего года выросли примерно на 15–17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но у перевозчика нет возможности наращивать объёмы транспортировки этой продукции, которая, кстати, в равной мере теперь едет на восток и на юг. Через северо-запад в текущих условиях целесообразно экспортировать разве что кокс. Но этот вопрос стоит на повестке и будет решаться в приоритетном порядке. Ведь ожидается, что к 2030 году экспорт угля в страны АТР вырастет в 1,5–2 раза. В том числе благодаря заключённому ещё в 2021 году меморандуму с Индией на поставку 40 млн тонн коксующегося угля ежегодно для снижения зависимости от импорта австралийского угля.
А вот на чёрные металлы аппетит зарубежных потребителей пока не снижается: ощутимый вклад в потребление стали внесла Индия и традиционно продолжает добавлять Китай. В сентябре перевозчик отмечает прибавку в погрузке продукции чермета на 14,9% по сравнению с прошлогодним показателем. Хотя трейдеры уверяют, что это остаточный сезонный всплеск, который происходит ради пополнения оптовыми складами распроданных за лето резервов. Но даже если момент краткосрочный, им нужно пользоваться, потому что пока цены внутри страны и за её пределами держатся на высоком уровне. Например, в сентябре сводный индекс цен по чёрному металлопрокату в ЦФО вырос на 13,6%, а арматура и вовсе подорожала почти на треть, из-за чего её производители были взяты на карандаш чиновниками Минпромторга. Выросли и перевозки лома чёрных металлов.
Но есть и обратные примеры схлопывания экспортных коридоров. Например, российская алмазодобывающая компания «Алроса» согласилась приостановить распределение алмазного сырья в сентябре и октябре по запросу Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии. Это решение было принято из-за снижения спроса на алмазы на международных рынках, что вызвало затруднения в работе гранильных фабрик. Аналогичная просьба от индийского регулятора поступала и во время пандемии в 2020 году, когда продажи бриллиантов замедлились из-за закрытия торговых центров и ограничений на путешествия. Тогда местные компании просили воздержаться от закупок алмазов для снижения давления на отрасль. Нужно отметить, что Индия является важным потребителем российских алмазов, и годовой объём экспорта их на этом направлении составляет порядка 4 млрд долларов.
"Алроса" по итогам 2022 года снизила экспорт алмазного сырья на 24% до 36,7 млн карат. При этом, по статистике Кимберлийского процесса, объём добычи вырос на 7% и составил 41,9 млн карат
Почти аналогичное «складывание яиц в одну корзину» отмечается и в сфере золотодобычи. Как недавно выяснилось из опубликованной базы данных ООН по статистике торговли товарами Comtrade, ОАЭ в 2022 году импортировали 96,4 тонн российского золота, что составляет примерно треть его годовой добычи в нашей стране (данные российской таможни по экспорту немного скромнее — 75 тонн на сумму в 4,3 млрд долларов). Отгрузки жёлтого металла в этот регион осуществлялись из нашей страны и ранее, но в прошлом году объём поставок вырос сразу в 15 раз. Произошло это на фоне запрета закупок российского золота странами G7. В итоге выпавшие объёмы поставок были перенаправлены в ОАЭ, Гонконг и Турция, причём продажей золота занялись десятки малоизвестных компаний-посредников. Только вот коллективный Запад давит на эмираты, требуя присоединиться к антироссийским санкциям, перестав быть хабом по перевалке товаров как в Россию, так и из неё.
Но нет ли в такой зависимости от ограниченного регионального спроса угрозы для экспортоориентированных металлургов и смежников? Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачёв считает, что диверсификация рынков сбыта — это всегда самое разумное действие для производителей. И когда вытесняют с одних рынков, приходится идти на другие. Другой вопрос, если рынки потребления уже давно исторически сложились и никак не зависят от политической конъюнктуры. «90% мировой огранки бриллиантов происходит в Индии, и куда бы «Алроса» ни продавала свои алмазы, в какой-то момент почти каждый из них всё равно там окажется. И когда крупнейший покупатель просит на время ограничить поставки из-за падения спроса, то с этим приходится считаться», — добавляет эксперт.
В свою очередь, ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов утверждает, что в современной экономике отдельно взятая страна в любом случае будет сильно зависеть от нескольких внешних партнёров. Поэтому взятый Россией внешнеэкономический курс направлен не на устранение экспортной зависимости от окружающих стран, а на перераспределение этой зависимости от западных экономик в пользу дружественных регионов Азии и Африки. «Экспортные контракты российских металлургических компаний обычно носят долгосрочный характер, что не позволяет в полной мере воспользоваться такими экстраординарными событиями, как, например, землетрясение в Турции. Возможно, отдельно взятые предприятия тогда смогли извлечь определённую кратковременную выгоду, но глобального влияния на распределение рынков сбыта стальной продукции это вряд ли оказало», — уточняет он.
У "Полюса" общий объём реализации золота в I полугодии 2023 года составил 1,26 млн унций, увеличившись в годовом сопоставлении на 24%. Разница между продажами и общим производством золота (1,448 млн унций) вызвана главным образом накоплением золота в концентрате, а также запасами золота на аффинажном заводе. Реализация концентрата, как правило, по динамике запаздывает от производства на несколько месяцев
Вместе с тем эксперт считает логичным, что производители при выборе новых контрагентов руководствуются не только и не столько соображениями экономической выгоды, сколько «курсом партии». «Российская экономика функционирует на рыночных принципах, опирающихся на верховенство права, поэтому пока та или иная инициатива властей не будет обличена в форму обязательного к исполнению закона, отечественные компании будут принимать решения сообразно текущей конъюнктуре. Однако российские металлурги однозначно чутко прислушиваются к рекомендациям чиновников, так как явное расхождение с политической линией государства вполне может повлечь негативные последствия», — убеждён господин Данилов.
Какова же сейчас та самая политическая линия государства? С одной стороны, наращивание экспорта будет полезно для казны — не зря же Минфин обложил промышленность «красными флажками» со всех сторон. С другой стороны, чрезмерные поставки за границу могут привести к внутреннему дефициту соответствующей продукции, замедлив процессы импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Поэтому власти как могут сдерживают экономические порывы бизнеса к сверхзаработками различными инструментами «ручной настройки».
Взять тот же металлолом. В 2019–2022 годах правительство неоднократно ужесточало условия вывоза лома и отходов чёрных металлов. Чтобы снизить объём экспорта, вводили повышенные таможенные пошлины, устанавливали квоты, а также использовали смешанные механизмы. Несмотря на это, согласно данным Bureau of International Recycling (BIR), экспорт за пределы ЕАЭС до 2022 года ежегодно составлял 4–5,5 млн тонн лома. И всё-таки действующие ограничения на вывоз обеспечивали потребности российской чёрной металлургии в металлоломе, удерживая в стране физические объёмы и сдерживая рост цен из-за конкурирующих импортных поставок.
В январе-июне 2023 года ломосбор в России вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 11,2 млн тонн. Потребление лома осталось на прежнем уровне и составило 10,2 млн тонн. Отчасти это должно поспособствовать наращиванию в текущем году выпуска готовых металлических изделий до 27,8% г/г, как это спрогнозировало Минэкономразвития
Летом правительство продлило действие квоты на экспорт лома и отходов лома чёрных металлов ещё на полгода, до 31 декабря 2023 года. Размер квоты, как и в I полугодии, составит 600 тыс. тонн. Внутриквотная ставка вывозной пошлины остаётся прежней — 5%, но не менее 15 евро за тонну. 80% от объёма квоты распределяется пропорционально показателям, рассчитываемым для каждого участника ВЭД путём сложения вывезенных с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года объёмов отходов и лома, умноженных на коэффициенты для регионов.
Кстати, изначально Минпромторг предлагал увеличить эту тарифную квоту на 40 тыс. тонн в связи с реализацией в регионах Дальнего Востока программы утилизации судов в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Планируется, что к 2024 году за счёт средств бюджета в ДФО поднимут и утилизируют 213 затонувших кораблей. Логистика делает нерентабельными поставки такого сырья на внутренний рынок, поэтому местные предприниматели заинтересованы в продаже лома затонувших судов за рубеж. Однако это предложение не прошло, и объём квоты остался тем же, как и девять согласованных морских портов, через которые лом можно вывозить за пределы ЕАЭС. Лишь в четыре страны российские ломозаготовители могут продавать лом без лицензии и уплаты пошлины — Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргыстан.
При этом запрет вывоза из России лома драгметаллов предложили продлить с 1 ноября текущего года до мая 2024 года. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного Минпромторгом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ подразумевает введение временного запрета на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка страны. Ранее постановлением главы кабмина Михаила Мишустина решение о введении таких ограничений сроком на полгода вступило в силу с 1 сентября 2022 года. Срок его действия продлили весной, а истёк он 20 сентября.
Казахстан сокращает поставки угля в Россию из-за увеличения предложения на внутреннем рынке от локальных производителей. По информации бюро национальной статистики Казахстана, с января по апрель 2023 года экспорт в РФ составил 5,5 млн тонн, что на 19,8% меньше аналогичного периода прошлого года
Вообще, есть все основания полагать, что Россия и дальше вслед за другими странами-членами ЕАЭС будет продолжать регулировать вывоз за пределы союза стратегически важной металлургической и смежной продукции. К примеру, Казахстан в августе продлил запрет на вывоз лома, отходов чёрных и цветных металлов, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов ещё на полгода. Кроме того, было введено ограничение на шесть месяцев на экспорт труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении. Эта мера должна поддержать казахстанские металлургические предприятия в обеспечении их необходимым сырьём.
А на днях стало известно об аналогичном запрете с ноября на полгода вывоза из страны автомобильным транспортом каменного угля, брикетов, окатышей и аналогичных видов твёрдого топлива, полученных из каменного угля ради «сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона». Казахстан регулярно вводит подобные ограничения с весны 2021 года. В мае власти страны уже вводили сроком на полгода запрет на вывоз за границу угля автомобильным транспортом, а позже, в августе, было принято решение ограничить вывоз этого сырья и железнодорожным транспортом. И это притом что по запасам угля Казахстан входит в 10 стран-лидеров: в 2022 году добыча угля в республике составила почти 118 млн тонн.
Не отстаёт и Белоруссия. В сентябре власти страны ещё на полгода продлили временный запрет на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, включая лом. Там, правда, есть множество оговорок и исключений для товаров, сопровождаемых сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, а также на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
Так или иначе, есть все основания полагать, что содружество государств будет придерживаться единой политики, направленной на приоритетное удовлетворение внутреннего спроса пусть и в ущерб дополнительным доходам от экспорта. Даже если ради этого придётся пожертвовать частью прибыли металлургов и смежников, которая была бы не лишней для обеспечения импортонезависимости.
Дмитрий Смирнов
